1.6萬億元大投資，第二批大基地建設(shè)啟動，規(guī)模遠(yuǎn)超第一批！風(fēng)電光伏裝機(jī)高速增長，北上資金加碼三只龍頭

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，第二批風(fēng)光大基地直接投入的資金將超過1.6萬億元，可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資3萬億元以上。

(相關(guān)資料圖)

風(fēng)光大基地建設(shè)正在提速

國家能源局近日公布數(shù)據(jù)顯示，第一批大型風(fēng)電光伏基地已經(jīng)有九成以上開工建設(shè)，而第二批風(fēng)光大基地項(xiàng)目建設(shè)也已經(jīng)啟動。

2021年年底，國家發(fā)改委和能源局印發(fā)了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)項(xiàng)目清單，總規(guī)模為97GW，今年公布的第二批風(fēng)光大基地項(xiàng)目規(guī)模則超過450GW，遠(yuǎn)高于第一批。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，第二批風(fēng)光大基地直接投入的資金將超過1.6萬億元，可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資3萬億元以上。

大型風(fēng)光基地拉動上游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量約24.4億千瓦，同比增長8.1%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長17.2%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長25.8%。

風(fēng)光大基地建設(shè)將給產(chǎn)業(yè)鏈上風(fēng)機(jī)、電池片、組件、逆變器、電站運(yùn)營等多個環(huán)節(jié)帶來新的增長空間。方正證券認(rèn)為，當(dāng)前，光伏大基地與整縣推進(jìn)分布式并舉，隨著硅料價格回歸及產(chǎn)業(yè)鏈價格下行，裝機(jī)有望大幅增長。風(fēng)電在大基地、風(fēng)電下鄉(xiāng)及舊機(jī)組改造的提振下，“十四五”年均新增裝機(jī)有望提升至60GW 以上。

北上資金大手筆加倉3只龍頭

作為構(gòu)建“以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的關(guān)鍵一環(huán)，風(fēng)光大基地承載著中國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重任。此前第一批項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營，加快了荒漠化地區(qū)的資源開發(fā)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展，縮小了地區(qū)發(fā)展的不平衡，提升了國家能源保障與環(huán)保水平，社會經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。

統(tǒng)計(jì)顯示，目前有18家上市公司深度參與到風(fēng)光大基地建設(shè)當(dāng)中。從已公布的中報(bào)業(yè)績情況來看，中天科技、浙江新能、特變電工、中國石油、三峽能源等5家公司凈利潤增速超過40%。中天科技凈利潤增速最為明顯，公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤為17億元至20.4億元，同比增長580%至716%。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，6股被10份以上券商研報(bào)給予積極評級。隆基綠能最受機(jī)構(gòu)青睞，共33份研報(bào)提及該股。按照區(qū)間成交均價粗略計(jì)算，7月以來北上資金增持超億元的分別是金風(fēng)科技、隆基綠能、三峽能源。

金風(fēng)科技年報(bào)顯示，公司2021年國內(nèi)新增裝機(jī)容量達(dá)11.38GW，國內(nèi)市場份額占比20%，連續(xù)十一年排名全國第一。公司風(fēng)電場開發(fā)業(yè)務(wù)在大型基地、源網(wǎng)荷儲一體化、風(fēng)電場技改擴(kuò)容、綠電園區(qū)及火電靈活性改造等方面實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)突破。

隆基綠能高效單晶組件產(chǎn)品適用于沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)的光伏電站，將積極參與國家大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)，為客戶提供高效光伏產(chǎn)品和解決方案。

三峽能源大力開發(fā)海上風(fēng)電，深入推動以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)光基地開發(fā)，開拓發(fā)展抽水蓄能、新型儲能、氫能等新興業(yè)務(wù)。在國家首批約 1 億千瓦大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目中，公司獲取 685 萬千瓦基地項(xiàng)目。

中國石油重點(diǎn)推動“風(fēng)光氣儲一體化”風(fēng)電光伏項(xiàng)目，在西部油區(qū)積極參與國家以沙漠、戈壁、荒漠治理為主的風(fēng)電光伏基地建設(shè)項(xiàng)目。

甘咨詢子公司水利水電設(shè)計(jì)院緊盯甘肅省“十四五”第一批、第二批風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目，積極參與“以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃”甘肅省實(shí)施方案編制。

新風(fēng)光產(chǎn)品在內(nèi)蒙、青海、新疆、甘肅等多個地區(qū)均有風(fēng)電光伏大基地項(xiàng)目的供應(yīng)。

電投能源目前正在開發(fā)建設(shè)通遼市100萬千瓦外送風(fēng)電基地項(xiàng)目、上海廟外送新能源基地阿拉善40萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目、錫盟外送新能源基地錫盟阿巴嘎旗別力古臺50萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目、阿右旗20萬千瓦風(fēng)儲一體化項(xiàng)目，在建新能源裝機(jī)規(guī)模合計(jì)約300萬千瓦，到“十四五”末，公司規(guī)劃新能源裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到700萬千瓦以上。

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