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通訊!30歲的“行業(yè)救世主”能拯救加密貨幣嗎?

加密貨幣正節(jié)節(jié)敗退。


(資料圖片僅供參考)

據英國《金融時報》報道,加密貨幣交易所FTX Trading Ltd.的首席執(zhí)行官班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)豪賭10億美元自稱他可以解決這個問題。

班克曼-弗里德自封為該行業(yè)的救世主。在經歷了數月的暴跌后,加密貨幣投資者正在密切關注他的動向。

坐擁加密貨幣帝國的FTX CEO班克曼-弗里德

今年,他在加拿大和日本收購了加密貨幣交易所,并試圖在市場低迷的情況下保持主流投資者對加密貨幣的熱情。

這位30歲的億萬富翁留著一頭蓬松的卷發(fā),每晚只睡幾個小時,在接受采訪時玩著指尖陀螺。去年,當監(jiān)管機構對加密貨幣的審視促使班克曼-弗里德將FTX總部從中國香港遷至巴哈馬時,數十名員工一個月內就換了場地。

班克曼-弗里德表示,他的最終目標是將加密貨幣普及到大眾,讓FTX家喻戶曉,并利用比特幣背后的技術重塑傳統(tǒng)金融,包括股票市場和普通支付。

而從去年11月起,比特幣自峰值下跌了近70%,市值蒸發(fā)2萬億美元,百萬名投資者備受打擊。在比特幣誕生十多年后,支持者仍難以向大眾解釋數字貨幣的價值。

班克曼-弗里德與FTX共同持股的交易公司Alameda Research,在設法支持陷入困境的加密貨幣貸款機構Voyager Digital Ltd.時蒙受了損失。Alameda向Voyager提供了7,500萬美元貸款,并將在Voyager的持股比例提高到9.5%,但不到兩周后,Voyager就申請了破產。

“我們希望竭盡所能阻止危機蔓延,如果沒這么做過,我會覺得我們過于保守”班克曼-弗里德表示。

與其他加密貨幣交易所一樣,FTX的核心業(yè)務是為數字貨幣的買賣提供便利,并從交易中抽取一小部分傭金。FTX用了三年的時間成長為行業(yè)巨頭,CoinGecko信息顯示,僅有約300名員工的FTX是全球第三大加密貨幣交易所,日均交易額94億美元。據知情人士透露,該公司去年收入為10.2億美元,凈利潤為3.88億美元。

班克曼-弗里德表示,即使加密貨幣價格重挫,該公司2022年以來仍保持盈利,FTX在1月的上一輪融資中估值為320億美元。

如今比特幣在21,000美元徘徊,與2020年底的水平基本持平,班克曼-弗里德稱,“顯然任何事情都有可能發(fā)生,但據我所知,我們可以觀察到加密貨幣系統(tǒng)受到的大部分負面影響已被消除;至暗時刻已經過去?!?/p>

帝國擴張

數字貨幣貸款機構BlockFi Inc.的首席執(zhí)行官曾在6月份向班克曼-弗里德發(fā)出求助。

BlockFi本質上是一家加密貨幣銀行,吸收加密貨幣存款然后放貸,客戶往往為了交易的目的貸入加密貨幣。作為回報,儲戶可以從他們的數字貨幣存款中賺取利息,通常比傳統(tǒng)銀行提供的美元存款利率高得多。在很長一段時間,BlockFi和其他加密貨幣貸款機構的生意一直很紅火,直到5月份,兩種名為TerraUSD和Luna的加密貨幣快速崩盤給市場帶來沖擊,并摧毀了對沖基金Three Arrows Capital Ltd.,該對沖基金是加密貨幣領域最大的借款人之一。

市場中的恐懼迅速蔓延。6月12日,一家頗多擁躉的名為Celsius Network LLC的加密貨幣貸款機構暫停提款。其他貸款人,包括BlockFi和Voyager,受到了加密貨幣版銀行擠兌的威脅。

這次崩潰引發(fā)了多輪電話打到FTX在巴哈馬的總部。Arora回憶稱,在6月的兩周時間里,大約有15家加密貨幣公司向FTX尋求資金,包括運行計算機算法以生成比特幣的“礦工”,以及Celsius本身。

FTX的高管們表示,Celsius已無可救藥,但BlockFi的狀況更健康一些。6月19日的上午,班克曼-弗里德與BlockFi的管理層進行了一次Zoom會議,之后他決定推動達成一項交易;這一天是班克曼-弗里德從他的車里最初回電的第二天。

通過向BlockFi施以援手,班克曼-弗里德也抓住了擴張自己帝國的機會。

在7月1日公布的最終交易中,FTX同意向BlockFi放貸4億美元,以及以不超過2.4億美元收購該公司的選擇權。PitchBook的數據顯示,與BlockFi在2021年7月達到的47.5億美元估值相比,這一價格非常便宜。

BlockFi稱其擁有超過65萬個有預先注資的帳戶。如果FTX最終收購了BlockFi,那么其將擴展至貸款市場,為班克曼-弗里德的投資組合添加一家加密貨幣版的大銀行。

根據彭博最近的估計,班克曼-弗里德目前的凈資產為119億美元,低于去年加密貨幣市場崩盤前的近260億美元。

班克曼-弗里德的第一個總部在加利福尼亞州伯克利的一處出租屋,他于2017年在那里創(chuàng)立了Alameda Research——屋內配備了購于亞馬遜(Amazon)的辦公桌和電腦。后來他把Alameda搬到了中國香港,那里的加密貨幣監(jiān)管比美國寬松。

Alameda設法從比特幣市場獲利,這個市場充斥著形形色色的交易所,使得套利成為可能。Alameda早期的一個策略是在美國購買比特幣,然后在日本溢價出售。

“拯救業(yè)務”

今年早些時候,FTX通過收購日本加密貨幣交易所Liquid進行擴張,后者在2021年8月遭遇黑客攻擊,損失了9,700萬美元。

黑客事件發(fā)生后不久,時任Liquid高管的Seth Melamed登上了前往東京的飛機。Liquid面臨破產,客戶們怒氣沖沖,Melamed擔心日本警方會在機場逮捕他。他在即時通訊應用Telegram上給班克曼-弗里德發(fā)信息稱 “如果FTX能考慮投資或收購Liquid,這將挽救我們的業(yè)務,并將在更大范圍內惠及加密貨幣行業(yè)?!?/p>

幾天后,FTX同意向Liquid提供1.2億美元貸款,幫助其維持運營,這為這樁收購奠定了基礎。

據知情人士透露,因大家拒絕轉移到被FTX收購的Liquid平臺上,FTX也最終失去了數以千計的日本客戶。

此外,FTX的雄心也擴展到了傳統(tǒng)市場。在去年收購了一家美國注冊經紀公司后,該公司最近允許美國客戶在其應用上不僅可以交易比特幣,也可交易股票。今年5月,班克曼-弗里德花了6.48億美元個人財富購買了熱門交易應用開發(fā)商Robinhood 7.6%的股份。

班克曼-弗里德是FTX和Alameda的大股東,這一安排招致了加密貨幣懷疑者和一些數字貨幣交易人士的批評。在股票和期貨等傳統(tǒng)市場,交易所被要求是中立的平臺。監(jiān)管機構不鼓勵平臺與交易機構關聯過密,認為這是一種利益沖突。

班克曼-弗里德稱,Alameda在FTX上沒有特權。他表示,盡管Alameda最初是FTX上的主要參與者,幫助推動了交易活動,但此后Alameda在交易量中所占的比例已降至很低水平。

去年,班克曼-弗里德辭去了Alameda首席執(zhí)行官一職,稱將把大部分時間花在FTX上。而Alameda依然繼續(xù)為班克曼-弗里德創(chuàng)造可觀的利潤。數據顯示,自2020年以來,Alameda控制的一個加密貨幣錢包已產生了逾5.5億美元的交易利潤。

在2021年和2022年初加密貨幣價格仍高企時,FTX通過幾輪融資積累了約20億美元資金。這筆資金使FTX得以在加密貨幣暴跌后進行收購。班克曼-弗里德稱,FTX有數十億美元現金可以用于其他交易,這些錢以美元形式存在,而不是加密貨幣。

關鍵詞: alameda blockfi
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