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在今日的券商晨會(huì)上，國盛證券認(rèn)為，市場(chǎng)情緒弱復(fù)蘇下，順周期+紅利類趨勢(shì)占優(yōu)；華泰證券認(rèn)為，糧價(jià)高位震蕩下，種業(yè)與飼料板塊階段性受益；中信證券指出，多因素催化，人形機(jī)器人加速發(fā)展。

財(cái)聯(lián)社8月17日訊，昨日大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌。截至收盤，滬指跌0.82%，深成指跌0.94%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.73%。北向資金全天凈賣出46.39億元。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，通脹風(fēng)險(xiǎn)可能要求進(jìn)一步收緊政策。隔夜美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌1.15%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.76%，道指跌0.52%。

在今日的券商晨會(huì)上，國盛證券認(rèn)為，市場(chǎng)情緒弱復(fù)蘇下，順周期+紅利類趨勢(shì)占優(yōu)；華泰證券認(rèn)為，糧價(jià)高位震蕩下，種業(yè)與飼料板塊階段性受益；中信證券指出，多因素催化，人形機(jī)器人加速發(fā)展。

國盛證券：市場(chǎng)情緒弱復(fù)蘇下 順周期+紅利類趨勢(shì)占優(yōu)

國盛證券認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)情緒弱復(fù)蘇，當(dāng)前所處52%歷史分位數(shù)水平，分項(xiàng)來看，股民情緒繼續(xù)走強(qiáng)，而融資與外資等資金情緒顯著回落。結(jié)構(gòu)層面，低位順周期與紅利類風(fēng)格當(dāng)前占優(yōu)，“強(qiáng)趨勢(shì)+低擁擠”優(yōu)勢(shì)行業(yè)指向商貿(mào)零售、紡織服裝、石油石化、家電、計(jì)算機(jī)；另一方面，TMT與中特估板塊擁擠度明顯回落，過熱風(fēng)險(xiǎn)雙雙修復(fù)。

華泰證券：糧價(jià)高位震蕩下 種業(yè)與飼料板塊階段性受益

華泰證券表示，7月以來，在黑海協(xié)議中斷、厄爾尼諾預(yù)期增強(qiáng)等多重因素的推動(dòng)下，全球糧價(jià)步入反彈通道，市場(chǎng)關(guān)心糧食板塊是否迎來新的投資機(jī)遇。低庫存、高油價(jià)、寬貨幣、黑天鵝是支撐糧價(jià)牛市的核心四要素。糧價(jià)高位震蕩下，種業(yè)與飼料板塊階段性受益。由于農(nóng)產(chǎn)品跌價(jià)對(duì)糧農(nóng)種植積極性、飼料企業(yè)定價(jià)的影響均存在滯后性，因此糧價(jià)見頂回落后飼料盈利有望上行，1-2年內(nèi)種子收入有望維持高增；同時(shí)，考慮到外部因素?cái)_動(dòng)，本輪糧價(jià)下行斜率或較為平緩，有利于延長(zhǎng)板塊受益時(shí)間。推薦種子板塊，建議關(guān)注飼料龍頭的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

中信證券：多因素催化 人形機(jī)器人加速發(fā)展

中信證券指出，多因素催化下，人形機(jī)器人加速發(fā)展。人形機(jī)器人的感知能力是具身智能的前提，也是控制和執(zhí)行環(huán)節(jié)的前提，AI賦能也使得人形機(jī)器人有了更強(qiáng)的感知能力。在硬件端，感知是人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制零部件外的最主要環(huán)節(jié)，通過類比人類的五類感官來梳理人形機(jī)器人的相關(guān)感知硬件，包括交互控制、視覺傳感、力控傳感、位移姿態(tài)傳感及運(yùn)動(dòng)控制傳感。建議關(guān)注各環(huán)節(jié)中已有高適配度產(chǎn)品，以及可能進(jìn)入國內(nèi)外人形機(jī)器人廠商的供應(yīng)鏈體系的相關(guān)廠商。人形機(jī)器人此后有充分的技術(shù)迭代和市場(chǎng)演繹機(jī)會(huì)，除感知硬件外，其他核心零部件廠商同樣值得關(guān)注，首次給予人形機(jī)器人行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。