10月18日，A股儲(chǔ)能板塊迎來(lái)“大爆發(fā)”。德賽電池、巨星科技、世嘉科技等多家公司漲停，科士達(dá)、東方電氣、科華數(shù)據(jù)等公司跟漲。

據(jù)《中國(guó)能源報(bào)》報(bào)道，受電池供不應(yīng)求的影響，目前部分儲(chǔ)能企業(yè)已經(jīng)暫停接單。“電池荒”的背后是新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，在政策的助推下，儲(chǔ)能行業(yè)今年加速發(fā)展，儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量激增，在一定程度上令供應(yīng)緊張的電池問(wèn)題雪上加霜。

而為了應(yīng)對(duì)產(chǎn)能不足，今年以來(lái)不僅寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、德賽電池、欣旺達(dá)等電池企業(yè)加速擴(kuò)張儲(chǔ)能電池產(chǎn)能，黑芝麻、龍凈環(huán)保等公司也“豪擲千金”跨界儲(chǔ)能賽道。

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據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，今年年內(nèi)與儲(chǔ)能電池及動(dòng)力電池制造有關(guān)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已達(dá)26個(gè)，投資額合計(jì)將超2900億元。

電池供不應(yīng)求的背后：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足

儲(chǔ)能，即存儲(chǔ)能量的裝置。由于火電可以按需發(fā)電，而風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電具有不穩(wěn)定、間歇性的特征，所以需要搭配儲(chǔ)能，在發(fā)電多的時(shí)候儲(chǔ)存能量，發(fā)電少的時(shí)候放出能量。也正因如此，儲(chǔ)能被稱(chēng)作是風(fēng)電光伏的“護(hù)法”。

據(jù)了解，電力從生產(chǎn)出來(lái)到最后使用，需要經(jīng)過(guò)生產(chǎn)電（發(fā)電廠(chǎng)、電站）、傳輸電（電網(wǎng)公司）、使用電（用戶(hù)）三個(gè)環(huán)節(jié)。這三個(gè)環(huán)節(jié)均可以搭配儲(chǔ)能。

GGII預(yù)測(cè)稱(chēng)，到2025年，全球儲(chǔ)能電池出貨量將逼近500GWh，到2030年，儲(chǔ)能電池出貨量有望達(dá)到2300GWh，市場(chǎng)規(guī)模將超3萬(wàn)億。

那么，為什么儲(chǔ)能電池出貨量大漲，卻依然供不應(yīng)求，導(dǎo)致部分儲(chǔ)能企業(yè)暫停接單呢？

一部分原因或許是“供需錯(cuò)配”，缺乏優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。據(jù)《中國(guó)能源報(bào)》報(bào)道，有企業(yè)表示儲(chǔ)能電池“主要短缺的是280Ah大電芯”。

北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，未鋰電行業(yè)未來(lái)很可能會(huì)面臨“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足而落后產(chǎn)能過(guò)剩”的局面，先進(jìn)的280Ah大電芯等類(lèi)型產(chǎn)品供不應(yīng)求就是很明顯的一個(gè)例子。

“鋰電池行業(yè)是資金密集型、技術(shù)密集型的行業(yè)，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)很激烈，產(chǎn)業(yè)投資會(huì)面臨‘能量密度效率和生產(chǎn)成本’的雙向競(jìng)爭(zhēng)。電化學(xué)反應(yīng)是鋰電池的基本特性，看似簡(jiǎn)單、實(shí)則難精，安全且高效的一流產(chǎn)品會(huì)比普通產(chǎn)品有所溢價(jià)，一些細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品甚至?xí)鐑r(jià)50%以上，這會(huì)導(dǎo)致高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能面臨強(qiáng)大需求而嚴(yán)重不足，而低層級(jí)產(chǎn)品可能無(wú)人問(wèn)津。” 祁海珅說(shuō)。

不過(guò)，真鋰研究首席分析師墨柯接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，目前每個(gè)月鋰電池都會(huì)多生產(chǎn)10GW以上，儲(chǔ)能企業(yè)所說(shuō)的電池供應(yīng)短缺，未必是真正的供不應(yīng)求，有可能是它們能接受的價(jià)格范圍內(nèi)電池供應(yīng)不足。

同時(shí)墨柯表示，對(duì)于280Ah大電芯的短缺，有可能只是企業(yè)需要的款式緊缺。今年以來(lái)，大家普遍認(rèn)為儲(chǔ)能市場(chǎng)會(huì)高速發(fā)展。在此情況下，電池廠(chǎng)會(huì)留足相關(guān)產(chǎn)能來(lái)生產(chǎn)280Ah的電池。

也有觀點(diǎn)認(rèn)為，鈉電池“量產(chǎn)元年”的到來(lái)或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬细纳苾?chǔ)能電池供不應(yīng)求的局面。

據(jù)記者梳理，寧德時(shí)代計(jì)劃于2023年形成鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)鏈，傳藝科技預(yù)計(jì)一期2GWh的鈉離子電池項(xiàng)目將于2023年投產(chǎn)，振華新材鈉離子電池正極材料預(yù)計(jì)在2022年第四季度進(jìn)入小批量試用階段，容百科技規(guī)劃在2023年實(shí)現(xiàn)鈉電池正極材料每個(gè)月千噸級(jí)出貨……可以看到，2023年或?qū)⒊蔀殁c電池的“量產(chǎn)元年”。

而財(cái)通證券研報(bào)顯示，儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)︹c離子電池的需求規(guī)模將從2021年的零GWh增長(zhǎng)到2025年的48.74GWh。在2025年，超過(guò)66%的鈉離子電池將用于儲(chǔ)能領(lǐng)域。

北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)庫(kù)專(zhuān)家董新蕊接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，鈉電池性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯，有望在2023年隨著技術(shù)的逐漸成熟和完善，改善儲(chǔ)能領(lǐng)域電池供不應(yīng)求問(wèn)題。

不過(guò)墨柯表示，鈉離子電池走向?qū)嶋H應(yīng)用時(shí)，還會(huì)發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題。解決問(wèn)題需要一些時(shí)間，因此鈉電池的大規(guī)模應(yīng)用或許沒(méi)那么快，“明年都不一定有多少鈉電供應(yīng)市場(chǎng)”。

四年超四倍增長(zhǎng)空間，新型儲(chǔ)能迅速發(fā)展

儲(chǔ)能行業(yè)下游需求旺盛，也是儲(chǔ)能電池“供需失衡”的原因之一。

從全球范圍內(nèi)看，中國(guó)、美國(guó)、歐洲是目前儲(chǔ)能行業(yè)的主導(dǎo)者。根據(jù)CNESA（中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）數(shù)據(jù)，截至2021年，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)量達(dá)209.4GW，同比增長(zhǎng)9.58%。中國(guó)的累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到46.1GW，占全球的22.02%。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量為5.7GW（570萬(wàn)千瓦）。

而從新增裝機(jī)量來(lái)看，中國(guó)已經(jīng)全球領(lǐng)先。CNESA數(shù)據(jù)顯示，全球2021年已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)量為18.3GW，同比增長(zhǎng)181.30%。其中，中國(guó)2021年新增裝機(jī)量為10.5GW，接近此前4年新增裝機(jī)量總量，占全球新增裝機(jī)量的比例超57%。

據(jù)了解，儲(chǔ)能可以分為抽水儲(chǔ)能和電化學(xué)儲(chǔ)能等。全球范圍看，截至2021年底，抽水儲(chǔ)能占比86.2%，居于主導(dǎo)地位。電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)量占12.2%，其中鋰離子電池占比90.9%，主導(dǎo)新型儲(chǔ)能。

目前，鋰電池儲(chǔ)能主導(dǎo)的新型儲(chǔ)能在我國(guó)已迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，到2025年我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上。

而根據(jù)前文數(shù)據(jù)，截至2021年底我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量為570萬(wàn)千瓦，這意味著新型儲(chǔ)能行業(yè)在未來(lái)4年或有超過(guò)4倍的增長(zhǎng)空間。

中泰證券研報(bào)顯示，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年9月國(guó)內(nèi)共開(kāi)標(biāo)36個(gè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，總功率2.63GW，總?cè)萘?.05GWh，平均中標(biāo)單價(jià)2.11元/Wh。

行業(yè)涌現(xiàn)“擴(kuò)產(chǎn)潮”，年內(nèi)投資規(guī)模超2900億

目前，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)成為許多上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)極。據(jù)寧德時(shí)代半年報(bào)，2022年上半年公司儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收127.36億元，同比增長(zhǎng)171.41%，占公司總營(yíng)收的比重超11%。

今年9月，據(jù)寧德時(shí)代官方微博消息，廈門(mén)時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目（一期）正式開(kāi)工，該項(xiàng)目總投資不超過(guò)130億元，主要建設(shè)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線(xiàn)。

同月，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬在洛陽(yáng)投建新能源動(dòng)力電池系統(tǒng)及儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線(xiàn)，總投資不超過(guò)140億元。

據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，自2021年至2022年間，億緯鋰能至少披露了五個(gè)規(guī)模較大的動(dòng)力儲(chǔ)能電池投資項(xiàng)目或建設(shè)項(xiàng)目，投資金額合計(jì)不低于665.21億元。

而寧德時(shí)代和億緯鋰能在儲(chǔ)能領(lǐng)域的產(chǎn)能擴(kuò)張只是行業(yè)“擴(kuò)產(chǎn)潮”的縮影。GGII表示，僅今年年內(nèi)，就有26個(gè)與儲(chǔ)能電池及動(dòng)力電池生產(chǎn)制造有關(guān)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目公布，投資額合計(jì)將超2900億元，產(chǎn)能合計(jì)達(dá)820GWh，萬(wàn)億儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模效應(yīng)初顯。

與此同時(shí)，儲(chǔ)能行業(yè)的企業(yè)數(shù)量也迎來(lái)了“大爆發(fā)”。根據(jù)GGII初步統(tǒng)計(jì)，2017年9月以前成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量不到1萬(wàn)家，而過(guò)去一年（2021.9-2022.9）新成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量已超3萬(wàn)家。新設(shè)企業(yè)數(shù)量暴漲背后反映出全球儲(chǔ)能市場(chǎng)火熱。

在儲(chǔ)能行業(yè)的投資、擴(kuò)產(chǎn)熱潮之下，相關(guān)企業(yè)應(yīng)該注意什么？

祁海珅表示，現(xiàn)階段再布局鋰電池產(chǎn)業(yè)投資，首先得明確新產(chǎn)品的定位，確保產(chǎn)品有市場(chǎng)機(jī)會(huì)，應(yīng)用市場(chǎng)需要做精準(zhǔn)細(xì)分。打個(gè)比方，專(zhuān)注做好一款“鋰動(dòng)力電芯兼顧儲(chǔ)能”性能的產(chǎn)品，可能就會(huì)有很大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，

“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，儲(chǔ)能會(huì)是標(biāo)準(zhǔn)配置，儲(chǔ)能市場(chǎng)的空間已經(jīng)打開(kāi)了，未來(lái)5年很可能會(huì)有300GWh以上的需求。” 祁海珅說(shuō)。