多家計劃在北交所上市的新三板公司，正在加速推動進展，其中部分處于上市審核階段的公司，分別下調(diào)了發(fā)行底價，2家公司下調(diào)幅度超三成。

已經(jīng)過會的朗鴻科技，在過會次日即緊急宣布調(diào)整北交所公開發(fā)行方案，將發(fā)行數(shù)量和發(fā)行底價分別下調(diào)，總募集資金減少。

多家企業(yè)下調(diào)發(fā)行底價

(相關(guān)資料圖)

多家處于上市審核階段的企業(yè)，正在沖刺北交所上市，其中一些企業(yè)調(diào)整了公開發(fā)行方案。

已經(jīng)進入審核問詢階段的一致魔芋，宣布調(diào)整北交所公開發(fā)行方案，不僅下調(diào)了計劃發(fā)行的數(shù)量，并且大幅下調(diào)了發(fā)行底價。

調(diào)整前一致魔芋計劃公開發(fā)行不超過1941萬股股票，全額行使此次發(fā)行超額配售選擇權(quán)的情況下不超過2232.15萬股；這次發(fā)行的發(fā)行底價為23元/股。

而調(diào)整后，公開發(fā)行數(shù)量不超過1688萬股股票，全額行使此次發(fā)行超額配售選擇權(quán)的情況下不超過1941.2萬股。發(fā)行底價調(diào)整為16元/股，較此前下調(diào)了30.43%。調(diào)整后發(fā)行底價遠低于申報上市停牌前夕的二級市場價格。

一致魔芋掛牌新三板以來股價走勢圖

對于上述調(diào)整，一致魔芋表示是根據(jù)證券市場的情況和維護股價穩(wěn)定的需要。調(diào)整后公司募集資金總額將明顯“縮水”。

近期北交所新股實施公開發(fā)行時，發(fā)行價格普遍敲定為發(fā)行底價，擬北交所上市企業(yè)的發(fā)行底價備受投資者關(guān)注。

近期宣布調(diào)整北交所公開發(fā)行方案的還有朗鴻科技、眾誠科技、海能技術(shù)，其中朗鴻科技已于6月29日成功過會，次日即6月30日公司便緊急宣布調(diào)整發(fā)行方案。

朗鴻科技也因此成為繼則成電子之后，第二家下調(diào)發(fā)行底價的過會企業(yè)，對此公司表示是根據(jù)證券市場情況以及公司現(xiàn)狀。

根據(jù)朗鴻科技調(diào)整的方案，發(fā)行數(shù)量由不超過984.35萬股，全額行使此次股票發(fā)行超額配售選擇權(quán)后不超過1132萬股，調(diào)整為發(fā)行不超過710萬股，全額行使此次股票發(fā)行超額配售選擇權(quán)后不超過816.5萬股；發(fā)行底價由18.10元/股調(diào)整為17.00元/股。

調(diào)整后，募集資金總額將減少超5000萬元，如果此次發(fā)行股票的實際募集資金少于計劃募集資金，缺口部分將由公司通過自籌資金方式解決。

值得一提的是，朗鴻科技在審議會議后被要求結(jié)合現(xiàn)有實際情況就原募投項目的合理性及可行性作進一步審慎評估。

處于問詢階段的眾誠科技和海能技術(shù)，均在收到第一輪審核問詢函后，快速下調(diào)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行底價。眾誠科技將發(fā)行數(shù)量上限由2875萬股，調(diào)整為1600萬股；發(fā)行底價由11.00元/股調(diào)整為7.00元/股，下調(diào)幅度超過三成。

業(yè)內(nèi)人士認為，北交所新股發(fā)行定價不能低于發(fā)行底價，因此發(fā)行底價的確定很關(guān)鍵。企業(yè)在上會前調(diào)整發(fā)行方案，可以節(jié)省過會后的上市進程時間。

這家公司撤回上市申請

就在企業(yè)紛紛加快推進北交所上市進展的時候，趕在6月底前申報北交所上市的創(chuàng)新股份，卻突然宣布終止北交所IPO并撤回上市申請。

創(chuàng)新股份對此稱是鑒于未來戰(zhàn)略調(diào)整考慮，結(jié)合對資本市場路徑的規(guī)劃，并與相關(guān)中介機構(gòu)等深入溝通和審慎分析。

剛宣布計劃撤回北交所上市申請，創(chuàng)新股份即披露，公司實際控制人之一葉愛華去世。據(jù)公告，葉愛華持有溫州創(chuàng)新控股有限公司66%股權(quán)，間接持有公司股份2453.55萬股，占公司股本總額的26.22%。其后事在辦理中，其財產(chǎn)繼承人尚未辦妥繼承及其他相關(guān)手續(xù)，公司將根據(jù)后續(xù)事項進展情況及時對外公告。

創(chuàng)新股份稱，目前，公司董事會、監(jiān)事會及高級管理團隊成員正常履職，公司經(jīng)營業(yè)務(wù)正常開展。

此前，創(chuàng)新股份剛于6月25日向北京證券交易所報送了首次公開發(fā)行股票并上市的申報材料。

2021年年報顯示，創(chuàng)新股份的控股股東為溫州創(chuàng)新控股有限公司，后者持有創(chuàng)新股份39.73%的股權(quán)，公司的實際控制人為葉愛華、邱建克，一致行動人為溫州創(chuàng)新控股有限公司、溫州城建集團股份有限公司、汪一新、邱建克。葉愛華在創(chuàng)新股份未有任職。

資料顯示，創(chuàng)新股份主營業(yè)務(wù)為預(yù)拌混凝土、預(yù)拌干混砂漿的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。2021年公司實現(xiàn)營收4.02億元，同比增長5%，凈利潤3526萬元，同比減少22%，扣非后凈利潤為3462萬元。

值得一提的是，公司在披露2021年年報后，收到了來自全國股轉(zhuǎn)公司的年報問詢函，公司的應(yīng)收款項等受到關(guān)注。公司2021年應(yīng)收賬款期末賬面余額為2.9億元，同比增加5.41%。從按欠款方歸集的應(yīng)收賬款期末余額來看，其中，應(yīng)收賬款期末余額第一名為溫州城建，期末賬面余額為1.2億元，壞賬準備余額為221.23萬元。

創(chuàng)新股份因此被要求結(jié)合報告期內(nèi)溫州城建的銷售內(nèi)容、定價依據(jù)、期后回款情況等，說明溫州城建的信用政策、毛利率是否與其他非關(guān)聯(lián)方客戶存在重大差異，關(guān)聯(lián)交易價格是否公允，溫州城建的壞賬準備計提是否充分；溫州城建對公司業(yè)務(wù)獨立性的影響，你公司是否對其存在重大依賴。

年報顯示，2021年期末公司的應(yīng)收賬款為2.87億元，占公司總資產(chǎn)的54.97%。