14日,順豐同城正式于港交所掛牌上市,發(fā)行價為16.42港元/股。首日上市開盤,順豐同城即破發(fā),跌逾7%。
根據(jù)招股書,順豐同城最初為順豐旗下的一個獨立業(yè)務(wù)部門,負責同城即時配送服務(wù)。2019年起實現(xiàn)獨立化、公司化運作。
12月13日,順豐同城公布發(fā)售價及配發(fā)結(jié)果公告。公告顯示,順豐同城每股定價16.42港元,預(yù)計募資凈額為20.31億港元,若行使超配權(quán),可額外募資3.13億港元。值得注意的是,此前順豐同城公布的發(fā)行價格區(qū)間為16.42港元至17.96港元,這也意味著此次IPO定價為此前擬定發(fā)行價的下限。
順豐同城此次上市,根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份略微超額認購,相當于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購的H股總數(shù)約2.93倍。根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的H股已獲輕微超額認購,相當于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認購的H股總數(shù)約2.41倍。
按照規(guī)劃,順豐同城所得款項凈額的約35%預(yù)期用于研發(fā)及技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施;20%用于擴大服務(wù)覆蓋范圍,包括場景覆蓋及地域覆蓋,以及擴大運力池;另外20%將用于為公司可能不時物色的潛在戰(zhàn)略收購及投資于行業(yè)價值鏈上下游業(yè)務(wù)提供資金;其余的資金預(yù)期用于營銷及品牌推廣,及用作營運資金等。