6月29日，中南建設(shè)在有關(guān)“申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票”的答深交所問詢函中，披露了債務(wù)違約及展期重組的最新情況。

截至今年3月31日，該公司銀行借款5.58億元本金存在逾期未兌付情形，向信托公司等其他非銀行金融機(jī)構(gòu)借款有41.93億元存在逾期情形，逾期占比分別為2.01%、31.19%。

境外美元優(yōu)先票據(jù)方面，截至3月31日，4只存續(xù)美元優(yōu)先票據(jù)本金合計(jì)約4.53億美元，折合人民幣約31.14億元。其中兩只美元優(yōu)先票據(jù)的部分持票人在票據(jù)到期后未接受交換要約，期末本金合計(jì)2969.6萬美元存在到期尚未還本付息，應(yīng)付利息合計(jì)人民幣3032.52萬元；兩只美元優(yōu)先票據(jù)暫未支付半年度利息，期末本金合計(jì)4.23億美元。

(資料圖片僅供參考)

截至6月28日，銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)為1美元對(duì)人民幣7.2101元，據(jù)此計(jì)算，中南建設(shè)上述4只美元債本息也有所增加。

中南建設(shè)還在公告中披露了最新的債務(wù)展期協(xié)議或債務(wù)重組方案。

截至6月29日，該公司針對(duì)期末銀行與非銀機(jī)構(gòu)借款合計(jì)47.51億元的逾期情況，通過協(xié)商展期、償還、優(yōu)化協(xié)議等方式解決，其中銀行借款已解決58.27%，非銀機(jī)構(gòu)借款已解決3.99%，合計(jì)解決比例為10.36%。

針對(duì)尚未解決的逾期情況，該公司表示，正積極與每家金融機(jī)構(gòu)溝通，探討優(yōu)化協(xié)議的可能性，并積極尋求新增融資；繼續(xù)推動(dòng)銷售，加快回款，嚴(yán)格控制支出，確保經(jīng)營(yíng)安全；并充分利用資本市場(chǎng)，補(bǔ)充權(quán)益資本，擴(kuò)展新的融資，更快恢復(fù)盈利，引導(dǎo)市場(chǎng)信心。

中南建設(shè)還表示，公司針對(duì)每筆逾期借款，安排專人與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)密切溝通，與債權(quán)人溝通順暢，相應(yīng)解決計(jì)劃具有可行性，“針對(duì)上述逾期的銀行和其他金融機(jī)構(gòu)借款，公司承諾自本問詢函回復(fù)出具日起半年以內(nèi)，將與有關(guān)機(jī)構(gòu)達(dá)成新的借款方案或償付有關(guān)借款。”

境外債重組也獲得一定進(jìn)展。

此次重組涉及中南建設(shè)全部4.53億美元優(yōu)先票據(jù)，目前票據(jù)發(fā)行人、中南建設(shè)和支持重組方案的票據(jù)持有人已簽署協(xié)議，支持重組的持有人持有的票據(jù)占全部票據(jù)總額的約37%。按照相關(guān)規(guī)定，超過75%的優(yōu)先票據(jù)持有人加入重組支持協(xié)議，重組方案即獲得通過。

本次公布的初步重組方案為，原有票據(jù)持有人在獲得現(xiàn)金兌付1%持有票據(jù)的情況下，將剩余票據(jù)轉(zhuǎn)換為期限分別為3年、4年的新票據(jù)。其中3年期新票據(jù)和4年期新票據(jù)的比例為3:7的比例。

新票據(jù)利息在新發(fā)行日后的第一年以實(shí)物支付，其余年份則以現(xiàn)金支付。 新票據(jù)每半年支付一次利息，利率為每年6%(如果利息以現(xiàn)金支付)或7% (如果利息以實(shí)物支付)。

中南建設(shè)在公告中表示，對(duì)照同行業(yè)的境外債務(wù)重組情況(如花樣年、融創(chuàng)中國(guó)、富力地產(chǎn)、綠地控股、華夏幸福等)，該類企業(yè)境外債務(wù)重組從啟動(dòng)到獲得持有人的同意，平均歷時(shí)1到2年，“公司的初步重組方案有競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)能取得預(yù)期的結(jié)果，公司的債務(wù)重組方案具有可行性。”其承諾，自問詢函回復(fù)出具日起半年以內(nèi)，將與有關(guān)投資者達(dá)成重組協(xié)議。

推動(dòng)債務(wù)展期、重組的同時(shí)，中南建設(shè)積極保交付，1—6月房地產(chǎn)板塊累計(jì)交付房屋4.5萬套，建筑板塊承建的南京地鐵11號(hào)線、紹興地鐵1號(hào)線、重慶市郊鐵路璧銅線、江蘇鐵路集團(tuán)大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目、固安新能源電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目等重大項(xiàng)目高效推進(jìn)施工建設(shè)。