每經(jīng)記者 趙雯琪 每經(jīng)編輯 劉雪梅

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湖南衡陽，工作人員在分揀快遞包裹 圖片來源：新華社圖片

2023開年之戰(zhàn)，快遞公司全體受挫。

近兩日，A股四家快遞公司發(fā)布了2023年1月份的月度經(jīng)營數(shù)據(jù)。受春節(jié)影響，四家公司業(yè)務(wù)量均有下滑，通達(dá)系的降幅達(dá)到15%以上，順豐控股（SZ002352，股價55元，總市值2692.36億元）的快遞業(yè)務(wù)量下滑3.24%。

具體來看，圓通速遞（SH600233，股價17.92元，總市值616.69億員）、申通快遞（SZ002468，股價9.89元，總市值151.40億元）、韻達(dá)股份（SZ002120，股價12.72元，總市值369.17億元）1月快遞產(chǎn)品收入分別為30.68億元、21.72億元、27.49億元，同比分別下降15.21%、15.33%、30.53%；而在業(yè)務(wù)量方面，四家公司僅有圓通業(yè)務(wù)量超過10億票，在去年大幅縮小與韻達(dá)的業(yè)務(wù)量差距后，圓通在今年首月就實現(xiàn)了業(yè)務(wù)量反超。

值得一提的是，在四家公司中，韻達(dá)業(yè)務(wù)量、營收均下降超過30%，成為業(yè)績下滑最嚴(yán)重的公司。而今年以來，韻達(dá)快遞因為用戶投訴、2022年利潤下滑等問題屢陷危機(jī)，雖然官方對于市場傳言已有辟謠，但是從營收數(shù)據(jù)來看，韻達(dá)快遞依然“掉隊”趨勢明顯，也是經(jīng)營業(yè)績發(fā)布后首個交易日唯一股價下滑的公司。

東方證券研報分析稱，2023年，快遞總體進(jìn)入分化期，部分公司將從競爭中突圍，但同時分化過程中或伴隨著各類形式的競爭和變動，其中的機(jī)會和變化需要持續(xù)關(guān)注。

春節(jié)加劇用工荒快遞公司開年業(yè)務(wù)量、收入普降

具體來看，圓通速遞1月快遞產(chǎn)品收入30.68億元，同比下降15.21%；業(yè)務(wù)量11.21億票，同比下降15.64%；申通快遞1月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入為21.72億元，同比下降15.33%；業(yè)務(wù)量8.06億票，同比下降18.49%；韻達(dá)股份1月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入27.49億元，同比下降30.53%；業(yè)務(wù)量9.98億票，同比下降33.99%。

順豐發(fā)布的公告顯示，1月份順豐營業(yè)收入210.85億元，同比下降16.04%。其中速運(yùn)物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入為163.24億元，同比下降5.53%，業(yè)務(wù)量為9.57億票，同比下降3.24%。

除了快遞業(yè)務(wù)外，順豐供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)也下降明顯。公告顯示，順豐1月份該業(yè)務(wù)營收下降39.22%至47.61億元。順豐在公告中還指出，供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)主要包括國際快遞、國際貨運(yùn)及代理、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)板塊，其中國際快遞業(yè)務(wù)2023年1月件量為0.059億票(不含嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司的海外本土快遞)，2022年1月件量為0.05億票。

不過從單票價格來看，“通達(dá)系”依然保持穩(wěn)步上漲，圓通快遞產(chǎn)品單票收入2.74元，同比增長0.51%；申通快遞服務(wù)單票收入為2.70元，同比增長4.25%；韻達(dá)快遞服務(wù)單票收入2.75元，同比增長4.96%。順豐單票收入為17.06元，同比下降2.35%，是幾家公司中唯一下調(diào)快遞單票價格的公司。

一直以來，春節(jié)都會加劇快遞行業(yè)的“用工荒”，這也成為今年1月快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量和營收的普遍下滑的主要原因。有業(yè)內(nèi)人士分析，今年因為疫情政策的調(diào)整，多數(shù)快遞員選擇回家過年，雖然每家快遞公司都推出“春節(jié)不打烊”活動，但是各網(wǎng)點快遞員的流動率依然高于過于兩年。

而從業(yè)績快報上也可以看出，直營快遞再次體現(xiàn)出網(wǎng)點人員穩(wěn)定的優(yōu)勢。華福證券研報分析，需求修復(fù)及后疫情中，直營網(wǎng)絡(luò)更直接和靈活的人員調(diào)配能力將更能保證網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，有望在競爭中提升市占率。

韻達(dá)接連陷入危機(jī)快遞公司分化即將加劇

通達(dá)系公司中，相比于圓通和申通的進(jìn)擊，韻達(dá)似乎正在經(jīng)歷一場危機(jī)。

作為去年業(yè)績預(yù)告中唯一利潤下滑的公司，韻達(dá)今年1月的業(yè)績依然難以服眾，而其過去幾年保持的優(yōu)勢也大有被圓通反超之勢。

公開報道可見，韻達(dá)財報數(shù)據(jù)顯示，從2020年到2021年，韻達(dá)全網(wǎng)快遞員數(shù)量減少1.5萬人；2022年上半年，其網(wǎng)點及門店數(shù)量較2021年底減少2430個。與此同時，“韻達(dá)送貨慢”、“投訴無果”等話題也一度登上微博熱搜。

對此，韻達(dá)速遞官方微博發(fā)布澄清公告稱，“客服不受理”“營收不盈利”“公司要倒閉”等皆為不實之詞。“最近已采取積極的措施，目前這些網(wǎng)點積壓的快件絕大多數(shù)已得到及時清理，近日將全部清理完畢?！?/p>

快遞專家趙小敏曾向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分析，在與加盟制快遞公司的競爭中，韻達(dá)沒有自身的優(yōu)勢，應(yīng)該跳出原有的運(yùn)營理念，采取一些新的戰(zhàn)略和行動。如果想要重新洗牌奪回市場陣地，可能需要借助一定外力。

而對于今年的競爭趨勢，趙小敏認(rèn)為，快遞與經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)度愈發(fā)密切，2023年全國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇也會帶來快遞行業(yè)的新一輪競爭，由此也將帶來電商快遞加速分化對快遞公司的應(yīng)變能力和綜合能力提出更高的要求。

國金證券研報顯示，伴隨全國多地優(yōu)化疫情防控措施，消費(fèi)潛力釋放，將刺激快遞業(yè)務(wù)量的強(qiáng)勁復(fù)蘇。價格戰(zhàn)監(jiān)管持續(xù)，疊加資本開支高峰或已過去，產(chǎn)能跟業(yè)務(wù)量更加匹配，盈利有望持續(xù)釋放。