美股市場上兩位赫赫有名的投資大佬——伯克希爾哈撒韋首席執(zhí)行官沃倫·巴菲特和電影《大空頭》的原型邁克爾·伯里——最近一致做出了看空市場的舉措。
美國頂級經(jīng)濟學(xué)家、約翰·霍普金斯大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)教授史蒂夫·漢克(Steve Hanke)警告稱,他們可能正在為美國經(jīng)濟即將面臨的麻煩做準備。
(相關(guān)資料圖)
漢克還因擔任Toronto Trust Argentina的總裁而聞名,該基金是1995年全球表現(xiàn)最好的新興市場共同基金。
“股神”賣股票囤現(xiàn)金
伯克希爾哈撒韋上個季度凈出售了80億美元的股票,并且放慢了回購步伐,導(dǎo)致該公司現(xiàn)金儲備額增加了13%,達到接近歷史最高水平的1470億美元。
這家投資巨頭在過去三個季度已凈賣出了價值330億美元的股票,導(dǎo)致其現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和國庫券儲備在此期間增加了380億美元。
漢克在接受媒體采訪時表示,巴菲特在第二季度的投資舉措,符合經(jīng)濟衰退的預(yù)期以及目前股價昂貴的事實。這也符合他長期以來積累現(xiàn)金以應(yīng)對暴風(fēng)雨、并在暴風(fēng)雨來襲后“撿便宜”的作風(fēng)。
巴菲特一直為自己保存了大量現(xiàn)金“過冬”并尋機低價買入資產(chǎn)而感到自豪。例如,在2008年金融危機最嚴重的時期,他與高盛、通用電氣、哈雷戴維森、瑪氏和其他急需現(xiàn)金的公司達成了交易。
“大空頭”做空美股
至于邁克爾·伯里旗下的 Scion Asset Management,截至6月底,該公司披露了針對標普500和納斯達克100指數(shù)基金的看跌期權(quán),名義價值為16億美元??紤]到當時他的其他投資組合的總價值僅約為1.11億美元,這是一筆巨大的賭注。
伯里一段時間以來一直在就美股崩盤和經(jīng)濟衰退發(fā)出警告,此前他曾做空埃隆·馬斯克的特斯拉和凱茜·伍德(木頭姐)旗下基金。他曾準確預(yù)測到了2008年的房地產(chǎn)市場崩盤,是電影《大空頭》中的主角原型。
“在我看來,伯里做出了一個很好的舉動,”漢克表示。他表示,相對于債券,股票看起來過于昂貴,他預(yù)計2024年上半年美國經(jīng)濟將陷入衰退。
無獨有偶,近日,投資理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特·清崎也發(fā)出了類似的觀點。他表示,“股神”沃倫·巴菲特和“大空頭”邁克爾·伯里已經(jīng)為潛在的“股市暴跌”做好了準備。