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匯通能源再現(xiàn)賣殼交易 湯玉祥套現(xiàn)近20億元退出

借殼三年后,宇通系的湯玉祥選擇高價(jià)賣殼。

9月25日晚間,匯通能源(600605.SH)披露要約收購(gòu)事項(xiàng)的提示公告。此前兩天,公司發(fā)布多份公告,涉及一個(gè)核心事件——公司易主。

這是一次A股市場(chǎng)上較為罕見的高溢價(jià)易主。根據(jù)公告,公司控股股東西藏德錦及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有上市公司59.18%股權(quán),其將29.97%股權(quán)賣給振石控股控制的桐鄉(xiāng)圣石、桐鄉(xiāng)文石,交易價(jià)格為19.27元/股,較市價(jià)溢價(jià)110.37%。此外,桐鄉(xiāng)文石還要約收購(gòu)5%股權(quán),要約價(jià)為19.28元/股。

這實(shí)際上是一次變相買殼交易。匯通能源除了易主外,業(yè)務(wù)也發(fā)生變更,地產(chǎn)業(yè)務(wù)將被剝離。本次交易的買家有著玻纖大佬之稱,為A股兩家知名公司第二大股東。

本次的賣殼方湯玉祥,也是一名資本大佬。三年前,其兇猛出手,果斷拿下了匯通能源控制權(quán),一番改組后,將地產(chǎn)資產(chǎn)注入。

但顯然,湯玉祥的運(yùn)作是失敗的。2019年以來(lái),匯通能源營(yíng)業(yè)收入持續(xù)萎縮,游走在退市邊緣。而這,可能是湯玉祥萌生賣殼意愿的主要原因。通過(guò)此次交易,湯玉祥將套現(xiàn)20億元退出。

張毓強(qiáng)父子13.9億買殼

匯通能源再現(xiàn)賣殼交易。這一次,接盤者實(shí)力不容小覷。

本次交易始于9月16日,當(dāng)晚,匯通能源發(fā)布公告稱,公司收到控股股東西藏德錦企業(yè)管理有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“西藏德錦”)通知,西藏德錦正在籌劃轉(zhuǎn)讓其所持公司股份事宜,該事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

一周后,9月23日晚,易主事項(xiàng)揭開了神秘面紗。這不是一次簡(jiǎn)單的易主,而是一次真正意義上的賣殼交易。

根據(jù)公告,本次交易分兩步走。第一步,匯通能源擬以現(xiàn)金方式向鴻都置業(yè)出售其所持有的上海綠泰100%股權(quán),而鴻都置業(yè)為公司實(shí)際控制人湯玉祥控制的公司。本次交易后,匯通能源剝離房地產(chǎn)開發(fā)和銷售業(yè)務(wù),僅保留房地產(chǎn)租賃和物業(yè)管理業(yè)務(wù)。

公司稱,隨著“三條紅線”政策出臺(tái)和“房住不炒”政策加力,房地產(chǎn)開發(fā)投資面臨增長(zhǎng)壓力。

第二步才是真正易主。振石控股集團(tuán)控制的圣石貿(mào)易、文石貿(mào)易擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓西藏德錦持有的公司6183萬(wàn)股股份,占公司總股本29.97%。協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后,圣石貿(mào)易將成為公司控股股東。為進(jìn)一步鞏固控制權(quán),圣石貿(mào)易擬以部分要約方式收購(gòu)公司1031萬(wàn)股股份,占公司總股本5%。

9月25日晚間,匯通能源披露,本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓及本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊?,收?gòu)人圣石貿(mào)易及其一致行動(dòng)人文石貿(mào)易最多合計(jì)持有匯通能源7214.17萬(wàn)股股份,約占上市公司總股本的34.97%。

本次收購(gòu)交易前,西藏德錦及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有匯通能源59.18%股份,本次交易完成后,其持股比例將低于5%。

上述“兩步走”互為前提,任何一項(xiàng)無(wú)法實(shí)施,其他項(xiàng)均不予實(shí)施。同時(shí),本次部分要約收購(gòu)以本次重大資產(chǎn)出售及協(xié)議收購(gòu)為前提?;诖?,本次交易,買賣殼特征明顯。

備受關(guān)注的是本次交易的高溢價(jià)。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格為19.27元/股,較上市公司股票停牌前收盤價(jià)9.16元/股溢價(jià)率為110.37%,要約收購(gòu)價(jià)為19.28元/股,基本上與收購(gòu)價(jià)相當(dāng)。

本次交易,振石控股集團(tuán)方面將最高出資13.90億元拿下匯通能源控制權(quán),較市場(chǎng)預(yù)期高出逾6億元。

振石控股集團(tuán)由張毓強(qiáng)、張健侃父子實(shí)際控制,交易完成后,匯通能源的控股股東將變更為圣石貿(mào)易,實(shí)際控制人將由湯玉祥變更為張毓強(qiáng)、張健侃。

9月26日,二級(jí)市場(chǎng)上,匯通能源一字漲停。

華友鈷業(yè)實(shí)控人意外摻和

這是一次大佬之間的交易,匯通能源的未來(lái)走向,似乎值得期待。

三年前,宇通系掌門人湯玉祥意氣風(fēng)發(fā),以兇悍的作風(fēng)快速拿下匯通能源控制權(quán)。具體為,2019年初,匯通能源原控股股東與湯玉祥實(shí)際控制的西藏德錦簽署相關(guān)協(xié)議,西藏德錦受讓4420.32萬(wàn)股股權(quán)(占總股本的29.9999%),成為匯通能源控股股東,宇通系掌舵者湯玉祥上位公司實(shí)控人。本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格為20.36元/股,交易總價(jià)9億元。

2019年7月,為了鞏固控制權(quán),湯玉祥拋出要約收購(gòu)計(jì)劃,收購(gòu)不超過(guò)3094.26萬(wàn)股,占公司總股本的21%,要約收購(gòu)價(jià)12.5元/股,要約所需最高資金總額約為3.87億元。

隨后的2019年四季度、2020年一季度,其又增持了部分股份。

入主后,湯玉祥采取兩項(xiàng)措施,進(jìn)行人事大調(diào)整,改組董事會(huì),剝離原有的風(fēng)電資產(chǎn)等,注入地產(chǎn)資產(chǎn),逐步完成借殼。

或許受疫情沖擊,或許受房地產(chǎn)政策影響,湯玉祥借殼重組的計(jì)劃是失敗的。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示,2019年至2021年,匯通能源實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為1.20億元、0.93億元、1.13億元,持續(xù)萎縮。對(duì)應(yīng)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(下稱“凈利潤(rùn)”)為0.23億元、0.50億元、0.60億元,扣除非經(jīng)常損益的凈利潤(rùn)(下稱“扣非凈利潤(rùn)”)為0.17億元、0.32億元、0.11億元,均表現(xiàn)不佳。

今年上半年,公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為0.47億元,同比下降22.01%,凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)分別為0.12億元、0.11億元,同比下降57.73%、9.77%。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示,匯通能源也處于退市邊緣。

本次接盤的張毓強(qiáng)、張健侃父子實(shí)力非同一般。公開資料顯示,張毓強(qiáng)于1955年出生,是振石控股集團(tuán)董事長(zhǎng),中國(guó)巨石副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。張健侃任振石控股集團(tuán)董事、總裁,中國(guó)巨石董事。

目前,張毓強(qiáng)、張健侃父子通過(guò)振石控股集團(tuán)持有A股公司中國(guó)巨石15.59%股權(quán)、利伯特17.09%股權(quán)。截至9月23日,其持股市值約為91.50億元。

此外,振石控股集團(tuán)還控制有17家重要企業(yè),包括浙江桐鄉(xiāng)民泰村鎮(zhèn)銀行9%股權(quán),產(chǎn)業(yè)覆蓋特種鋼材、鎳鐵制造、礦產(chǎn)資源、風(fēng)電基材、復(fù)合新材、貿(mào)易物流、房產(chǎn)開發(fā)、酒店健康、金融投資等。截至2021年底,振石控股集團(tuán)資產(chǎn)超過(guò)300億元,凈資產(chǎn)約145億元,2021年?duì)I業(yè)收入25億元,凈利潤(rùn)5.21億元。

市場(chǎng)預(yù)期,張毓強(qiáng)、張健侃父子入主后,將對(duì)匯通能源進(jìn)行改組,并注入資產(chǎn)。只是,暫時(shí)尚不知注入哪些資產(chǎn)。

值得一提的是,本次交易有一個(gè)意外的細(xì)節(jié)——還有一名大佬也趁機(jī)入股。華友控股控制的浙江友能企業(yè)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“浙江友能”)、桐鄉(xiāng)創(chuàng)騰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“桐鄉(xiāng)創(chuàng)騰”)同時(shí)受讓西藏德錦和鄭州通泰萬(wàn)合企業(yè)管理中心(有限合伙)持有匯通能源19.19%、5.02%股權(quán),交易價(jià)格為11.81元/股,溢價(jià)率為28.93%,總金額為5.9億元。交易完成后,華友控股方將持有匯通能源24.21%股權(quán)。

上述受讓方由陳曉琳實(shí)際控制,而陳曉琳系A(chǔ)股華友鈷業(yè)的實(shí)際控制人陳雪華的親屬。

讓人不解的是,張毓強(qiáng)、張健侃父子買殼,作為鈷業(yè)大佬,陳雪華為何要摻和?

而通過(guò)上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓,湯玉祥將合計(jì)套現(xiàn)20億元退出。(記者魏度)

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