A股拿殼山東華鵬(603021.SH),并推動(dòng)旗下海科新源創(chuàng)業(yè)板IPO,山東富豪楊曉宏瞬間成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。
日前,山東華鵬披露實(shí)控人擬變更,公司股東張德華擬將其所持有的公司24.33%股份,以5.52億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給海科控股。交易完成后,山東華鵬的控股股東將變更為??瓶毓?,實(shí)控人將變更為楊曉宏。
長江商報(bào)記者注意到,海科控股為中國500強(qiáng)企業(yè),旗下產(chǎn)業(yè)涵蓋石化能源、新能源材料等。在入主山東華鵬之前,今年4月,??瓶毓善煜碌暮?菩略磩?chuàng)業(yè)板IPO過會(huì)。這就意味著,如果入主山東華鵬成功同時(shí)??菩略错樌麙炫?,楊曉宏將擁有兩家A股上市公司。
值得一提的是,拿下山東華鵬控制權(quán)的同時(shí),楊曉宏還計(jì)劃將旗下資產(chǎn)注入上市公司體內(nèi)。山東華鵬同步披露重組預(yù)案,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購??瓶毓善煜潞瞻罨?00%股權(quán),并募集配套資金,同時(shí)置出現(xiàn)有業(yè)務(wù)。交易完成后,山東華鵬將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,并計(jì)劃面向新能源、新材料方面布局發(fā)展。
重組預(yù)案顯示,今年前九月,赫邦化工實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.56億元、凈利潤1.5億元。截至今年9月末,赫邦化工總資產(chǎn)為12.4億元。
山東國資入主三年將讓出控制權(quán)
山東國資退出,山東華鵬將迎來新的實(shí)控人。
公告顯示,山東華鵬的股東張德華擬向??瓶毓蓞f(xié)議轉(zhuǎn)讓所持公司7785.31萬股股份,占公司總股本的24.33%。
本次交易中,山東華鵬每股作價(jià)7.09元,相較于公司停牌前一個(gè)交易日收盤價(jià)5.65元/股溢價(jià)25.5%,對(duì)應(yīng)交易總價(jià)格約為5.52億元。
本次交易完成后,??瓶毓蓪⒅苯映钟猩綎|華鵬7785.31萬股股份,占公司總股本的24.33%,并擁有公司24.33%的表決權(quán)。由此,山東華鵬的控股股東變更為??瓶毓?,實(shí)際控制人變更為楊曉宏。
長江商報(bào)記者注意到,這也是山東華鵬自2019年以來再次發(fā)生控制權(quán)變動(dòng)。據(jù)了解,張德華原為山東華鵬的控股股東,并與其子張剛共同為山東華鵬的實(shí)控人。2015年4月,山東華鵬登陸滬市主板,張德華父子的持股比例由52.46%稀釋至39.32%。
2019年11月,張德華父子萌生退意,山東國資接盤。彼時(shí),張德華將所持山東華鵬2695萬股股份(占公司總股本的8.42%)轉(zhuǎn)讓給山東國資企業(yè)舜和資本,同時(shí)放棄剩余6398.96萬股、占上市公司總股本比例為20%的股份表決權(quán)。由此,張德華父子合計(jì)持有上市公司表決權(quán)比例下降為6.62%,舜和資本成為公司控股股東,山東省政府成為公司實(shí)控人。
由于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是張德華與??瓶毓芍g的交易,因此本次交易完成后,舜和資本依舊持有山東華鵬16.48%股份未發(fā)生改變,持股比例將僅次于??瓶毓桑瑸樯鲜泄镜诙蠊蓶|。
公開資料顯示,今年9月中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布“2022中國企業(yè)500強(qiáng)”,??瓶毓梢?01億元的營業(yè)收入列第327位。
值得一提的是,在計(jì)劃入主山東華鵬之前,??瓶毓善煜驴毓勺庸竞?菩略磩?chuàng)業(yè)板IPO過會(huì)。據(jù)深交所官網(wǎng)披露,去年6月末??菩略碔PO申請(qǐng)獲得受理,今年4月的發(fā)審委會(huì)議中,??菩略吹氖装l(fā)申請(qǐng)審議結(jié)果為符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
最新進(jìn)展是,今年6月,交易所已經(jīng)向海科新源發(fā)出注冊(cè)環(huán)節(jié)反饋意見落實(shí)函,上月末,??菩略吹膶徍藸顟B(tài)更新為“提交注冊(cè)”。拿殼及IPO同步進(jìn)行,如果兩邊進(jìn)展順利,楊曉宏將擁有兩家上市公司。
扣非連虧五年半擬收購赫邦化工
入主山東華鵬的同時(shí),??瓶毓赏苿?dòng)旗下資產(chǎn)上市。
山東華鵬披露重組預(yù)案,上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買赫邦化工100%股權(quán),并募集配套資金。本次交易完成后,赫邦化工將成為上市公司的全資子公司。
資料顯示,赫邦化工為??瓶毓扇Y子公司,主營業(yè)務(wù)為燒堿、環(huán)氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。目前,赫邦化工擁有20萬噸/年離子膜燒堿項(xiàng)目、3萬噸/年甘油法環(huán)氧氯丙烷項(xiàng)目、5000噸/年鹽酸羥胺項(xiàng)目、5000噸/年氯化氫(無水)項(xiàng)目四套生產(chǎn)裝置。
通過本次交易,赫邦化工將實(shí)現(xiàn)重組上市,同時(shí)上市公司還將對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行處置。重組完成后,山東華鵬的主營業(yè)務(wù)也將由玻璃制造與地理信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)闊龎A、環(huán)氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
山東華鵬同時(shí)表示,公司未來將圍繞“氯堿—環(huán)氧氯丙烷—環(huán)氧樹脂”綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈,繼續(xù)做大、做強(qiáng)、做精;并充分發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢(shì),面向新能源、新材料方向布局發(fā)展。
除了業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型之外,赫邦化工的置入,或?qū)母旧细纳粕綎|華鵬的盈利能力。自2017年以來,山東華鵬已連續(xù)五年半扣非凈利潤虧損,累計(jì)虧損金額約為7.17億元。
重組預(yù)案披露,2019年至2022年前九月,赫邦化工分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.25億元、8.2億元、12.42億元、11.56億元,凈利潤分別為7431.45萬元、1366.34萬元、1.46億元、1.5億元。截至今年9月末,赫邦化工的資產(chǎn)總額為12.4億元,所有者權(quán)益合計(jì)8.25億元。
不過,由于燒堿為基礎(chǔ)化工產(chǎn)品,其上游原料供應(yīng)和下游消費(fèi)需求呈現(xiàn)一定的周期性波動(dòng),赫邦化工的經(jīng)營業(yè)績(jī)波動(dòng)也存在不確定性。(記者蔡嘉)