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每日快報!羅振宇上市夢碎:思維造物IPO終止,公司面臨同業(yè)競爭風險

藍鯨TMT頻道8月2日訊,深交所今日披露,北京思維造物信息科技股份有限公司(以下簡稱“思維造物”)申請撤回發(fā)行上市申請文件,深交所決定終止對其首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的審核。

據(jù)藍鯨財經(jīng)記者了解,思維造物成立于2014年6月17日,是一家定位于提供“終身教育”服務的企業(yè),旗下產(chǎn)品包括羅輯思維、得到APP、得到大學以及“時間的朋友”跨年演講等。法定代表人為原央視主持人羅振宇。

思維造物擬募資10.37億元,IPO申請曾三次被中止


【資料圖】

2019年10月,思維造物向深交所創(chuàng)業(yè)板遞交上市申請,計劃募資10.37億元,扣除發(fā)行費用后,將用于公司主營業(yè)務相關(guān)的項目建設。

思維造物的募資用途包括,知識服務平臺優(yōu)化升級、人工智能基礎研發(fā)中心建設項目、技術(shù)平臺建設項目及得到學習中心系列拓展項目。

在IPO前,思維造物已歷經(jīng)了多輪融資,投資方包括如中國文化產(chǎn)業(yè)投資基金、紅杉資本、正心谷、歌斐資產(chǎn)、真格基金、華興資本等眾多知名投資機構(gòu)。

當前,思維造物控股股東、實際控制人為羅振宇。其通過直接及間接方式持有公司共計46.6144%的表決權(quán);直接持有9106,112股股份,占公司總股本30.3537%,并通過杰黃罡間接控制16.2607%的股份。

自2020年9月向深交所正式遞交招股書,擬在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市以來,思維造物IPO之路已經(jīng)走過了接近兩年。

在接近兩年的時間內(nèi),思維造物曾三次被深交所中止審核,原因均為財務資料過有效期,其也三次更新財務資料后恢復IPO進程,直搗如今的主動撤回申請。

這意味著,思維造物沖刺創(chuàng)業(yè)板近2年,仍然未能成功。

思維造物年凈利1.2億元,面臨同業(yè)競爭風險

招股書顯示,2018年至2020年,思維造物分別實現(xiàn)營收7.38億元、6.28億元、6.75億元;凈利潤5329.76萬元、1.17億元、4006.35萬元。

前段時間,據(jù)深交所官網(wǎng)披露,思維造物更新了2021年財務報告。數(shù)據(jù)顯示,思維造物2021年實現(xiàn)營收8.4億元,同比增長25.02%;凈利潤1.2億元,同比增長211.22%。

在招股書中,思維造物將自身平臺與美股知識付費類上市公司“知乎”同列為第一梯隊。

對此,深交所發(fā)送問詢函,要求其說明,在相同統(tǒng)計口徑下、年均月獨立設備數(shù)相關(guān)數(shù)據(jù)相差超過20倍的情況下,仍將自身與知乎同列為行業(yè)第一梯隊的合理性、準確性。

2019年,知乎的年均月獨立設備數(shù)超4900萬,而得到APP只有220萬,兩者相差超20倍。

思維造物回應稱,根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù),按照市場份額口徑,年營業(yè)收入大于5億元的企業(yè)劃分為第一梯隊,其中思維造物與知乎的年營收均在第一梯隊。至于兩家公司的年均月獨立設備數(shù)有較大差異,是因為雙方的商業(yè)模式不同。

然而,據(jù)記者了解,除獨立設備數(shù)與知乎存較大差異外,得到APP的新增注冊數(shù)與付費用戶數(shù)同樣與知乎差異巨大。

2018年至2020年,得到APP的新增注冊用戶數(shù)分別為681.37萬、397.5萬、456.46萬;付費用戶數(shù)分別為267.29萬、197.16萬、185.63萬,呈逐年下降態(tài)勢。

而另一方的知乎,早在2018年8月,注冊用戶數(shù)就已突破2億。根據(jù)官方數(shù)據(jù),其在2018年前三個季度的用戶增長已破8000萬。

截至到今年第一季度,知乎的平均月付費會員數(shù)量達到690萬,同比增長72.8%。

有分析稱,由于思維造物側(cè)重于付費內(nèi)容的運營,用戶規(guī)模可能不及以提供免費內(nèi)容為主的競爭對手,在與流量相關(guān)的廣告收入規(guī)模上可能不及競爭對手。而且一旦有同業(yè)公司與思維造物采取相似的商業(yè)模式,思維造物將面臨嚴峻的經(jīng)營挑戰(zhàn)。

“目前我國終身教育行業(yè)市場格局相對分散,尚未出現(xiàn)巨頭壟斷、寡頭競爭等現(xiàn)象。隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新迭代及5G網(wǎng)絡的落地普及,音頻、短視頻、長視頻、直播等媒介傳播的內(nèi)容及表現(xiàn)形式持續(xù)升級迭代,市場競爭也會加劇?!敝袊鴩H科技促進會科技產(chǎn)業(yè)投資分會副會長兼戰(zhàn)略投資智庫執(zhí)行主任布娜新曾公開表示。

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