臺(tái)州金投即將首次拿下A股上市公司控制權(quán)。

9月24日晚間，浙江仙通(603239.SH)披露易主進(jìn)展。公司控股股東、實(shí)控人李起富等與臺(tái)州金投旗下的臺(tái)州五城產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“臺(tái)州五城”)簽署相關(guān)協(xié)議，擬以7.88億元的價(jià)格合計(jì)轉(zhuǎn)讓公司16.62%股權(quán)，并對(duì)表決權(quán)放棄、剩余股份減持作出詳細(xì)約定。

所有交易完成后，最終臺(tái)州五城或臺(tái)州金投指定的第三方將合計(jì)持有上市公司29.09%股份，浙江仙通的控股股東以及實(shí)際控制人將變更為臺(tái)州金投。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，作為臺(tái)州本地的金融股權(quán)投資國(guó)有企業(yè)，臺(tái)州金投目前參股浙商證券、財(cái)通證券、華海藥業(yè)等三家A股上市公司。而浙江仙通或?qū)⒊蔀榕_(tái)州金投控制的首家A股上市公司。

此次易主背后，今年以來(lái)浙江仙通因原材料價(jià)格上漲等問(wèn)題增收不增利。本次交易中，交易各方作出承諾，浙江仙通2022年至2024年扣非歸母凈利潤(rùn)將合計(jì)不低于3.88億元。

股份轉(zhuǎn)讓及放棄表決權(quán)讓渡控制權(quán)

浙江仙通易主當(dāng)?shù)貒?guó)資取得新進(jìn)展。

9月24日晚間，浙江仙通披露，公司控股股東、實(shí)控人李起富以及持股5%以上的股東金桂云、邵學(xué)軍與臺(tái)州五城簽署相關(guān)協(xié)議，李起富、金桂云、邵學(xué)軍擬合計(jì)將其持有的上市公司4500萬(wàn)股股份(占公司總股本的16.62%)轉(zhuǎn)讓給臺(tái)州五城。

其中，李起富、金桂云、邵學(xué)軍分別轉(zhuǎn)讓持有的上市公司3195萬(wàn)股、855萬(wàn)股、450萬(wàn)股。轉(zhuǎn)讓完成后，李起富仍持有上市公司9585萬(wàn)股，占公司總股本的35.41%。

同時(shí)，李起富同意自本次股份轉(zhuǎn)讓交易過(guò)戶(hù)完成之日起放棄行使其持有的上市公司6768萬(wàn)股股份(對(duì)應(yīng)上市公司股份比例為25%)的表決權(quán)，并承諾于本次股份轉(zhuǎn)讓交易過(guò)戶(hù)完成后18個(gè)月內(nèi)減持上市公司股票，減持股票數(shù)量為其屆時(shí)持有的上市公司股票數(shù)量的20%，即對(duì)應(yīng)上市公司股份比例為5.31%，股票數(shù)量為1437.75萬(wàn)股。

若李起富在上述期限內(nèi)完成股份轉(zhuǎn)讓和減持承諾事宜，及時(shí)恢復(fù)其表決權(quán)。所有交易順利完成，最終臺(tái)州五城或臺(tái)州金投指定的第三方將合計(jì)持有上市公司7875萬(wàn)股股份，對(duì)應(yīng)上市公司股份比例為29.09%，李起富將持有上市公司5751萬(wàn)股股份，對(duì)應(yīng)上市公司股份比例為21.24%，公司的控股股東以及實(shí)際控制人將變更為臺(tái)州金投。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，此次股份轉(zhuǎn)讓為溢價(jià)交易。本次交易中，浙江仙通股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為17.5元/股，對(duì)應(yīng)交易總價(jià)款為7.88億元。而公告披露前一個(gè)交易日即9月23日收盤(pán)，浙江仙通二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格為15.2元/股。換言之，本次交易價(jià)格較公司市場(chǎng)價(jià)格溢價(jià)逾15%。

此外，若以浙江仙通當(dāng)前股價(jià)測(cè)算，李起富未來(lái)擬減持的5.31%公司股份，目前市值約為2.19億元。

近幾個(gè)月以來(lái)浙江仙通股價(jià)上漲明顯。K線圖顯示，今年年初，浙江仙通股價(jià)尚在17元左右徘徊，此后震蕩下跌，4月末最低跌至9.03元/股。但隨后公司股價(jià)快速反彈，7月份首次披露易主意向后最高沖至19.1元/股。截至9月26日收盤(pán)，浙江仙通報(bào)收15.2元/股。

承諾三年扣非凈利潤(rùn)不低于3.88億

為何在此時(shí)易主臺(tái)州國(guó)資?這或與浙江仙通當(dāng)前處于瓶頸期相關(guān)。

資料顯示，浙江仙通一直從事汽車(chē)密封條等汽車(chē)零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。經(jīng)過(guò)近30年專(zhuān)注發(fā)展，公司已成為中國(guó)本土汽車(chē)密封條行業(yè)龍頭，擁有一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)等優(yōu)秀客戶(hù)。

自2016年底登陸資本市場(chǎng)之后，浙江仙通的業(yè)績(jī)呈現(xiàn)起伏波動(dòng)趨勢(shì)。2016年至2021年，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為5.86億元、7.32億元、7.04億元、6.42億元、6.18億元、7.87億元，同比分別變動(dòng)38.24%、24.93%、-3.77%、-8.8%、-3.83%、27.4%;凈利潤(rùn)5.86億元、7.32億元、7.04億元、6.42億元、6.18億元、7.87億元，同比變動(dòng)71.17%、13.3%、-28.05%、-20.44%、9.42%、33.1%，這六年時(shí)間內(nèi)業(yè)績(jī)基本處于原地踏步狀態(tài)。

今年上半年，浙江仙通繼續(xù)增收不增利，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.94億元，同比增長(zhǎng)4.81%;凈利潤(rùn)5761.19萬(wàn)元，同比減少30.46%。

對(duì)此，浙江仙通也在半年報(bào)中表示，從汽車(chē)密封條行業(yè)來(lái)看，原材料價(jià)格大幅上漲、主機(jī)廠把降本壓力向汽車(chē)零部件企業(yè)傳遞、汽車(chē)密封條行業(yè)整體盈利下降，普遍出現(xiàn)虧損。合成橡膠、炭黑、石蠟油等原材料價(jià)格同比大幅上漲，影響了公司產(chǎn)品的毛利率。隨著國(guó)際油價(jià)逐漸下降，公司的盈利水平將持續(xù)改善。

而此次將受讓浙江仙通控股權(quán)的臺(tái)州五城，是臺(tái)州金投下屬全資子公司，成立于今年8月份，主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車(chē)零部件及配件制造及汽車(chē)零部件研發(fā)等，與浙江仙通的業(yè)務(wù)契合。

據(jù)臺(tái)州金投介紹，其主要投資方向?yàn)楸臼械胤?span id="zdbx68t" class="keyword">性金融企業(yè)、產(chǎn)業(yè)基金、產(chǎn)業(yè)投資、融資擔(dān)保、產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)、創(chuàng)業(yè)投資等領(lǐng)域。同時(shí)，按照市場(chǎng)化法制化要求，做好紓解臺(tái)州本地上市公司和優(yōu)質(zhì)企業(yè)流動(dòng)性緊張等相關(guān)工作。目前，臺(tái)州金投參股的A股上市公司包括財(cái)通證券、浙商證券、華海藥業(yè)等。

值得關(guān)注的是，此次入主浙江仙通，臺(tái)州金投方面也與李起富等轉(zhuǎn)讓方設(shè)定業(yè)績(jī)承諾，即上市公司2022年至2024年的扣非歸母凈利潤(rùn)將分別不低于1.17億元、1.29億元、1.42億元，合計(jì)3.88億元。若未達(dá)成業(yè)績(jī)承諾，則轉(zhuǎn)讓方將向臺(tái)州金投作出補(bǔ)償。

臺(tái)州國(guó)資入主后，浙江仙通又將如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展? (記者蔡嘉)