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每日看點(diǎn)!華晨重整協(xié)議“敲定”!投資交易對價(jià)不超過164億元

繼確定沈陽汽車(即沈陽汽車有限公司)為重整潛在投資人后,華晨集團(tuán)(華晨汽車集團(tuán)控股有限公司)歷時(shí)已近三年的重整之路又迎最新進(jìn)展。

日前,金杯汽車(600609.SH)發(fā)布公告稱,6月14日,沈陽汽車與華晨集團(tuán)等12家企業(yè)、管理人共同簽署《華晨汽車集團(tuán)控股有限公司等12家企業(yè)實(shí)質(zhì)合并重整之投資協(xié)議》(以下簡稱《重整投資協(xié)議》),相關(guān)投資安排將被寫入《華晨汽車集團(tuán)控股有限公司等12家企業(yè)實(shí)質(zhì)合并重整計(jì)劃(草案)》(以下簡稱《重整計(jì)劃(草案)》)提交債權(quán)人會議表決,經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)后方可生效。遼寧省沈陽市中級人民法院(以下簡稱沈陽中院)已定于6月30日上午9時(shí)30分召開華晨集團(tuán)等12家企業(yè)實(shí)質(zhì)合并重整案第四次債權(quán)人會議,對調(diào)整后的《重整計(jì)劃(草案)》進(jìn)行表決。


(資料圖片)

圖片來源:金杯汽車公告

隨后,金杯汽車再發(fā)公告,對《重整投資協(xié)議》主要內(nèi)容進(jìn)行披露。根據(jù)《重整投資協(xié)議》,沈陽汽車擬作為總投資人,以取得華晨集團(tuán)100%股權(quán)的方式整體承接華晨集團(tuán)等12家實(shí)質(zhì)合并重整企業(yè)資產(chǎn)(華晨中國0.44%的股權(quán),華晨集團(tuán)持有的、全部質(zhì)押給債權(quán)人的廣發(fā)銀行股份有限公司股權(quán)及相應(yīng)孳息,以及其他破產(chǎn)重整程序中依法已/擬通過拍賣或其他方式處置的資產(chǎn)除外),包括核心資產(chǎn)華晨中國、金杯汽車、申華控股三家上市公司的控制權(quán)及其他非上市資產(chǎn),以及附件一清單所列示的融資租賃物。沈陽汽車本次投資未對重整企業(yè)持有的華晨中國、金杯汽車、申華控股三家上市公司股權(quán)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)報(bào)價(jià)。

據(jù)悉,沈陽汽車本次投資的交易對價(jià)不超過人民幣164億元,且根據(jù)第三次招募重整投資人的相關(guān)遴選規(guī)則,確定交易對價(jià),定價(jià)公允,不存在損害上市公司及中小投資者利益的情形;主要交易架構(gòu)為通過出資人權(quán)益調(diào)整,將華晨集團(tuán)100%股權(quán)調(diào)整至沈陽汽車;資金來源則為沈陽汽車自有及自籌資金。

鎖定期安排方面,重整投資人將嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)關(guān)于股份鎖定的相關(guān)規(guī)定,協(xié)議相關(guān)方未約定其他鎖定期安排;要約收購及豁免方面,沈陽汽車需完成金杯汽車要約收購豁免或要約收購義務(wù)。

值得注意的是,在履約能力方面,公告顯示,沈陽汽車的實(shí)際控制人為沈陽市國資委(即沈陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會),具備相應(yīng)履約能力。

根據(jù)此前披露的信息,沈陽汽車為沈陽財(cái)瑞投資有限公司(以下簡稱沈陽財(cái)瑞)的全資附屬公司。企查查顯示,沈陽財(cái)瑞由沈陽財(cái)盛投資基金有限公司和沈陽地鐵經(jīng)營有限公司各持股50%。而沈陽財(cái)盛投資基金有限公司又由沈陽盛京金控投資集團(tuán)有限公司100%持股,后者由沈陽國資委持股67.421%;沈陽地鐵經(jīng)營有限公司由沈陽地鐵集團(tuán)有限公司100%持股,而沈陽國資委對沈陽地鐵集團(tuán)有限公司持股88.7273%。

“沈陽汽車投資的目的主要是發(fā)展沈陽市的汽車產(chǎn)業(yè),根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,相關(guān)投資安排將被寫入《華晨汽車集團(tuán)控股有限公司等12家企業(yè)實(shí)質(zhì)合并重整計(jì)劃(草案)》提交債權(quán)人會議表決,經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)后方可生效?!苯鸨嚬骘@示。

金杯汽車方面表示,截至公告日,沈陽汽車與華晨集團(tuán)等12家企業(yè)、管理人已簽署《重整投資協(xié)議》,上述安排已寫入《重整計(jì)劃(草案)》。上述重整相關(guān)程序通過后,金杯汽車實(shí)際控制人將由遼寧省國資委變更為沈陽市國資委。公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力,在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面與控股股東及其關(guān)聯(lián)方相互獨(dú)立。華晨集團(tuán)的重整事項(xiàng)不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響,截至公告披露日,公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況正常。

圖片來源:每經(jīng)記者 張建 攝(資料圖)

據(jù)了解,截至公告日,華晨集團(tuán)通過其全資子公司沈陽市汽車工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持有金杯汽車約2.43億股股份,占金杯汽車總股本的18.53%。其中,上述股份中7360萬股處于司法凍結(jié)狀態(tài),7654.26萬股通過光大證券股份有限公司信用交易擔(dān)保證券賬戶持有。

與此同時(shí),申華控股(600653.SH)也發(fā)布公告,對上述相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行披露。在公告中,申華控股方面表示,截至公告日,公司間接控股股東華晨集團(tuán)直接及通過遼寧正國投資發(fā)展有限公司、遼寧華晟間接持有公司股份合計(jì)約4.46億股,占公司總股本的22.93%。公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力,在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面與控股股東及其關(guān)聯(lián)方相互獨(dú)立,重整事項(xiàng)不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響,公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況正常。

從2020年11月被裁定受理破產(chǎn)重整至今,華晨集團(tuán)的重整之路已近三年,且?guī)捉?jīng)波折。如今,隨著《重整投資協(xié)議》的敲定,華晨集團(tuán)的重整或迎來最終章。

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)曾表示:“華晨集團(tuán)發(fā)展到當(dāng)前的情況,主要是自主不強(qiáng)導(dǎo)致的。接下來最好的結(jié)果是把資源盤活利用,圍繞寶馬的配套實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展?!?/p>

截至記者發(fā)稿,金杯汽車漲停,報(bào)5.36元/股;申華控股報(bào)1.90元/股,漲幅為3.26%。

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