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油氣QDII強勢霸榜公募業(yè)績榜 年內(nèi)收益率最高達16.09%

開年以來,A股市場持續(xù)震蕩,年初的接連大跌讓不少基民心碎,更有基金經(jīng)理戲言把丈母娘的退休金都虧光了。在此背景下,油氣QDII卻打了場漂亮的“翻身仗”。最新數(shù)據(jù)顯示,油氣QDII強勢“霸榜”公募業(yè)績榜,不僅在前10名中“占領”前9名,在前20名中也有15只名稱中帶“油”的QDII產(chǎn)品躋身其中。在業(yè)內(nèi)人士看來,油氣QDII期的亮眼表現(xiàn)與國際原油價格上漲有密切關系。但從當前的市場背景來看,多位業(yè)內(nèi)人士提醒,由于國際油價已處于高位水,所以當前并不是布局油氣QDII的最佳時機。

自開年以來,市場行情波動不斷,截至當前,A股三大股指的年內(nèi)表現(xiàn)仍難言樂觀。據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示,截至1月18日下午收盤,上證綜指、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別報收3569.91點、14391.39點、3144.33點,單日漲幅分別為0.8%、0.19%、-0.82%;而上述三大股指的年內(nèi)漲幅則依次分別為-1.92%、-3.14%、-5.37%。

在上述背景下,多數(shù)公募基金產(chǎn)品的年內(nèi)表現(xiàn)也呈現(xiàn)下跌狀態(tài);據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至1月17日,年內(nèi)共有9395只(份額分開計算,下同)產(chǎn)品的收益率為負,在全市場數(shù)據(jù)可取得的14431只產(chǎn)品中占比超六成。其中,表現(xiàn)最差的產(chǎn)品年內(nèi)收益率為-16.2%。

在多數(shù)產(chǎn)品表現(xiàn)不如意的同時,油氣QDII的表現(xiàn)卻出類拔萃。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至1月17日(QDII數(shù)據(jù)更新至1月14日),名稱中帶“油”的QDII產(chǎn)品在公募業(yè)績榜前10名中包攬前9名;同時,在業(yè)績榜前20名中,油氣QDII也占據(jù)15席。

具體來看,廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)A美元現(xiàn)匯以16.09%的年內(nèi)收益率暫居業(yè)績榜首位;從上述數(shù)據(jù)也可以看出,排名首位的油氣QDII產(chǎn)品與業(yè)績榜末位的產(chǎn)品相差32.29個百分點。而廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)C美元現(xiàn)匯、廣發(fā)道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)QDII則分別以16.07%、15.95%的年內(nèi)收益率緊隨其后,分別排名業(yè)績榜第2、第3名。與此同時,在業(yè)績榜前10名中占據(jù)一席的其余6只油氣QDII產(chǎn)品的年內(nèi)收益率也均超10%。

回顧此前,數(shù)據(jù)顯示,在2021年度,表現(xiàn)最好的油氣QDII,即廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)A美元現(xiàn)匯也僅以71.99%的年內(nèi)收益率在2021年的年度業(yè)績榜排名第20名。但在2022年開年不足一個月的時間里,廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)A美元現(xiàn)匯不僅成功登頂業(yè)績榜,更帶領多只油氣QDII產(chǎn)品強勢“霸榜”業(yè)績榜。

對于油氣QDII表現(xiàn)突出的原因,財經(jīng)評論員郭施亮表示,這與國際原油價格走勢息息相關。由于全球通脹抬升,經(jīng)濟復蘇進程加快、需求量提升,因此推動原油價格水漲船高。

中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英也提到,國際原油價格自2020年4月起逐步走高,使得原油類股票的價格節(jié)節(jié)上漲,油氣QDII的收益率也水漲船高。具體來看,在全球經(jīng)濟復蘇以及“雙碳”背景下,原油開采供給緊張,使得國際原油的價格從2020年4月的18美元/桶漲至當前80美元/桶,漲幅明顯。

正如王紅英所說,期國際原油價格的表現(xiàn)也確實讓人眼前一亮。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,截至北京時間1月18日17時,NYMEX原油的價格為84.48美元/桶,年內(nèi)漲幅超12%;同期,布倫特原油的價格則為87.5美元/桶,年內(nèi)漲幅超9%;此外,期貨原油指數(shù)當日報收540.8點,單日漲幅為2.41%,年內(nèi)漲幅則為8.83%。

那么,在油氣QDII收益率迅速攀升的背景下,對于投資者而言,這類產(chǎn)品當前的布局機會又如何?郭施亮直言道,由于投資油氣QDII需要考慮匯率、投資額度以及持倉股情況等多項因素,且目前國際油價已處于高位水,所以當前未必是投資油氣QDII較好的時機。

王紅英也提到,目前美聯(lián)儲面臨加息等緊縮政策,從預期收益的角度來看,當前布局油氣QDII并不是最好的時刻。對于原油市場的后續(xù)表現(xiàn),王紅英則認為,原油市場的未來發(fā)展主要取決于世界經(jīng)濟的復蘇是否能夠持續(xù),以及疫情能否得到較好的管控,包括美聯(lián)儲加息是否會延遲等因素。“目前來看,原油市場進入一個相對比較均衡的震蕩格局,其下一步的上漲趨勢會否產(chǎn)生一定技術的回調(diào),也主要取決于上述三方面因素。”(記者岳品瑜李海媛)

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