近日,景業(yè)名邦集團(02231.HK)發(fā)布公告,公司2022年到期7.5厘優(yōu)先票據(jù)交換要約獲絕大多數(shù)票據(jù)持有人支持,同時成功發(fā)行2023年到期1.521億美元7.5厘優(yōu)先票據(jù)。完成交換要約及發(fā)行新票據(jù)將有助于景業(yè)名邦延展債務期限,并改善其債務結構。
據(jù)了解,此次2022到期的 7.5 厘優(yōu)先票據(jù)的交換要約獲接納的現(xiàn)有票據(jù)為1.496億美
元,占尚未償還現(xiàn)有票據(jù)合計本金總額約 96.52%。
業(yè)內(nèi)人士認為,在目前的市場環(huán)境下,景業(yè)名邦集團是次的交換要約及發(fā)行新票據(jù)均獲投資者廣泛參與,市場反應理想,足見資本市場對景業(yè)名邦的財務實力及抗逆能力的認可。
同時,在此次債務展期中,也獲得了陳氏家族的身影。聯(lián)交所公告顯示陳思銘的若干親屬參與交換要約以及同步新票據(jù)發(fā)行的認購,預期會獲發(fā)行新票據(jù)本金總額約 84.98%,與去年交換占比相若。
發(fā)行新票據(jù)除了景業(yè)名邦家族雄厚的資本支持外,同時,景業(yè)名邦健康的財務結構與負債水平起到了一定作用。資料顯示,截至2021年6月30日,景業(yè)名邦的凈負債比率為 20.3%,低于行業(yè)平均水平,同時,“三道紅線”指標均處于綠檔水平。