12月10日,武漢城市建設(shè)集團(tuán)有限公司發(fā)布2021年度第八期超短期融資券發(fā)行披露材料,本期發(fā)行金額15億元,期限270天,無擔(dān)保,起息日為12月15日。
據(jù)了解,本期超短期融資券采用固定利率支付方式付息,票面利率由集中簿記建檔結(jié)果確定。經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司綜合評(píng)定,發(fā)行人長期主體信用評(píng)級(jí)為AAA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
發(fā)行人本期擬發(fā)行15億元超短期融資券,全部用于償還發(fā)行人即將到期的債務(wù)融資工具。截至本募集說明書簽署之日,發(fā)行人及下屬子公司待償還中期票據(jù)107.00億元,超短期融資券45.00億元,定向工具24億元,ABS1.83億元,北金所債權(quán)融資計(jì)劃25億元,境外債5億美元。合計(jì)境內(nèi)債202.83億元,境外債5億美元。
2018年至2020年及2021年1-3月,發(fā)行人實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為742,061.39萬元、994,015.85萬元、2,665,359.85萬元和709,265.43萬元,近三年及一期的營業(yè)毛利率分別為37.66%、32.24%、20.45%和15.15%。