自230元/股的發(fā)行價(jià)格披露后，國(guó)內(nèi)模擬芯片龍頭企業(yè)納芯微(688052)就被冠以年內(nèi)最貴新股稱(chēng)號(hào)，公司的發(fā)行上市進(jìn)程也備受投資者關(guān)注。4月17日晚間，納芯微對(duì)外披露了發(fā)行結(jié)果公告，公司遭網(wǎng)上投資者棄購(gòu)約7.78億元，投資者棄購(gòu)數(shù)量占發(fā)行總規(guī)模的比例為13.38%。北京商報(bào)記者經(jīng)東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是棄購(gòu)金額還是棄購(gòu)比例，納芯微均刷新了A股紀(jì)錄。此外，經(jīng)記者計(jì)算，納芯微網(wǎng)上棄購(gòu)比例更是高達(dá)38.76%，同樣創(chuàng)A股新高，可以說(shuō)納芯微的棄購(gòu)情況空前。除了創(chuàng)下三項(xiàng)A股紀(jì)錄之外，納芯微還刷新了兩項(xiàng)年內(nèi)紀(jì)錄，即首發(fā)價(jià)格以及超募金額。業(yè)內(nèi)人士指出，按照新股發(fā)行節(jié)奏，納芯微預(yù)計(jì)最快將在下周上市。

棄購(gòu)情況空前

納芯微的發(fā)行結(jié)果公告刷新了A股多項(xiàng)紀(jì)錄。

4月17日晚間，據(jù)納芯微披露的發(fā)行結(jié)果公告顯示，公司遭到不少網(wǎng)上投資者棄購(gòu)。具體來(lái)看，網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量約為534.2萬(wàn)股，網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額約為12.29億元;網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量約為338.15萬(wàn)股，網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額約為7.78億元。

網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況則較為樂(lè)觀，無(wú)投資者棄購(gòu)。

納芯微表示，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份全部由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)光大證券包銷(xiāo)，本次保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)股份的數(shù)量為338.15萬(wàn)股，包銷(xiāo)金額為7.78億元，包銷(xiāo)股份數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行總數(shù)量的比例為14.83%，包銷(xiāo)股份數(shù)量占本次發(fā)行總規(guī)模的比例為13.38%。

通過(guò)此次包銷(xiāo)，光大證券也將成為納芯微大股東。

經(jīng)東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì)，在納芯微之前，A股棄購(gòu)金額最高的是中國(guó)移動(dòng)，遭投資者棄購(gòu)金額約為7.56億元;棄購(gòu)比例最高的則是中國(guó)交建，為11.05%。不難看出，無(wú)論是棄購(gòu)金額還是棄購(gòu)比例，納芯微均刷新A股紀(jì)錄。

另外，按照納芯微給出的網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況，投資者認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量約為534.2萬(wàn)股，放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量約為338.15萬(wàn)股，經(jīng)北京商報(bào)記者計(jì)算，納芯微網(wǎng)上棄購(gòu)比例更是高達(dá)38.76%，同樣創(chuàng)下A股新高。針對(duì)相關(guān)問(wèn)題，北京商報(bào)記者致電董秘辦公室進(jìn)行采訪，不過(guò)電話(huà)未有人接聽(tīng)。

中國(guó)國(guó)際科技促進(jìn)會(huì)科技產(chǎn)業(yè)投資分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼戰(zhàn)略投資智庫(kù)執(zhí)行主任布娜新對(duì)北京商報(bào)記者表示，伴隨著新股發(fā)行數(shù)量的增多以及速度的加快，新股已經(jīng)不具備稀缺性，自2021年以來(lái)?xiàng)壻?gòu)現(xiàn)象也開(kāi)始逐步常態(tài)化。

創(chuàng)下兩項(xiàng)年內(nèi)紀(jì)錄

除了創(chuàng)下三項(xiàng)A股紀(jì)錄之外，納芯微還創(chuàng)下了兩項(xiàng)年內(nèi)紀(jì)錄。

據(jù)了解，納芯微發(fā)行價(jià)格為230元/股，系年內(nèi)最貴新股。經(jīng)東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì)，在納芯微發(fā)行之前，年內(nèi)發(fā)行價(jià)最高新股是華秦科技，該公司首發(fā)價(jià)格為189.5元/股，年內(nèi)發(fā)行價(jià)格在百元以上的還有騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、翱捷科技、東微半導(dǎo)、三元生物4股。

放在整個(gè)A股市場(chǎng)來(lái)看，納芯微的發(fā)行價(jià)格也處在前列，位居第五位，僅次于禾邁股份、義翹神州、石頭科技、福昕軟件，上述4股發(fā)行價(jià)分別為557.8元/股、292.92元/股、271.12元/股、238.53元/股。

除了發(fā)行價(jià)格高之外，納芯微發(fā)行市盈率為107.48倍，也高于行業(yè)平均市盈率。據(jù)納芯微介紹，按照證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修訂)，公司所屬行業(yè)為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(I65)，截至2022年4月7日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(I65)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為50.67倍。

投融資專(zhuān)家許小恒對(duì)北京商報(bào)記者表示，棄購(gòu)金額較高與公司發(fā)行價(jià)、市盈率都有一定的關(guān)系，由于中簽后支付金額較大，這也會(huì)讓一部分投資者放棄認(rèn)購(gòu)。

按本次發(fā)行價(jià)格230元/股和2526.6萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，此次發(fā)行上市，納芯微募集資金總額約為58.11億元，扣除約2.3億元(不含稅)的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為55.81億元。

而值得一提的是，據(jù)納芯微招股書(shū)，公司此次科創(chuàng)板上市原擬募資7.5億元，投向信號(hào)鏈芯片開(kāi)發(fā)及系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，分別擬投入募資額4.39億元、8900萬(wàn)元、2.22億元。

經(jīng)計(jì)算，納芯微此次超募金額高達(dá)50.61億元。

據(jù)東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì)，在納芯微發(fā)行之前，年內(nèi)超募金額最高的是翱捷科技，超募金額約為41.66億元，這也意味著納芯微成為年內(nèi)新的“超募王”。

整體來(lái)看，納芯微的超募金額在A股史上排名第十一，其中中國(guó)神華、中芯國(guó)際、中國(guó)石油、中國(guó)中鐵4股超募金額逾百億以上。

上市交易在即

按照以往新股發(fā)行節(jié)奏，納芯微最快將在下周上市。

資料顯示，納芯微成立于2013年，公司是一家聚焦高性能、高可靠性模擬集成電路研發(fā)和銷(xiāo)售的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，產(chǎn)品在技術(shù)領(lǐng)域覆蓋模擬及混合信號(hào)芯片，目前已能提供800余款可供銷(xiāo)售的產(chǎn)品型號(hào)，廣泛應(yīng)用于信息通訊、工業(yè)控制、汽車(chē)電子和消費(fèi)電子等領(lǐng)域，主要下游客戶(hù)包括中興通訊、匯川技術(shù)、智芯微、陽(yáng)光電源、韋爾股份等。

獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝對(duì)北京商報(bào)記者表示，按照新股發(fā)行節(jié)奏，納芯微最快可能會(huì)于4月21日、22日上市。

2018-2021年，納芯微實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為4022.33萬(wàn)元、9210.32萬(wàn)元、2.42億元、8.62億元;對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)分別約為230.85萬(wàn)元、-910.85萬(wàn)元、5081.6萬(wàn)元、2.21億元;對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬凈利潤(rùn)分別約為201.84萬(wàn)元、670.81萬(wàn)元、4049.28萬(wàn)元、2.16億元。

另外，納芯微預(yù)計(jì)公司今年一季度業(yè)績(jī)情況表現(xiàn)也良好，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為2.5億-3.5億元，同比增長(zhǎng)84.23%-157.92%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)7000萬(wàn)-1億元，同比增長(zhǎng)116.29%-208.98%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬凈利潤(rùn)7000萬(wàn)-1億元，同比增長(zhǎng)119.23%-213.18%。

納芯微表示，業(yè)績(jī)上漲主要系受益于芯片國(guó)產(chǎn)化的發(fā)展趨勢(shì)以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，公司產(chǎn)品出貨量在各下游領(lǐng)域均呈現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。

值得一提的是，在下周(4月18日-22日之間)恐還有兩只百元股發(fā)行上市。

4月17日晚間，經(jīng)緯恒潤(rùn)發(fā)布公告稱(chēng)，公司股票將于4月19日在上交所科創(chuàng)板上市，該公司發(fā)行價(jià)為121元/股;此外，中一科技已在4月14日披露了中簽結(jié)果公告，公司發(fā)行價(jià)為163.56/股，預(yù)計(jì)也將在下周上市。(記者馬換換)