作為去年美國(guó)聯(lián)邦政府《通貨膨脹削減法案》通過(guò)后，中國(guó)電池企業(yè)在北美投建的第一個(gè)電池工廠項(xiàng)目，國(guó)軒高科的密歇根州電池工廠的進(jìn)展引人關(guān)注。

據(jù)美國(guó)密歇根州當(dāng)?shù)孛襟w近日?qǐng)?bào)道，原計(jì)劃在密歇根州大急流城開(kāi)工的國(guó)軒電池工廠被批準(zhǔn)延期一年，其總體完工時(shí)間也相應(yīng)推遲一年至2031年。

7月30日，國(guó)軒高科方面向澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆按讼⒉粚?shí)”，但也表示無(wú)法透露關(guān)于項(xiàng)目的更多信息。

(資料圖)

去年10月，密歇根州民主黨州長(zhǎng)格雷琴·惠特默宣布，國(guó)軒高科的美國(guó)子公司Gotion Inc將投資24億美元，在密歇根州北部建造電池材料工廠，包括一個(gè)每年生產(chǎn)15萬(wàn)噸電池正極材料的工廠，以及兩個(gè)年產(chǎn)電池負(fù)極材料5萬(wàn)噸的工廠。

密歇根州北部建造電池材料工廠規(guī)劃圖

去年，密歇根州政府向Gotion提供了1.25億美元的財(cái)政補(bǔ)貼，同時(shí)還提供了價(jià)值5.4億美元的30年項(xiàng)目減稅優(yōu)惠，以支持這項(xiàng)投資。此外，經(jīng)濟(jì)發(fā)展組織the Right Place為該項(xiàng)目提供了5000萬(wàn)美元的資金。此前，Gotion和The Right Place已經(jīng)開(kāi)始了土地的購(gòu)買(mǎi)準(zhǔn)備工作。上個(gè)月，該工廠項(xiàng)目剛剛獲得美國(guó)聯(lián)邦政府批準(zhǔn)。

據(jù)全球資訊機(jī)構(gòu)SNE RESERCH最新數(shù)據(jù)，今年1—5月，國(guó)軒高科在全球動(dòng)力電池裝車(chē)量為5.3GWh，同比增長(zhǎng)29.1%，排名第八。

最新的全球電池裝機(jī)排名，國(guó)軒高科位列第八

澎湃新聞?dòng)浾吡私獾?，為了在美?guó)實(shí)現(xiàn)電池產(chǎn)能落地，國(guó)軒高科實(shí)際已耕耘多年。2015年，國(guó)軒高科在美國(guó)成立了子公司Gotion Inc，主營(yíng)動(dòng)力電池的銷(xiāo)售、研發(fā)。隨著公司的運(yùn)營(yíng)，公司團(tuán)隊(duì)在美國(guó)建立起了較為深厚的人脈。在密歇根州電池工廠項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，公司團(tuán)隊(duì)對(duì)美國(guó)各州進(jìn)行了深入考察和比較，最后選定了密歇根州，并最終獲得密歇根政府的支持。

此次外媒報(bào)道的國(guó)軒高科密歇根電池工廠建設(shè)推遲雖然被國(guó)軒官方否認(rèn)，但不容忽視的是，電池項(xiàng)目在立項(xiàng)后確實(shí)在密歇根當(dāng)?shù)卦庥霾簧俜磳?duì)的聲音。

中國(guó)電池企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)艱難突進(jìn)

美國(guó)《通貨膨脹削減法案》頒布后，美國(guó)被認(rèn)為是中韓電池企業(yè)未來(lái)一決雌雄的重要市場(chǎng)。一方面，美國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)是未來(lái)最具希望的增量市場(chǎng)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1—5月，美國(guó)的新能源汽車(chē)汽車(chē)市場(chǎng)在全球的份額為12%，美國(guó)的純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)在全球的份額上升至13%。

今年1-5月全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額，圖片來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)

今年1-5月全球純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)份額，圖片來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)

據(jù)國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)湘財(cái)證券分析， 2023年全年，全球新能源汽車(chē)預(yù)計(jì)銷(xiāo)量約1400萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37%，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量指引900萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31%，歐洲新能源汽車(chē)銷(xiāo)量指引300萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16%，美國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量指引150萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63%。美國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的增速降領(lǐng)跑全球。

另一方面，《通貨膨脹削減法案》對(duì)美國(guó)清潔能源汽車(chē)的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼提出了電池原材料和組件本土化生產(chǎn)的苛刻限制，從而讓中國(guó)電池企業(yè)最大的海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手韓國(guó)公司受益。一份來(lái)自韓國(guó)券商投資證券的分析報(bào)告顯示，約80%符合美國(guó)稅收抵免條件的電動(dòng)汽車(chē)使用的電池來(lái)自韓國(guó)三大電池制造商——LG新能源、三星SDI 和SK On。

不僅如此，韓國(guó)三兄弟也開(kāi)足馬力，落地在美國(guó)本土的電池產(chǎn)能。根據(jù)LG新能源的計(jì)劃，在2023年，LG新能源在全球的電池產(chǎn)能達(dá)到300GWh，其中在北美地區(qū)的電池產(chǎn)能將達(dá)到55GWh。到2027年，LG新能源在北美地區(qū)的電池產(chǎn)能將達(dá)到280GWh。

LG 新能源旗下的儲(chǔ)能公司Energy Solution Vertec銷(xiāo)售副總裁彼得·吉布森表示:“如果不說(shuō)《通貨膨脹削減法案》中的激勵(lì)措施是公司大規(guī)模擴(kuò)建的主因之一，那未免太愚蠢了。但我不會(huì)說(shuō)這是唯一理由?！?/p>

據(jù)SNE Research7月最新數(shù)據(jù)， LG新能源通過(guò)加強(qiáng)在北美地區(qū)的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、客戶(hù)組合和供應(yīng)鏈，以及利用有利的市場(chǎng)環(huán)境，今年上半年的銷(xiāo)售額達(dá)到17.5萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)86%。

去年，LG新能源與美國(guó)通用汽車(chē)合作成立的合資企業(yè)Ultium Cells從美國(guó)能源部獲得了25億美元的貸款，用于在美俄亥俄州、田納西州和密歇根州建設(shè)三家動(dòng)力電池工廠。今年3月，LG新能源宣布，其與本田的合資企業(yè)LH Battery已開(kāi)始在美國(guó)俄亥俄州建設(shè)電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池工廠，計(jì)劃年產(chǎn)能接近40GWh，將于2025年年底投產(chǎn)。

此外，4月， 據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，LG新能源擬與韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)在美國(guó)建立新的電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池合資企業(yè)，規(guī)劃年產(chǎn)能或?yàn)?5GWh-40GWh。

小弟三星 SDI和SK On緊隨其后。7月24日，據(jù)路透社報(bào)道，意大利汽車(chē)制造商 Stellantis 和三星SDI，計(jì)劃在美國(guó)開(kāi)設(shè)第二家合資動(dòng)力電池工廠，目標(biāo)是在 2027 年開(kāi)始生產(chǎn)，初始產(chǎn)能為34GWh。

去年5月，Stellantis和三星SDI表示將聯(lián)合投資超過(guò)25億美元建設(shè)第一家電池工廠，預(yù)計(jì)2025年第一季度在印第安納州投產(chǎn)，初始產(chǎn)能為23GWh，最終將增至33GWh。

SK On方面，今年4月，現(xiàn)代汽車(chē)和起亞汽車(chē)宣布，兩家公司將分別與SK On在美國(guó)建設(shè)合資工廠。其中現(xiàn)代汽車(chē)與SK On合資的電池工廠，計(jì)劃建在佐治亞州，工廠的投資將達(dá)到50億美元，計(jì)劃年產(chǎn)能35GWh，可滿(mǎn)足生產(chǎn)30萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的需求。

去年9月，SK On還與福特宣布將合計(jì)投資10.2萬(wàn)億韓元（各5.1萬(wàn)億韓元），成立BlueOval SK，在田納西州建設(shè)一家電池廠，在肯塔基州建設(shè)兩家電池廠，雙方在合資公司的持股比例均是50%。三座工廠建成后，年產(chǎn)能總計(jì)將達(dá)到129GWh。

中國(guó)企業(yè)方面產(chǎn)能建設(shè)顯然居于下風(fēng)。龍頭寧德時(shí)代只是實(shí)現(xiàn)了技術(shù)出海，至今未落地產(chǎn)能。除了國(guó)軒高科，目前在美國(guó)本土有項(xiàng)目推進(jìn)的只剩遠(yuǎn)景動(dòng)力。

遠(yuǎn)景動(dòng)力是遠(yuǎn)景科技集團(tuán)旗下的公司，總部設(shè)在日本，其前身是有著十余年動(dòng)力電池研發(fā)生產(chǎn)歷史的日本電池公司AESC。今年1—6月，遠(yuǎn)景動(dòng)力在中國(guó)之外的海外市場(chǎng)中電池裝車(chē)1.6GWh，排名第七。

今年6月7日，遠(yuǎn)景動(dòng)力位于美國(guó)南卡羅來(lái)納州佛羅倫薩縣的智能電池工廠開(kāi)工。該工廠規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)到30GWh，于2026年投產(chǎn)。該工廠將為寶馬新一代車(chē)型配套大圓柱動(dòng)力電池產(chǎn)品。

此前遠(yuǎn)景動(dòng)力方面向澎湃新聞?dòng)浾呓榻B，目前該項(xiàng)目進(jìn)展順利。

不過(guò)，目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)對(duì)北美的電池出口暫時(shí)未受到《通貨膨脹削減法案》相關(guān)影響。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年我國(guó)鋰離子電池累積出口額為319.45億美元，同比增長(zhǎng)58.1%。

2023年上半年我國(guó)鋰離子電池出口額前25大目的地中，美國(guó)仍然位居第一，出口金額為61.24億美元，同比增長(zhǎng)50.5%。