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日前,在線音樂巨頭之一的網(wǎng)易云音樂發(fā)布了2022年全年財報,虧損大幅收窄的成績單似乎透露出行業(yè)向好的跡象。
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實際上,自國家市場監(jiān)管總局的反壟斷重錘砸向騰訊音樂(TME.US),如今已過了一年半的時間。內(nèi)容端的最大掣肘消失后,市場也出現(xiàn)了不小的變化。
對于“守局者”騰訊音樂、網(wǎng)易云音樂而言,在差異化越來越小的局面下,如何于業(yè)務端進行拓展,或者挖掘更多的增量市場,將成為平臺的發(fā)展趨勢與方向。
而對于“攪局者”字節(jié)跳動而言,音樂版權(quán)仍是最大掣肘,其版權(quán)支出的成本能否在其業(yè)務發(fā)展中得以消化,仍需要時間來檢驗。
在行業(yè)見頂、競爭激烈的大趨勢下,各在線音樂平臺都需要更多的愿景和故事,來打贏這場“持久戰(zhàn)”。
音樂版權(quán)“拆墻”后,資源共享下市場機制仍在建立中
據(jù)記者了解,騰訊音樂包含QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民K歌四款產(chǎn)品,公司背靠資本雄厚的互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊,起初一直采用斥巨資購買音樂版權(quán)的方式搶占用戶。
上市前,騰訊音樂的版權(quán)曲庫占到了中國總曲庫的90%,同時集齊了環(huán)球、華納、索尼全球三大唱片公司與YG娛樂、杰威爾音樂等優(yōu)質(zhì)音樂版權(quán)資源的獨家代理權(quán)。其市場占有率最高一度超過80%。
憑借產(chǎn)品矩陣、獨家音樂版權(quán)等優(yōu)勢建立的護城河,騰訊音樂迅速成為行業(yè)龍頭并成功上市。但隨著2021年7月市場監(jiān)管總局的反壟斷處罰落地,公司的獨家版權(quán)時代也宣告終結(jié)。
“對于在線音樂行業(yè)來說,獨家版權(quán)的取消,并不意味著以往圍繞在音樂版權(quán)方面的諸多障礙能夠瞬間得以解決,并且各平臺之間的版權(quán)差距,仍需一定時間來撫平?!笔袌鋈耸勘硎?。
這其中的原因,是此前各平臺在增加版權(quán)內(nèi)容時,除受限于版權(quán)方的意愿外,自身在采購版權(quán)的策略上往往也會有相應的側(cè)重,以確保符合平臺的特性和內(nèi)容端的差異化。而平臺有錢也買不到音樂版權(quán)的情形,也屢見不鮮。
中央民族大學法學院副教授熊文聰表示,目前來看,真正的市場機制還沒有建立起來,但市場需求絕對是有的,市場呼喚好的音樂產(chǎn)生,好的音樂本身是稀缺商品。因此,有必要研究怎么樣使有形之手和無形之手連接起來,能夠相互匹配,共同為音樂產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展做出貢獻。
同時,隨著高額獨家授權(quán)模式的改變,版權(quán)合作從此前在線音樂平臺單方面承擔成本,轉(zhuǎn)向平臺與唱片公司、音樂人等深度合作共贏模式。
中國政法大學民商經(jīng)濟法學院助理教授任啟明提出,數(shù)字音樂進入后獨家版權(quán)時代,知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)領(lǐng)域的法規(guī)、政策等也都陸續(xù)實施,應開始注意觀察市場變化。
“例如,各平臺沒有了獨家授權(quán),相當于處于資源共享的狀況,它們是如何進行相應的服務提供。不同的市場主體的競爭是通過提供不同的商品來實現(xiàn)的,在取消了獨家授權(quán)后,市場競爭如何變化?產(chǎn)品差異化可能會體現(xiàn)在什么地方?這些問題都值得研究?!比螁⒚髡f道。
TME營收降,網(wǎng)易云扭虧難
缺少了獨家內(nèi)容版權(quán)護城河的騰訊音樂,目前主要的問題是業(yè)務增長失速。
最新財報顯示,騰訊音樂2022年三季度營收73.7億元,同比下降5.6%;公司凈利潤10.9億元,同比增長38.7%。
在線音樂服務板塊,實現(xiàn)營收34.3億元同比增18.8%,但月活用戶數(shù)則同比下滑7.7%至5.87億人。財報解釋稱,由于產(chǎn)品本身用戶增長觸及天花板,出現(xiàn)了月活用戶下滑的情況。
另一面的“現(xiàn)金牛”社交娛樂業(yè)務也顯現(xiàn)出頹勢。2022年三季度,該業(yè)務在營收、月活、付費用戶均出現(xiàn)大幅下滑,三大指標分別同比下降20%、24.4%和26%。
可以看出,隨著眾多娛樂平臺搶奪用戶注意力、行業(yè)監(jiān)管趨嚴,曾經(jīng)的營收支柱社交娛樂業(yè)務收入正逐漸走低。“在中長期下,騰訊音樂需繼續(xù)發(fā)揮版權(quán)優(yōu)勢探索更多音樂生態(tài),同時不斷擴充產(chǎn)品線來提高核心競爭力?!胺治鋈耸恐赋?。
而擺在網(wǎng)易云音樂面前的最大難題則是扭虧難。今年2月其發(fā)布的最新財報顯示,網(wǎng)易云音樂2022年全年凈收入為90億元,同比增長28.5%;經(jīng)調(diào)整凈虧損為1.1億元,雖同比大幅收窄89%,卻仍未實現(xiàn)扭虧。
根據(jù)歷年財報數(shù)據(jù),網(wǎng)易云音樂始終處于虧損狀態(tài)。2018年至2021年,其年度歸母凈虧損在20-30億元區(qū)間,凈利率分別為-175%、-87%、-60%、-29%;2022年上半年的凈利率為-6%。
為加速扭虧,該公司在2022年進行了多種商業(yè)化探索。除與各唱片公司合作接入更多音樂版權(quán)外,還多次與網(wǎng)易游戲合作進行音游聯(lián)動,以擴大品牌曝光。同時,平臺通過權(quán)益分級,尋找更多音樂社交的變現(xiàn)可能。
“具備先發(fā)優(yōu)勢的網(wǎng)易云,如何基于現(xiàn)有用戶,借助場外品牌、流量音樂人、大IP、演唱會等延伸產(chǎn)業(yè)鏈或許是個不錯的選擇。不過縱觀近幾年市場,社交產(chǎn)品本身就不容易成功,網(wǎng)易云想打造成標志性的社交音樂產(chǎn)品并不是一件容易的事。”上述分析人士認為。
字節(jié)跨界攪局,連推兩款音樂App
獨家版權(quán)被取締后,版權(quán)的開放對于新玩家來說是重大利好。在此背景下,資本雄厚的字節(jié)跳動先是將音樂升為P1級優(yōu)先業(yè)務,隨后攜兩款音樂App強勢入局,成為了行業(yè)最大攪局者。
一方面,上線汽水音樂、番茄暢聽音樂版兩款音樂APP走差異化路線。前者面向年輕、有較強付費能力的用戶,后者則布局下沉市場。
另一方面,依靠自身算法的優(yōu)勢進行大數(shù)據(jù)分析,通過用戶選擇的音樂人、音樂類型,以及使用行為,智能推薦給他們可能會喜歡的音樂。這樣用戶打開應用后可以直接聽到歌曲,上下滑動即切歌。盡管保留了搜索的功能,但在產(chǎn)品中主動找歌已經(jīng)不再是重點。
但是,內(nèi)容版權(quán)的缺失仍是字節(jié)的最大掣肘?!锻睃c》曾報道,僅2021年6月到2022年9月,字節(jié)在音樂版權(quán)上的投入不低于10億元;策略上有側(cè)重,偏向采購原創(chuàng)歌曲,以及與網(wǎng)紅達人簽約長期合作。
但這對于在線音樂行業(yè)而言,并不算多。在獨家版權(quán)時代,一家頭部唱片公司的內(nèi)容就可飆升至上億美元。而后版權(quán)時代,內(nèi)容交易則更為現(xiàn)實。
“當前各平臺希望版權(quán)方降價的訴求,與全球音樂版權(quán)成本逐漸抬高的背景,是一種趨勢上的背離。音樂版權(quán)價格下降的預期,短期看仍不樂觀?!庇袠I(yè)內(nèi)人士指出。
上述人士認為,對于字節(jié)來說,最大的問題并非其能夠支付多少資金,而是其版權(quán)支出的成本能否在其業(yè)務發(fā)展中得以消化。
目前來看,隨著短視頻平臺跨界而來,整個市場格局又出現(xiàn)了新的變化。騰訊音樂、網(wǎng)易云音樂、字節(jié)跳動音樂能否打通打通壁壘,仍需時間檢驗。而在這條賽道上,各平臺之間的競爭還遠沒有結(jié)束。