中國基金報記者 金宥智

深夜，美股迎來了7月最后一個交易日，科技巨頭、能源巨頭大漲，“流媒體之王”和傳統(tǒng)消費品巨頭卻突然爆雷。

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OPEC+產(chǎn)量決議傳出新消息，而“世紀(jì)訴訟”也有新動向，馬斯克已正式對推特發(fā)起反訴。

蘋果、亞馬遜業(yè)績超預(yù)期

市值大漲1.4萬億

因為財報超預(yù)期，蘋果、亞馬遜兩大科技巨頭在周五都大漲。亞馬遜股價上漲10.4%，市值上漲1286億美元，約合8673億人民幣。蘋果股價上漲3.28%，市值上漲823億美元，約合5550億人民幣。兩巨頭市值共上漲超1.4萬億人民幣。

蘋果財報顯示，該公司第三財季實現(xiàn)每股收益1.2美元，高于市場預(yù)期的1.17美元；實現(xiàn)營收830億美元，高于市場預(yù)期的828.08億美元；實現(xiàn)凈利潤194.42億美元，高于市場預(yù)期的189.76億美元。

亞馬遜財報顯示，公司第二季度實現(xiàn)營收1212億美元，市場預(yù)期為1190.93億美元；實現(xiàn)凈利潤20億美元，市場預(yù)期為13.81億美元。

其他科技股的走勢也被蘋果和亞馬遜提振，特斯拉漲5.78%，微軟漲1.57%，但Meta跌1%。

科技股漲勢大好之際，依然有分析師表達(dá)擔(dān)憂。據(jù)Wind，瑞銀財富管理投資總監(jiān)辦公室（CIO）發(fā)表機構(gòu)觀點稱，美國多支科技股近日出爐的業(yè)績卻展示出韌性，不過，科技板塊仍存在一些未知數(shù)。在當(dāng)前的股票持倉中，對科技股等成長板塊持謹(jǐn)慎的態(tài)度。在經(jīng)濟(jì)增長放緩之際，繼續(xù)偏好防御性板塊。總體而言，在全球股票中，繼續(xù)偏好價值股，包括能源板塊和英國市場。在建立防御性投資組合時，對沖基金也可以發(fā)揮多元化的作用，因為它們通常專注于風(fēng)險管理和下行風(fēng)險控制。

猛增近三倍！兩大能源巨頭季度利潤新高

股價拉升，市值共大漲近3000億

除科技巨頭外，能源巨頭的財報也十分亮眼。

周五美股盤前，雪佛龍和美孚均發(fā)布最新財報，兩公司季度利潤同比增長近三倍，季度利潤均創(chuàng)下歷史新高。

雪佛龍財報顯示，該公司第二季度實現(xiàn)營收為687.62億美元，同比增長82.9%；實現(xiàn)調(diào)整后每股盈利5.82美元，市場預(yù)期為4.96美元；實現(xiàn)凈利潤為117.15億美元，同比增長278.6%。

此外，該公司還將股票回購計劃的區(qū)間高端上調(diào)至150億美元。

埃克森美孚財報顯示，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營收1156.81億美元，同比增長70.8%；實現(xiàn)歸屬于公司的凈利潤178.5億美元，同比增長280.6%。

雪佛龍漲8.9%，市值上漲263億美元，約合1773億人民幣。?？松梨跐q4.63%，市值上漲179億美元，約合1207億人民幣。兩巨頭市值共上漲約2980億人民幣。

此外，能源板塊其他股票的表現(xiàn)也很強勁，其中，道達(dá)爾漲超4%，康菲石油漲3.59%，斯倫貝謝漲3.67%，西方石油漲4.82%。

美聯(lián)儲青睞通脹指標(biāo)加速增長

創(chuàng)40年新高

科技股、能源股財報提振了股市信心，但周五當(dāng)天，市場還迎來了通脹數(shù)據(jù)的利空。

周五，美聯(lián)儲青睞的通脹指標(biāo)——PCE物價指數(shù)的6月數(shù)據(jù)公布了，這一指標(biāo)繼續(xù)加速增長，還繼續(xù)創(chuàng)下四十年新高。

數(shù)據(jù)顯示，美國6月核心PCE物價指數(shù)同比升4.8%，預(yù)期升4.7%，前值升4.7%。美國6月核心PCE物價指數(shù)環(huán)比升0.6%，為2021年5月以來最大增幅。美國6月個人支出環(huán)比升1.1%，預(yù)期升0.9%，前值自升0.2%修正至升0.3%。

美聯(lián)儲官員發(fā)聲：否認(rèn)經(jīng)濟(jì)衰退

控制通脹還有很多工作要做

美聯(lián)儲官員發(fā)聲稱控制通脹還有很多工作要做，這也是美股面臨的一個利空。

關(guān)于經(jīng)濟(jì)狀況，美聯(lián)儲博斯蒂克指出，不認(rèn)為美國陷入了衰退。我認(rèn)為美國離衰退還有一段距離。然而，對衰退的普遍擔(dān)憂可能真的會導(dǎo)致衰退。

關(guān)于加息，博斯蒂克指出，顯然，很多人都受到了損害，這就是美聯(lián)儲加息以遏制高通脹的原因。在控制通脹方面還有很多工作要做。美聯(lián)儲在利率方面“將不得不采取更多措施”，但具體細(xì)節(jié)取決于未來幾個月的數(shù)據(jù)。

關(guān)于就業(yè)，他指出，加息可能會損害就業(yè)增長，但到目前為止，就業(yè)似乎仍有繼續(xù)增長的勢頭。在控制通貨膨脹的同時控制“遭受巨大損害”家庭的數(shù)量是可能的。

三大股指齊漲

權(quán)衡多重因素，美股最終還是在科技股、能源股的提振下收漲了。

截至收盤，道指漲315.50點，漲幅為0.97%，報32845.13點；納指漲228.09點，漲幅為1.88%，報12390.69點；標(biāo)普500指數(shù)漲57.86點，漲幅為1.42%，報4130.29點。

OPEC+增產(chǎn)希望渺茫

原油跳漲

美股上漲之際，原油也在大漲。

美油盤中一度漲超5%，后漲幅回落至2%以內(nèi)。布油一度漲超4.5%，后漲幅回落至2%左右。

消息面上，有外媒爆料稱OPEC+或?qū)⒕S持現(xiàn)有石油產(chǎn)量或小幅增產(chǎn)。據(jù)界面新聞，路透社7月28日援引多位消息人士稱，盡管美國希望全球石油供應(yīng)能夠增加，但OPEC+下周開會時將考慮維持9月份的石油產(chǎn)量不變，或溫和增產(chǎn)。其中兩位消息人士稱在8月3日的會議上商討9月小幅增產(chǎn)，有五位表示產(chǎn)量可能會保持穩(wěn)定。

“流媒體之王”業(yè)績爆雷

股價暴跌23%

美東時間周五，巨頭業(yè)績爆雷的事情也值得關(guān)注。

流媒體平臺Roku發(fā)布了財報，然后股價就大跌23%，市值大跌26.71億美元，約合180億人民幣。

據(jù)其財報，該公司2022財年第二財季實現(xiàn)歸屬于母公司普通股股東凈利潤為-1.12億美元，同比下降252.89%；實現(xiàn)營業(yè)收入為7.64億美元，同比上漲18.49%。

由于預(yù)計廣告支出還將下降，Roku預(yù)計第三季度收入為7億美元，低于分析師預(yù)期的8.983億美元。

Roku是美國流媒體電視平臺的巨頭，有“流媒體之王”的稱號，據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)，今年年初，Roku播放器占美國流媒體終端市場的49%左右，且在美國售出的智能電視中，包括TCL、夏普、飛利浦在內(nèi)的有38%使用的是Roku的操作系統(tǒng)。

此前，從2017年第一季度到2022年一季度，Roku的活躍用戶從1420萬增至6130萬，增長了四倍多；流媒體播放時長從2017年的36億小時增加到209億小時，ARPU從2017年的13.6美元增加到42.91美元。

消費品巨頭寶潔也爆雷

市值大跌近1500億

Roku爆雷之際，消費品巨頭寶潔也因財報表現(xiàn)不佳而股價大跌。

寶潔跌超6%，市值下跌219億美元，約合1477億人民幣。

據(jù)其2022財年第四季度財報，報告期內(nèi)，寶潔實現(xiàn)凈銷售額195億美元，同比增長3%；實現(xiàn)歸屬于公司的凈利潤為30.52億美元，同比增長5%；實現(xiàn)攤薄后每股收益為1.21美元，同比增長7%，低于市場預(yù)期的1.23美元。

業(yè)績指引不及預(yù)期是寶潔股價下跌的重要原因。寶潔預(yù)計，2023財年的整體銷售額增長幅度在 2% 以內(nèi)；2023財年稀釋后的每股凈收益增長在 4% 的范圍內(nèi)，區(qū)間中值相當(dāng)于每股 5.93 美元，而分析師預(yù)期為6.01 美元。

“世紀(jì)訴訟”出現(xiàn)新進(jìn)展

馬斯克對推特發(fā)起反訴

據(jù)央視，當(dāng)?shù)貢r間7月29日，馬斯克對推特公司發(fā)起反訴，但目前訴訟內(nèi)容暫未對公眾公開。

馬斯克的法律團(tuán)隊當(dāng)天向美國特拉華州法院提起了私密反訴，這意味著無法立即向公眾提供訴訟內(nèi)容，但其版本可以在不久的將來公開，并編輯部分敏感細(xì)節(jié)。

此前，馬斯克對社交網(wǎng)站推特發(fā)起收購，但之后又以推特違反多項收購條款為由，宣布退出了對推特價值440億美元的收購。

7月13日推特起訴馬斯克，試圖強制馬斯克收購該公司。推特在訴訟中指責(zé)馬斯克違反“一長串”收購協(xié)議，給“推特業(yè)務(wù)帶來陰影”。