8月15日凌晨，美股持倉(cāng)文件披露完畢，巴菲特、高瓴、高毅的美股持倉(cāng)悉數(shù)出爐。其中，巴菲特精準(zhǔn)建倉(cāng)美國(guó)四大房地產(chǎn)公司的三家，大舉押注美國(guó)房地產(chǎn)復(fù)蘇； 千億私募高瓴、高毅則繼續(xù)圍繞中概股進(jìn)行配置調(diào)整。

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巴菲特押中房地產(chǎn)復(fù)蘇

一度低迷的美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)近期出現(xiàn)回暖跡象。據(jù)經(jīng)紀(jì)公司Redfin估計(jì)，房源短缺推高了房?jī)r(jià)，美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)恢復(fù)了近3萬億美元的價(jià)值。

這時(shí)，巴菲特又出手了。 “股神”旗下投資機(jī)構(gòu)伯克希爾-哈撒韋二季度新進(jìn)買入的三只股票，均為美國(guó)大型房地產(chǎn)公司，分別是霍頓公司、萊納房屋公司、NVR。

最新披露的美股持倉(cāng)文件（13F）顯示，二季度期間，伯克希爾-哈撒韋買入霍頓公司597萬股，期末持倉(cāng)市值超過7億美元；分別買入NVR、萊納房屋公司1萬股、15萬股，持倉(cāng)市值接近7057萬美元、724萬美元。這三家房地產(chǎn)公司二季度期間累計(jì)漲幅均超13%，其中霍頓公司股價(jià)更是連續(xù)四個(gè)季度持續(xù)攀升，二季度上漲逾20%。

除房地產(chǎn)板塊外，巴菲特還加倉(cāng)了此前建倉(cāng)不久的第一資本及“心頭好”西方石油公司。

另一方面，巴菲特大刀闊斧地拋售了不少此前的重倉(cāng)股：減持七成動(dòng)視暴雪倉(cāng)位，對(duì)通用汽車的持倉(cāng)幾乎砍半，此外還賣出近929萬股雪佛蘭。持倉(cāng)文件顯示，二季度期間，巴菲特清倉(cāng)三只美股，分別是美國(guó)能源公司Vitesse Energy、全球風(fēng)險(xiǎn)咨詢公司威達(dá)信集團(tuán)、北美最大醫(yī)藥批發(fā)商麥克森公司。

整體來看， 截至二季度末，伯克希爾-哈撒韋美股持倉(cāng)市值近3482億美元，環(huán)比增加約7%。

高毅資產(chǎn)大舉買入拼多多

千億私募高毅資產(chǎn)最新美股持倉(cāng)同時(shí)出爐。據(jù)高毅資產(chǎn)向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）披露的持倉(cāng)文件， 二季度，高毅資產(chǎn)對(duì)拼多多、亞朵等9只中概股進(jìn)行了增持或新買入操作，對(duì)微軟、大全新能源等6家公司做出減持或清倉(cāng)操作。

具體看來，截至二季度末，拼多多仍是高毅資產(chǎn)第一大重倉(cāng)股。二季度，高毅資產(chǎn)大幅增持拼多多55.30萬股，增持幅度達(dá)48%，當(dāng)前持股數(shù)量達(dá)169.07萬股，持倉(cāng)市值達(dá)1.17億美元。同時(shí)，高毅資產(chǎn)還大舉買入中通快遞，持股數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)21%，中通快遞仍是其第二大重倉(cāng)股。

霧芯科技、好未來、新東方、貝殼、網(wǎng)易也被列入高毅資產(chǎn)二季度的增持標(biāo)的。其中，霧芯科技獲增持股數(shù)最高，達(dá)246.63萬股，增持幅度達(dá)29%，目前已成為高毅資產(chǎn)第五大重倉(cāng)股。高毅資產(chǎn)還新買入了亞朵、BOSS直聘兩只股票，分別購(gòu)入68.43萬股和15.04萬股。

二季度，高毅資產(chǎn)清倉(cāng)亞馬遜，共賣出13萬股，在一季度末亞馬遜曾是其第七大重倉(cāng)股。此外，大全新能源、晶科能源、陸控也被全部賣出。還減持了微軟、百度，但微軟目前仍是高毅資產(chǎn)第三大重倉(cāng)股。

整體看，截至二季度末，高毅資產(chǎn)共持有12只中概股標(biāo)的，持倉(cāng)規(guī)模達(dá)3.31億美元，較上季度末增長(zhǎng)9.67%。

高瓴繼續(xù)加碼中概股

高瓴旗下專注于二級(jí)市場(chǎng)投資的HHLR Advisors， 二季度大幅減持拼多多。

持倉(cāng)文件顯示，HHLR根據(jù)市場(chǎng)變化對(duì)26只美股標(biāo)的進(jìn)行了減持調(diào)整，其中減持拼多多247萬股，減持幅度達(dá)23%，不過，拼多多仍為HHLR第二大美股重倉(cāng)股。此外，HHLR還減持了國(guó)際礦業(yè)公司自由港麥克莫蘭、唯品會(huì)、理想汽車等。數(shù)據(jù)顯示，今年以來，唯品會(huì)截至二季度末的漲幅為20%；理想汽車二季度期間取得40%的漲幅，今年以來至二季度末，累計(jì)漲幅更是達(dá)到了72%。

整體來看， HHLR仍舊圍繞中概股和科技公司進(jìn)行集中配置，在二季度共增持了10只美股標(biāo)的，新進(jìn)買入10只。其中，對(duì)京東、華住等7只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買入等加碼操作。二季度，HHLR繼續(xù)增持了華住集團(tuán)。7月25日，華住集團(tuán)披露了二季度酒店經(jīng)營(yíng)初步業(yè)績(jī)公告，華住旗下位于中國(guó)地區(qū)的平均可出租客房收入數(shù)據(jù)已恢復(fù)至2019年水平的121%。

除中概股外，科技仍舊是HHLR的主要投資邏輯，除了阿里巴巴、賽富時(shí)、DoorDash依舊出現(xiàn)在十大重倉(cāng)股外，HHLR在二季度還增持微軟并進(jìn)入了十大股東，此外還增持了百度、京東，以及新進(jìn)了ADOBE、谷歌等相關(guān)標(biāo)的。首次進(jìn)入HHLR十大重倉(cāng)股的TAKE-TWO互動(dòng)軟件則是一家著名的游戲公司。

數(shù)據(jù)顯示， 截至二季度末，HHLR十大美股重倉(cāng)股包括百濟(jì)神州、拼多多、貝殼、傳奇生物、阿里巴巴、微軟、賽富時(shí)、DOORDASH、華住、TAKE-TWO互動(dòng)軟件。在其前十大重倉(cāng)股中，中概股占六席，市值占比近80%。