在過會后不久，擬北交所上市公司曙光數(shù)創(chuàng)和遠航精密分別宣布調(diào)低發(fā)行底價，其中曙光數(shù)創(chuàng)的發(fā)行底價下調(diào)幅度為20%。

處于上市審核問詢階段的錦波生物，同樣將發(fā)行底價調(diào)低，由創(chuàng)下紀錄的發(fā)行底價117元/股，調(diào)整為50元/股，下調(diào)幅度達57%。

兩家公司過會后下調(diào)發(fā)行底價

(資料圖片)

或受近期北交所新股頻現(xiàn)破發(fā)影響，兩家已經(jīng)過會的擬北交所上市公司宣布下調(diào)發(fā)行底價。

在9月2日北交所上會獲通過后，曙光數(shù)創(chuàng)迅速于9月9日宣布調(diào)整公開發(fā)行方案，其中主要調(diào)整了發(fā)行底價。調(diào)整前發(fā)行底價為36元/股，調(diào)整后發(fā)行底價為28.8元/股，下調(diào)幅度達20%。

（曙光數(shù)創(chuàng)調(diào)整發(fā)行底價）

曙光數(shù)創(chuàng)表示，這次發(fā)行底價的調(diào)整導致募集資金總金額的變動，將直接扣減募投項目中用于補充流動資金的金額。除上述調(diào)整外，此次發(fā)行上市具體方案的其他內(nèi)容不變。

過會后調(diào)整發(fā)行底價的不止曙光數(shù)創(chuàng)，近日過會的遠航精密表示，根據(jù)證券市場的情況和維護股價穩(wěn)定的需要，公司計劃對申請公開發(fā)行股票并在北交所上市方案的相關(guān)內(nèi)容進行調(diào)整。

根據(jù)遠航精密的調(diào)整方案，調(diào)整前發(fā)行底價為18.5元/股，調(diào)整后發(fā)行底價為16.2元/股，下調(diào)幅度為12.4%。調(diào)整前項目擬用募集資金金額合計4.6億元，調(diào)整后擬用募集資金金額4.05億元。

遠航精密稱，調(diào)整方案已經(jīng)公司董事會審議通過，調(diào)整后的上市發(fā)行方案還需提交公司股東大會審議。

此前，則成電子是第一家在注冊申請獲證監(jiān)會批復(fù)后調(diào)整發(fā)行底價的企業(yè)，公開發(fā)行過程因此延長。天馬新材、硅烷科技、中科美菱等企業(yè)均在過會后緊急調(diào)整發(fā)行底價。

近期北交所新股確定的發(fā)行價格，普遍為發(fā)行底價或略高于發(fā)行底價，下調(diào)發(fā)行底價意味著發(fā)行價格調(diào)低。值得一提的是，已經(jīng)啟動招股的硅烷科技，成為北交所首只采用詢價定價方式的新股，而在過會后，硅烷科技將發(fā)行底價由7.8元/股大幅下調(diào)至4.7元/股。

錦波生物大幅下調(diào)發(fā)行底價

多家尚未上會的企業(yè)已經(jīng)提前行動，將發(fā)行底價下調(diào)。

9月8日收到第二輪審核問詢函的錦波生物，同樣宣布調(diào)整北交所公開發(fā)行方案，公司將發(fā)行數(shù)量進一步明確表述：未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下發(fā)行股數(shù)不超過500萬股；公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機選擇使用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股份不超過此次發(fā)行股份數(shù)量的15%，如果超額配售選擇權(quán)全額行使，此次發(fā)行的股票數(shù)量增加至不超過575萬股。

同時，錦波生物將發(fā)行底價大幅下調(diào)，調(diào)整前發(fā)行底價為117元/股，調(diào)整后發(fā)行底價為50元/股，下調(diào)幅度為57%。

根據(jù)公司發(fā)行方案，調(diào)整前公司計劃“廣譜抗冠狀病毒新藥研發(fā)項目”投入1.56億元，擬使用募集資金投入1億元，發(fā)行方案調(diào)整后募集資金項目取消了該項目。此外，“重組人源化膠原蛋白新材料及注射劑產(chǎn)品研發(fā)項目”計劃使用募集資金由2.32億元調(diào)整為2億元。

值得一提的是，錦波生物調(diào)整前的發(fā)行底價，曾創(chuàng)出了擬北交所上市公司的發(fā)行底價新高，高于康樂衛(wèi)士的發(fā)行底價（77.68元/股）。

錦波生物調(diào)整前的發(fā)行底價（117元/股），高于公司股票停牌前最后一個交易日的收盤價（112.6元），而在調(diào)整后，將大幅低于公司二級市場股價。

（錦波生物2021年1月5日以來股價走勢圖）

在沖擊北交所上市前，錦波生物曾有滬深市場IPO計劃，于2020年6月申報科創(chuàng)板上市并獲受理，不過當年12月公司宣布撤回科創(chuàng)板IPO計劃。

巍特環(huán)境、佳合科技等處于審核問詢階段的公司，也表示根據(jù)證券市場的情況和維護股價穩(wěn)定的需要，分別宣布調(diào)整發(fā)行底價。巍特環(huán)境的發(fā)行底價由16.98元/股調(diào)整為13.98元/股。佳合科技將發(fā)行底價由9.87元/股調(diào)整為8元/股。

多家擬北交所上市公司發(fā)行底價出爐

正在沖刺北交所上市的多家新三板企業(yè)，快速披露了公開發(fā)行方案。

根據(jù)思億歐公布的發(fā)行方案，公司計劃向不特定合格投資者公開發(fā)行股票100萬股且不超過1142.86萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。發(fā)行底價為12元/股。

巨能股份擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過2000萬股，公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過此次發(fā)行初始發(fā)行股票數(shù)量的15%（即不超過300萬股），包含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量在內(nèi)，不超過2300萬股。發(fā)行底價為11.43元/股。

晟琪科技的發(fā)行方案顯示，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過1560萬股，如公司及主承銷商根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過此次發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過234萬股。

晟琪科技確定的發(fā)行底價為9.38元/股，高于其二級市場股價，9月8日該股收盤報9.09元。

公司在發(fā)行方案中稱，最終發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商在發(fā)行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價格協(xié)商確定。如果將來市場環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價。