歐普康視(300595.SZ)上市后首筆再融資順利落地。

6月7日盤(pán)后，歐普康視披露定增實(shí)施情況，此次公司共向13名特定投資者發(fā)行股份4259.48萬(wàn)股，募集資金總額15.32億元，約占本次募資計(jì)劃上限的74%。其中，國(guó)泰君安認(rèn)購(gòu)818.93萬(wàn)股，獲配2.89億元，為認(rèn)購(gòu)數(shù)量最高的投資者。包括國(guó)泰君安在內(nèi)，共有五家券商參與本次定增，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額約為6.91億元，約占本次募資總額的45%。

作為國(guó)內(nèi)角膜塑形鏡細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，歐普康視深耕該領(lǐng)域已有20余年。近年來(lái)，隨著核心產(chǎn)品角膜塑形鏡需求持續(xù)處于上行通道，歐普康視盈利能力不斷提升。2021年，歐普康視實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.95億元、凈利潤(rùn)5.55億元，上市五年整體增幅分別達(dá)到4.5倍、3.87倍。

15億定增落地13家機(jī)構(gòu)獲配成功

歷時(shí)近13個(gè)月，歐普康視定向增發(fā)終于實(shí)施完畢。

根據(jù)歐普康視披露的定增實(shí)施情況，公司此次以35.29元/股的價(jià)格，向13名特定投資者發(fā)行股份4259.48萬(wàn)股，募集資金總額15.32億元，鎖定期為6個(gè)月。

去年5月初，歐普康視首次發(fā)布定增預(yù)案，計(jì)劃發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)4253.36萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)21.96億元。不過(guò)，在三個(gè)月后披露的修訂稿中，歐普康視將本次募集總額調(diào)減為21億元。二次修訂后，公司本次募資上限再次下降至20.42億元。從實(shí)際發(fā)行情況來(lái)看，歐普康視此次實(shí)際募資規(guī)模約占計(jì)劃募資上限的74%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，歐普康視本次定增的發(fā)行對(duì)象以券商、資管公司等機(jī)構(gòu)為主。具體而言，國(guó)泰君安為單一最大認(rèn)購(gòu)方，共認(rèn)購(gòu)歐普康視818.92萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)金額約為2.89億元。廣發(fā)證券、中國(guó)銀河證券、光大證券、國(guó)信證券等四家券商分別獲配530.46萬(wàn)股、317.09萬(wàn)股、172.29萬(wàn)股、118.4萬(wàn)股，獲配金額分別為1.87億元、1.12億元、0.61億元、0.42億元。粗略計(jì)算，上述五大券商合計(jì)認(rèn)購(gòu)6.91億元，約占本次募資總額的45%。

與此同時(shí)，財(cái)通基金、諾德基金、華夏基金分別以其管理的資產(chǎn)管理計(jì)劃參與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額分別為1.06億元、2.45億元、1.33億元。

國(guó)資中，中國(guó)北方工業(yè)有限公司認(rèn)購(gòu)0.4億元。外資中，UBSAG(瑞銀集團(tuán))認(rèn)購(gòu)1.63億元。此外，華泰資管通過(guò)旗下養(yǎng)老金產(chǎn)品、保險(xiǎn)資管產(chǎn)品合計(jì)認(rèn)購(gòu)1.22億元。

值得一提的是，本次定增為歐普康視自2017年上市后，首次進(jìn)行再融資。按照計(jì)劃，公司擬使用募集資金分別投入到接觸鏡和配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、社區(qū)化眼視光服務(wù)終端建設(shè)項(xiàng)目。

此前，歐普康視IPO募集資金4.05億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額為3.59億元。由于在實(shí)際建設(shè)過(guò)程中，公司控制了采購(gòu)成本，節(jié)約了項(xiàng)目投資，使得三大IPO募投項(xiàng)目年產(chǎn)40萬(wàn)片角膜塑形鏡及配套件系列產(chǎn)品項(xiàng)目、工程技術(shù)及培訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際投資金額分別較計(jì)劃減少0.59億元、0.35億元、0.43億元。

在實(shí)際效益方面，截至今年3月末，上述IPO募投項(xiàng)目中，年產(chǎn)40萬(wàn)片角膜塑形鏡及配套件系列產(chǎn)品項(xiàng)目、營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目累計(jì)已實(shí)現(xiàn)效益3.35億元、0.27億元。

去年核心產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)35%

作為國(guó)內(nèi)首家上市的眼視光高科技企業(yè)，歐普康視目前主要業(yè)務(wù)為角膜塑形鏡等硬性接觸鏡類產(chǎn)品及配套護(hù)理產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，逐步向“全面的眼視光產(chǎn)品研發(fā)制造及專業(yè)的眼視光服務(wù)企業(yè)”發(fā)展。

據(jù)其介紹，公司是國(guó)內(nèi)角膜塑形鏡細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，是國(guó)內(nèi)首家同時(shí)取得角膜塑形鏡和硬性角膜接觸鏡產(chǎn)品注冊(cè)證的生產(chǎn)企業(yè)，在這一領(lǐng)域深耕二十年。

歐普康視具有較為完善的綜合營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)多年布局，公司已形成了完整的營(yíng)銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2021年，公司新增的合作終端300多家，目前已建立合作關(guān)系的終端總數(shù)超過(guò)1400家，其中參股和控股的終端超過(guò)350家。

近年來(lái)，隨著核心產(chǎn)品角膜塑形鏡需求持續(xù)處于上行通道，歐普康視盈利能力不斷提升。2017年至2021年，歐普康視分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.12億元、4.58億元、6.47億元、8.71億元、12.95億元，凈利潤(rùn)1.51億元、2.16億元、3.07億元、4.33億元、5.55億元，上市五年?duì)I收凈利潤(rùn)持續(xù)雙增。

若以2016年的營(yíng)收2.35億元、凈利潤(rùn)1.14億元為基數(shù)，2021年歐普康視營(yíng)收和凈利潤(rùn)整體增幅分別達(dá)到4.5倍、3.87倍。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，2016年至2021年，歐普康視硬性角膜接觸鏡的銷量從23.42萬(wàn)片增至63.45萬(wàn)片，保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，其中2021年同比增速升至35.53%。

但需要注意的是，上述報(bào)告期內(nèi)，公司毛利率分別為74.08%、76.21%、77.98%、78.41%、80.54%、77.38%，其中2021年由于并表子公司批發(fā)業(yè)務(wù)毛利率較低，導(dǎo)致公司整體毛利率有所下降。

今年一季度，歐普康視實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.71億元，同比增長(zhǎng)29.35%;凈利潤(rùn)1.48億元，同比增長(zhǎng)7.24%。在疫情擾動(dòng)以及上年同期投資收益較高的情況下，業(yè)績(jī)?cè)鏊儆兴啪彙?記者蔡嘉)