鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《上市公司研究院》出品

企業(yè)動態(tài)：

先正達(dá)滬主板首發(fā)過會

(資料圖片僅供參考)

6月16日，上交所上市審核委員會2023年第53次審議會議召開，先正達(dá)首發(fā)過會。先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司是全球領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)，主營業(yè)務(wù)涵蓋植物保護(hù)、種子、作物營養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，同時從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)。先正達(dá)集團(tuán)擁有豐富的產(chǎn)品與業(yè)務(wù)組合，在全球重點(diǎn)農(nóng)業(yè)市場占據(jù)領(lǐng)先地位，在最具增長潛力的中國市場擁有獨(dú)特的資源與優(yōu)勢。（來源：大象IPO）

邁百瑞創(chuàng)業(yè)板首發(fā)過會

6月16日，深交所上市審核委員會2023年第44~45次審議會議召開，建邁百瑞創(chuàng)業(yè)板首發(fā)過會。煙臺邁百瑞國際生物醫(yī)藥股份有限公司成立于2013年，是一家聚焦于生物藥領(lǐng)域的CDMO企業(yè)，專注于為單抗、雙抗、多抗、融合蛋白、抗體偶聯(lián)藥物、重組疫苗、重組蛋白等生物藥提供專業(yè)化、定制化、一體化的CDMO服務(wù)，可覆蓋從早期研發(fā)、細(xì)胞株開發(fā)、生產(chǎn)工藝開發(fā)、分析方法開發(fā)、質(zhì)量研究、臨床樣品生產(chǎn)、國內(nèi)外IND/BLA申報(bào)到大規(guī)模商業(yè)化生產(chǎn)的全鏈條環(huán)節(jié)。公司在生物藥CDMO領(lǐng)域（尤其是抗體偶聯(lián)藥物（ADC）方面）具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，是目前全球少數(shù)具備提供抗體偶聯(lián)藥物全鏈條CDMO服務(wù)的公司之一。（來源：大象IPO）

湘園新材創(chuàng)業(yè)板過會

6月16日，深交所上市審核委員會2023年第44~45次審議會議召開，湘園新材創(chuàng)業(yè)板首發(fā)過會。蘇州湘園新材料股份有限公司是一家從事聚氨酯擴(kuò)鏈劑研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的創(chuàng)新驅(qū)動型企業(yè)，主要產(chǎn)品為MOCA和新型聚氨酯擴(kuò)鏈劑等精細(xì)化工產(chǎn)品。（來源：大象IPO）

渡遠(yuǎn)戶外創(chuàng)業(yè)板過會

6月16日，深交所上市審核委員會2023年第44~45次審議會議召開，渡遠(yuǎn)戶外首發(fā)過會。廈門渡遠(yuǎn)戶外用品股份有限公司主要從事房車游艇配套產(chǎn)品和水上休閑運(yùn)動產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。若渡遠(yuǎn)戶外能成功上市，將成為A股“房車游艇第一股”。（來源：大象IPO）

博迅生物首發(fā)過會

6月16日，北交所上市委員會2023年第30次審議會議召開，博訊生物首發(fā)過會。上海博迅醫(yī)療生物儀器股份有限公司是一家專業(yè)從事實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及生命科學(xué)儀器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，致力于為科研人員生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)提供性能穩(wěn)定、操作安全、節(jié)能環(huán)保的溫濕度控制系列產(chǎn)品、高壓滅菌系列產(chǎn)品及凈化安全系列產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于醫(yī)藥、食品、檢驗(yàn)檢測、檢驗(yàn)檢疫、農(nóng)林牧漁、環(huán)境保護(hù)、科學(xué)研究等諸多領(lǐng)域。（來源：大象IPO）

深圳安科IPO終止

6月15日，深圳安科高技術(shù)股份有限公司申請撤回發(fā)行上市申請文件，深交所決定終止對其首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的審核。深圳安科高技術(shù)股份有限公司（“深圳安科”）是國內(nèi)領(lǐng)先的大型醫(yī)學(xué)影像設(shè)備提供商之一，專業(yè)從事大型醫(yī)學(xué)影像設(shè)備及微創(chuàng)治療設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品包括 X 射線計(jì)算機(jī)體層攝影系統(tǒng)（CT）、磁共振成像系統(tǒng)（MRI）、X 射線攝影系統(tǒng)（XR）、微創(chuàng)治療設(shè)備。（來源：投行業(yè)務(wù)資訊）

吉威空間IPO終止

因北京吉威空間信息股份有限公司及其保薦人撤回發(fā)行上市申請，上交所終止其發(fā)行上市審核。北京吉威空間信息股份有限公司（“吉威空間”）是一家國內(nèi)領(lǐng)先的地球空間信息技術(shù)提供商，深耕遙感與地理信息系統(tǒng)等領(lǐng)域，掌握空間大數(shù)據(jù)和遙感智能的硬核技術(shù)，相關(guān)軟件技術(shù)居國內(nèi)領(lǐng)先水平，具備替代國外同類產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)自主安全可控的能力。公司當(dāng)前的主營業(yè)務(wù)由三個板塊組成：地理信息技術(shù)服務(wù)、遙感應(yīng)用技術(shù)服務(wù)、自然資源及相關(guān)行業(yè)信息化。（來源：投行業(yè)務(wù)資訊）

一脈陽光向港交所遞交IPO申請

近日，江西一脈陽光集團(tuán)股份有限公司（簡稱"一脈陽光"）向港交所遞交IPO申請，中信證券擔(dān)任獨(dú)家保薦人。一脈陽光創(chuàng)立于2014年，公司創(chuàng)始人為多名行業(yè)精英，專業(yè)從事醫(yī)學(xué)影像中心投資運(yùn)營，醫(yī)學(xué)影像云平臺技術(shù)開發(fā)、醫(yī)學(xué)影像人才培養(yǎng)、醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。核心業(yè)務(wù)包括影像中心服務(wù)、影像賦能解決方案、一脈云服務(wù)?，F(xiàn)已成為中國最大的醫(yī)學(xué)影像?？漆t(yī)療集團(tuán)。2022年公司營收達(dá)到7.84億。招股書顯示，按醫(yī)學(xué)影像中心網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目、設(shè)備數(shù)目、執(zhí)業(yè)影像醫(yī)生數(shù)目、日均檢查量及患者支付的費(fèi)用計(jì)，一脈陽光在中國所有第三方醫(yī)學(xué)影像中心運(yùn)營商中排名第一。（來源：大象IPO）

企業(yè)輿情：

江蘇永成“年輕”的供應(yīng)商：與公司財(cái)務(wù)總監(jiān)控股公司共用郵箱 疑似關(guān)聯(lián)方

近日，江蘇永成汽車零部件股份有限公司（下稱：江蘇永成）向深交所創(chuàng)業(yè)板遞交了招股書。資料顯示，常州浩展是一家成立于2021年10月的小微公司，該公司注冊資本為200萬元，實(shí)繳資本30萬元。而常州浩展成立后不久就開始與江蘇永成進(jìn)行合作，2022年一躍成為該江蘇永成的外協(xié)件采購第一大供應(yīng)商。2022年，江蘇永成向常州浩展采購了2153.79萬元的外協(xié)件，占外協(xié)件采購總額的11.63%。

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《上市公司研究院》發(fā)現(xiàn)，常州浩展在2021年年報(bào)中預(yù)留的電子郵箱511911540@qq.com與一家名為常州斯克思汽車用品有限公司（下稱：常州斯克思）2019年至2022年的年報(bào)預(yù)留的電子郵箱相同。

天眼查信息顯示，常州斯克思由常紅霞和張常喆（常紅霞的子女）分別持有60%和40%。而常紅霞不僅是常州斯克思的法人代表、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，同時也是江蘇永成的董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書，其還持有江蘇永成4.6%的股份。更多的證據(jù)表明，常州斯克思和江蘇永成關(guān)系密切。常州斯克思2016年至2018年的年報(bào)中所預(yù)留的電話、郵箱與江蘇永成所預(yù)留的電話、郵箱完全一致。

對于該問題，鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《上市公司研究院》也多次向江蘇永成進(jìn)行求證，截止目前，該公司暫未回應(yīng)。（來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)）

三年虧6億，依靠一款鼻炎噴霧產(chǎn)品的長風(fēng)藥業(yè)硬闖IPO

近日，一家專注呼吸系統(tǒng)吸入制劑的公司長風(fēng)藥業(yè)股份有限公司（以下稱“長風(fēng)藥業(yè)”）在獲得多輪融資后，于上交所科創(chuàng)板遞交了招股書，中信證券為其獨(dú)家保薦人。

招股書顯示，2021年長風(fēng)藥業(yè)自主研發(fā)的吸入用布地奈德混懸液于 2021 年 5 月獲批上市，并于2021年6月中選第五批全國藥品集中采購。據(jù)了解，這款藥物2021年在中國市場的銷售規(guī)模為74億元，系國內(nèi)銷售額最大的吸入制劑品種。此外，長風(fēng)藥業(yè)的產(chǎn)品氮?斯汀氟替卡松鼻噴霧劑也于2022年11月獲批上市，這是國內(nèi)首個獲批的針對變應(yīng)性鼻炎的激素-抗組胺復(fù)方鼻噴霧劑產(chǎn)品，填補(bǔ)了變應(yīng)性鼻炎治療領(lǐng)域的空白。也基于此，長風(fēng)藥業(yè)的營業(yè)收入自2021年起實(shí)現(xiàn)了飛速般的增長，2020年-2022年分別為485.88萬元、4198.57萬元、3.49億元。然而，營收的飛速增長并沒有帶動長風(fēng)藥業(yè)的利潤，2020年-2022年，其分別虧損4.05億元、1.32億元、4939.92萬元，三年累計(jì)虧損了5.86億元。截至2022年12月31日，長風(fēng)藥業(yè)累計(jì)未分配利潤為-8.58億元。

長風(fēng)藥業(yè)近三年累計(jì)虧損了近6億元，主要原因就是大額的研發(fā)投入及對核心員工的股份費(fèi)用支付。為了留住人才，不惜以公司利潤為代價，長風(fēng)藥業(yè)為此可以稱得上是“不惜血本”。（來源：樂居財(cái)經(jīng)）

貝克制藥IPO前夕大股東低價退出，與大客戶兼供應(yīng)商交易真實(shí)性待考

前不久，安徽貝克制藥股份有限公司（以下簡稱“貝克制藥”）向交易所遞交招股書，擬登陸A股，募集資金14.20億元。2020年，安元皖北以2800萬元的價格受讓了貝克制藥1.83%的股權(quán)，此后，因貝克制藥增資等原因，截至招股書簽署日，安元皖北仍持有其1.68%的股權(quán)。安元皖北持股50%的股東為安徽安元創(chuàng)新風(fēng)險投資基金有限公司（簡稱“安元創(chuàng)新”）。安元創(chuàng)新持股20%的股東國元創(chuàng)新投資有限公司（簡稱“國元創(chuàng)新”）、持股5.67%的股東安徽安元投資基金有限公司（簡稱“安元投資”），系保薦機(jī)構(gòu)國元證券關(guān)聯(lián)公司。國元證券持有國元創(chuàng)新100%股權(quán)、持有安元投資43.33%股權(quán)。換言之，國元證券通過參股公司間接持有貝克制藥的股份。

保薦機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)方在被保薦人IPO前夕突然入股，將雙方利益綁定在一起，那么，保薦機(jī)構(gòu)能否秉承客觀公正原則，勤勉盡責(zé)的完成IPO審查工作，就需要打個問號了。此外，就貝克制藥而言，其受集采影響較大，報(bào)告期內(nèi)，主營業(yè)務(wù)收入大幅波動，主要產(chǎn)品增長動力不足，市場空間有限，未來前景堪憂。（來源：紅刊財(cái)經(jīng)）

“奈雪的茶”或于7月開放加盟，過去五個月新增71家門店

根據(jù)奈雪發(fā)布的2023年一季度運(yùn)營報(bào)告顯示，截至2023年3月31日，奈雪共經(jīng)營1106間「奈雪的茶」茶飲店，季度內(nèi)，奈雪新增38家茶飲店，關(guān)停9家茶飲店。報(bào)告還顯示，公司計(jì)劃貫徹“于現(xiàn)有高線城市加大門店密度”的戰(zhàn)略，上調(diào)全年門店計(jì)劃新增600家。截至本季度末，本公司約有300家已簽約或接近簽約門店。奈雪的茶或?qū)⒂诮衲?月開放主品牌“奈雪的茶”的加盟業(yè)務(wù)。（來源：IPO早知道）

極兔速遞沖刺港交所：在中國占有約11%的市場份額，2022年?duì)I收73億美元

極兔速遞環(huán)球有限公司（以下簡稱“極兔速遞”）于2023年6月16日晚間正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，摩根士丹利、美銀和中金公司擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

自2020年進(jìn)軍中國快遞市場后，極兔速遞在2022年處理了120.26億件境內(nèi)包裹，按包裹量計(jì)算，極兔速遞在中國的市場份額為10.9%，在中國的縣區(qū)地理覆蓋率超過98%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，極兔速遞的營收分別為15.35億美元、48.52億美元和72.67億美元，復(fù)合年增長率為117.6%。2022年，極兔速遞實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，凈利潤為15.73億美元。 成立至今，極兔速遞已獲得騰訊、博裕資本、ATM Capital、D1 Capital、高瓴、GLP、紅杉中國、順豐、淡馬錫、海納亞洲投資基金、招銀國際等知名機(jī)構(gòu)的投資。（來源：IPO早知道）

迪嘉藥業(yè)IPO：實(shí)控人父女?dāng)y眾神秘人突擊入股，倆副總申報(bào)前蹊蹺離職

近日，迪嘉藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱：迪嘉藥業(yè)）遞交招股書，準(zhǔn)備在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，計(jì)劃募資6.31億元。招股書顯示，迪嘉藥業(yè)專注于從事原料藥和醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，現(xiàn)已成為洛索洛芬鈉、鹽酸氟桂利嗪等原料藥的供應(yīng)商。

作為迪嘉藥業(yè)實(shí)際控制人，王德軍同時擔(dān)任董事長兼總經(jīng)理。股權(quán)結(jié)構(gòu)上，迪沙集團(tuán)持有47.16%的股份，是公司的控股股東，王德軍直接持有24.57%的股份，王德軍之女兒王琳嘉直接持有8.88%的股份，兩人合計(jì)直接持有33.45%的股份。王德軍、王琳嘉合計(jì)持有威海迪沙投資有限公司75.36%的股權(quán)，威海迪沙投資有限公司持有迪沙集團(tuán)99.54%的股權(quán)，迪沙集團(tuán)及其全資子公司迪沙集團(tuán)山東營銷公司合計(jì)持有55.48%的股份；王德軍持有新迪雅16.67%的出資額，為新迪雅執(zhí)行事務(wù)合伙人，新迪雅持有0.14%的股份。王德軍和王琳嘉合計(jì)控制89.06%的股份，是公司的實(shí)際控制人。

值得關(guān)注的是，迪嘉藥業(yè)在IPO輔導(dǎo)備案前后，人事變動頗為劇烈。2022年1月，董事長王媛因個人原因離職，10個月后也就是2022年11月，副總經(jīng)理王冠、姜磊因個人原因陸續(xù)離職。（來源：慧炬財(cái)經(jīng)）

捍宇醫(yī)療IPO：虧了 4.56億，估值4年卻暴增了162倍

公開信息顯示，捍宇醫(yī)療2021年4月向港交所遞交招股書，2021年9月通過港交所聆訊， 2021年11月官宣放棄港股上市。招股書顯示，捍宇醫(yī)療主要從事結(jié)構(gòu)性心臟病介入器械與電生理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化。

2019年-2021年以及2022年前三季度，捍宇醫(yī)療分別確認(rèn)收入0元、49.03萬元、340.54萬元及216.66萬元，對應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別約為-4919.24萬元、-1.57億元、-1.91億元、-5884.2萬元；三年零九個月累計(jì)虧損4.56億元，換言之，捍宇醫(yī)療帶著"虧損近4.56億元"的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)赴科創(chuàng)板IPO上市。而截至2022年9月30日，公司累計(jì)未分配利潤為-34,471.14萬元。值得注意的是，2021年虧損額竟然高達(dá)1.91億元，而核心產(chǎn)品尚未獲批上市，是公司尚未盈利的主要原因。

招股書顯示，歷史上，捍宇醫(yī)療經(jīng)歷了11次增資，10次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，慧炬財(cái)經(jīng)注意到，在同一時期股東通過不同入股方式入股價格存在明顯差異，主要集中在2017年3月、2017年9月、2018年9月、2019年8月、2020年8月這五個時間段，縱觀這五個時間段，每次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格都大踏步遞增，其中2020年8月股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格較2019年8月，也就是一年時間，從763.94元/1元注冊資本一躍增至1,542.64元/1元注冊資本，翻了2.02倍。（來源：慧炬財(cái)經(jīng)）