有人說,2021年是消金行業(yè)大變的一年。教育、醫(yī)美等場景遇挫,24%利率紅線壓頂,各路巨頭相繼入場,信息“斷直連”壓力仍存……如今行業(yè)戰(zhàn)局再變,從“流量”時代到“留量”時代,多面臨考的新老機構(gòu)又將如何應(yīng)變?
高壓監(jiān)管
回顧消費金融2021年,第一個關(guān)鍵詞仍是嚴監(jiān)管。
開年1月,消費金融行業(yè)便首次迎來監(jiān)管評級規(guī)定。銀保監(jiān)會發(fā)布的《消費金融公司監(jiān)管評級辦法(試行)》中指出,根據(jù)公司治理與內(nèi)控、資本管理、風(fēng)險管理、專業(yè)服務(wù)質(zhì)量、信息科技管理等,對機構(gòu)強化分類監(jiān)管,其中風(fēng)險過高的機構(gòu),不乏采取相應(yīng)監(jiān)管措施。
除了分類監(jiān)管外,震懾行業(yè)的還有貸款利率整頓。
一方面,在貸款利率披露上,央行發(fā)布公告要求,所有貸款產(chǎn)品均應(yīng)明示貸款年化利率,包括在網(wǎng)站、App、宣傳海報等渠道營銷時,也應(yīng)以明顯的方式展示。另一方面,在利率上限上,監(jiān)管部門要求消金機構(gòu)降低利率,而個人貸款年化利率控制在24%以內(nèi)的這道紅線,也成為了橫亙在不少消金機構(gòu)面前的一道坎。
例如,記者就親測發(fā)現(xiàn),監(jiān)管發(fā)文后,仍有部分機構(gòu)未在營銷渠道明顯披露年化利率。另外,在利率紅線上,盡管機構(gòu)自營新增業(yè)務(wù)控制在年化利率24%以內(nèi),但不少平臺合作業(yè)務(wù)利率仍高于24%紅線。
正如一消費金融公司從業(yè)人員告訴記者,“目前我司自營新增業(yè)務(wù)年化利率均控制在年化24%以內(nèi),與外部平臺合作業(yè)務(wù)的利率調(diào)整工作正在進行中,預(yù)計將在監(jiān)管要求的時間期限提前完成”。該人士還說,公司的業(yè)務(wù)規(guī)劃已經(jīng)把逐步降低利率水平和提升客戶滿意度作為經(jīng)營目標之一,主要通過提升資產(chǎn)質(zhì)量控制風(fēng)險成本和壓降運營成本來加以實現(xiàn),確保符合監(jiān)管導(dǎo)向要求。
此外,與消金行業(yè)緊密相連的助貸行業(yè)也迎大變。
一則要求網(wǎng)絡(luò)平臺實現(xiàn)個人信息與金融機構(gòu)全面“斷直連”的通知,除了在助貸圈里炸開鍋外,此監(jiān)管措施也將對消金業(yè)務(wù)模式帶來沖擊。記者多次調(diào)查發(fā)現(xiàn),目前不少網(wǎng)絡(luò)平臺貸款業(yè)務(wù)中,與消費金融等資金方共享個人信息的現(xiàn)象極為普遍。后續(xù)各方如何厘清各自權(quán)責(zé)、理順業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),仍是一道待考題。
“嚴監(jiān)管持續(xù),尤其是對中尾部機構(gòu)來說,將更考驗風(fēng)控能力和科技水平。”易觀高級分析師蘇筱芮告訴記者,24%年化利率大限下,從負債端來看,持牌消金機構(gòu)將尋求更低的資金成本以保持息差水平,另從客群定位來看,更多機構(gòu)或?qū)⒉扇】腿荷细?zhàn)略,優(yōu)質(zhì)客群的爭奪戰(zhàn)將進一步加劇。
另從行業(yè)格局來看,蘇筱芮指出,嚴監(jiān)管之下,原先客群下沉、業(yè)務(wù)粗放的機構(gòu)將越發(fā)艱難,此外,助貸業(yè)務(wù)模式面臨利率與信息“斷直連”的雙重夾擊亦將面臨大考。在她看來,機構(gòu)一方面需要及時“補血”;另一方面,此前偏好高風(fēng)險客群的機構(gòu)或需調(diào)整目標客群,在更為優(yōu)質(zhì)的客群方面尋求掘金機會。此外還需要通過各類途徑實施降本增效,由此消金市場競爭將變得更為激烈。
場景轉(zhuǎn)向
嚴監(jiān)管之下,2021年消費金融青睞的部分分期場景也有了轉(zhuǎn)向,繼租房貸后,教育貸、醫(yī)美貸同樣被戴上“緊箍”。
一方面是不少機構(gòu)曾大力布局的教育分期場景。受2021年7月印發(fā)的“雙減”政策影響,校外教育培訓(xùn)行業(yè)進入“冰封期”,依附其而生的教育貸款需求迅速萎縮,相關(guān)機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模迎來“斷崖式”下降。記者注意到,目前,談及教育貸,不少消金機構(gòu)三緘其口,哪怕之前曾經(jīng)大張旗鼓張羅教育貸的機構(gòu),也紛紛撇清關(guān)系。
另一方面,“醫(yī)美貸”也迎來全方位重拳整頓。其中,多部委聯(lián)合印發(fā)打擊非法醫(yī)療美容服務(wù)專項整治工作方案;緊接著,中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會要求金融機構(gòu)不與任何不法醫(yī)療美容機構(gòu)開展合作;此后,上交所、深交所再次禁止“醫(yī)美貸”進入ABS基礎(chǔ)資產(chǎn)池;國家廣電總局發(fā)布通知停止播出“美容貸”及類似廣告;另外,公安部也發(fā)布通知,嚴打借“醫(yī)美貸”實施詐騙等違法犯罪活動。重拳之下,不少持牌消費金融公司醫(yī)美貸產(chǎn)品停擺。
“2021年教育貸、醫(yī)美貸等場景遇挫主要是線下場景出現(xiàn)的風(fēng)險,對于布局線下業(yè)務(wù)的機構(gòu)而言影響較大。”蘇筱芮說道。
中南財經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟研究院高級研究員金天則進一步指出,相對于教育、醫(yī)美等強監(jiān)管場景,后續(xù),從業(yè)機構(gòu)或可更加關(guān)注3C、家裝等與實體經(jīng)濟發(fā)展、居民消費升級等相關(guān)的場景開發(fā)和經(jīng)營。
事實上,目前已經(jīng)有機構(gòu)向新的場景發(fā)力。正如蘇寧消費金融相關(guān)負責(zé)人告訴記者,不管是教育貸還是醫(yī)美貸的收緊,都是強監(jiān)管之下,國家為了促進行業(yè)生態(tài)健康有序發(fā)展的積極舉措。目前,機構(gòu)繼續(xù)對電商消費場景提供消費金融服務(wù),家電、3C等消費場景依然是購物貸的主流場景。
另外,該人士還補充,隨著綠色金融和碳中和事業(yè)的推進,消費場景將不斷提檔升級,因此消費金融新場景也可能向“綠色智能產(chǎn)品”等新消費領(lǐng)域引導(dǎo)。
如何應(yīng)變
除了嚴監(jiān)管、新場景外,讓不少消金行業(yè)人員感觸最深的,還有強競爭。
2021年,螞蟻、平安、小米等巨頭旗下消費金融公司紛紛開業(yè),不少銀行等金融機構(gòu)著力拓展消費金融業(yè)務(wù),原持有網(wǎng)絡(luò)小貸牌照展業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛轉(zhuǎn)入消金賽道,各路入場者“虎視眈眈”,無疑加劇了消費金融領(lǐng)域的競爭。
“我們這一年都在埋頭做項目工作,偶爾一抬頭,大佬們都入場了,也是壓力山大。”一消金從業(yè)人士就向記者無奈地說道,今年巨頭入場,無疑加劇了行業(yè)競爭,再加上利率要壓降,在他看來,對于消費金融公司來說,數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)迫在眉睫。
強競爭下,馬上消費金融相關(guān)負責(zé)人同樣強調(diào)了數(shù)字化能力的重要性,該人士說道,“我們目前就在發(fā)力全線上化、智能化服務(wù)、零物理網(wǎng)點的輕資產(chǎn)模式,為了讓零售金融更加靈活高效地‘輕裝上陣’,通過多場景智能獲客,并形成了多元化、全場景、高效觸達用戶的自主開放獲客模式,也是通過這一點,提升了運營效率,降低了邊際運營成本”。
除此之外,記者梳理發(fā)現(xiàn),包括中銀消費金融、中郵消費金融、捷信消費金融、尚誠消費金融等公司也在紛紛發(fā)力線上化改造,包括豐富數(shù)據(jù)中臺功能、探索利用人工智能技術(shù)、完善系統(tǒng)平臺架構(gòu)等。
在蘇筱芮看來,如今,消費金融行業(yè)已從“流量”時代到“留量”時代,后續(xù),公司首先要關(guān)注市場消費需求,貼合實際設(shè)計出對金融消費者便捷、實用的產(chǎn)品;其次要通過優(yōu)化客戶體驗、改進App功能等方式實現(xiàn)用戶留存,還需要關(guān)注合規(guī)工作;此外,在競爭力構(gòu)建方面,尋求商業(yè)可持續(xù)的優(yōu)質(zhì)場景成為消費金融下半場競爭的關(guān)鍵能力,機構(gòu)既需要關(guān)注場景方的資質(zhì)審核與把控,結(jié)合場景特點設(shè)計出相應(yīng)產(chǎn)品,也需要考慮如何通過生態(tài)圈的構(gòu)造聚合各方資源,打造出留存用戶的核心能力。(記者劉四紅)