2月13日晚,恩捷股份(002812)公告,子公司上海恩捷日前與寧德時代簽訂2023年度《保供協(xié)議》,供應(yīng)協(xié)議約定數(shù)量的鋰電池濕法隔膜。
作為鋰電池四大主材之一,當(dāng)前鋰電隔膜需求增量不斷加大,在去年12月份,上海恩捷就已簽下了三份保供協(xié)議。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,未來2-3年內(nèi),隔膜需求會保持大幅增加且呈現(xiàn)緊缺狀態(tài)。近期,還有多家上市公司披露了相關(guān)項目的擴產(chǎn)進展,鋰電隔膜行業(yè)正加速擴張。
恩捷股份與寧德時代簽訂保供協(xié)議
(資料圖片)
據(jù)了解,恩捷股份是目前國內(nèi)濕法隔膜頭部企業(yè)之一,占據(jù)國內(nèi)濕法隔膜市場50%以上市場份額和全球33%以上市場份額,同時憑借2022年的持續(xù)擴產(chǎn),目前恩捷母卷產(chǎn)能已達(dá)70億平方米。目前,恩捷股份A股市值超過1000億。
恩捷股份表示,鑒于雙方的友好合作關(guān)系及寧德時代對鋰電池濕法隔膜的增量需求,結(jié)合寧德時代后續(xù)需求和上海恩捷產(chǎn)能和擴產(chǎn)能力,上海恩捷向?qū)幍聲r代集團(包含寧德時代及其關(guān)聯(lián)公司)供應(yīng)協(xié)議約定數(shù)量的鋰電池濕法隔膜,具體以簽發(fā)的訂單為準(zhǔn)。
據(jù)了解,此前,恩捷股份就已與寧德時代設(shè)立合資公司投建16條隔膜生產(chǎn)線,建成大型隔膜供應(yīng)基地。
值得注意的是,在鋰電隔膜需求加大的背景下,恩捷股份在去年12月份就已收獲了來自中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源3家頭部動力電池企業(yè)的保供大單。
2022年12月2日,恩捷股份公告,上海恩捷與中創(chuàng)新航簽訂《2023年保供框架協(xié)議》,上海恩捷需根據(jù)中創(chuàng)新航的產(chǎn)品需求提前準(zhǔn)備好鋰電池隔膜產(chǎn)能,按中創(chuàng)新航的交付需求和訂單保障產(chǎn)品供應(yīng)滿足。而中創(chuàng)新航在今年1月已與恩捷股份簽訂了2022年度保供協(xié)議,此次再度續(xù)約。
此后12月20日,恩捷股份又宣布,與國軒高科簽訂《年度采購合同》,2023年度向國軒高科交付不含稅總金額約為23億元的隔膜產(chǎn)品;12月24日,恩捷股份再次宣布,與蜂巢能源簽訂《貨物供應(yīng)保證框架協(xié)議》,2023年度供應(yīng)不超過19億元的鋰電池隔離膜產(chǎn)品。
受益于隔膜行業(yè)景氣高漲,恩捷股份去年業(yè)績大幅攀升。今年1月30日,恩捷股份發(fā)布2022年業(yè)績預(yù)告,預(yù)計凈利潤39億元至43億元,同比增長43.51%至58.23%。
除恩捷股份外,星源材質(zhì)、璞泰來、美聯(lián)新材等同行業(yè)去年也收獲了不錯的業(yè)績。東吳證券表示,2022年濕法隔膜供不應(yīng)求,滿產(chǎn)滿銷,預(yù)計2023年濕法隔膜供需維持緊平衡,產(chǎn)能利用率維持高位。
鋰電隔膜行業(yè)擴產(chǎn)忙
據(jù)鑫欏數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,2022年國內(nèi)隔膜市場占全球隔膜市場的份額達(dá)到82.5%,相較于2021年提升了7%,首次超過80%。其中,2022年全球濕法鋰電隔膜產(chǎn)量超過120億平方米,國內(nèi)隔膜總產(chǎn)量達(dá)到97.9億平方米,同比增長61.3%,濕法隔膜作為動力 電池 領(lǐng)域主流產(chǎn)品,國內(nèi)濕法隔膜全球市占率超80%,增長迅速。
隨著需求加大,恩捷股份也開啟了一邊接單一邊擴產(chǎn)的模式。
恩捷股份此前公開表示,公司規(guī)劃預(yù)計2023-2024年每年將新增30條以上濕法隔膜產(chǎn)線,到2023年底產(chǎn)能達(dá)到100億平方米,目標(biāo)是2025年濕法隔膜交付能力超120億平方米。
除了恩捷股份,其他隔膜企業(yè)也在大舉擴產(chǎn)。
2月9日晚,東風(fēng)股份公告,孫公司鹽城博盛擬投資20億元,在鹽城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)新能源動力及儲能電池隔膜及其他綜合材料生產(chǎn)研發(fā)項目,項目建設(shè)周期為2023-2024年,并根據(jù)市場情況分期投資建設(shè)。此外,東風(fēng)股份在1月30日還公告,孫公司湖南博盛擬投資20億元,在湖南婁底經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)新能源動力及儲能電池隔膜及其他綜合材料生產(chǎn)研發(fā)項目,項目預(yù)計于2023-2024年分期投資建設(shè)。
2月2日晚,星源材質(zhì)公告,擬在廣東省佛山市南海區(qū)投資建設(shè)鋰電池隔膜生產(chǎn)基地,項目擬投資總額為100億元,建設(shè)內(nèi)容包括年產(chǎn)32億平方米濕法隔膜、16億平方米干法隔膜及35億平方米涂覆隔膜。
此外,去年11月26日, 中材科技 公告 ,子公司中材鋰膜的權(quán)益融資取得進展。中材鋰膜主要從事鋰電池隔膜的生產(chǎn)與銷售,此次外部融資資金主要用于南京、萍鄉(xiāng)、宜賓等地的項目建設(shè)。
近期,中料科技在接受機構(gòu)調(diào)研時表示,預(yù)計2023年隔膜新增產(chǎn)能將超過20億㎡,年底產(chǎn)能將達(dá)到35億㎡-40億㎡,到2025年底產(chǎn)能將達(dá)到70億㎡。
隔膜行業(yè)入局者紛至沓來,是否會影響行業(yè)當(dāng)前競爭格局?
中原證券認(rèn)為,動力和儲能電池是隔膜行業(yè)未來需求增長點,考慮到我國新能源汽車國家補貼和部分地方補貼于2022年底到期,以及新能源汽車行業(yè)驅(qū)動的逐步過渡至強產(chǎn)品驅(qū)動,總體預(yù)計2023年我國新能源汽車仍將增長,但增速將放緩,對應(yīng)材料動力電池和材料需求增速也將放緩。同時伴隨行業(yè)新增產(chǎn)能釋放,預(yù)計動力電池及隔膜等領(lǐng)域競爭將加劇,龍頭企業(yè)由于規(guī)模和成本管控優(yōu)勢將更加受益于行業(yè)增長。
在隔膜行業(yè)加速擴張的背景下,技術(shù)升級也在同步進行。
恩捷股份在此前接受機構(gòu)調(diào)研時表示,公司未來主要研發(fā)方向主要集中在四大方面?!暗谝唬裟さ妮p薄化,對電池能量密度的提升有很大幫助。第二,安全性的提升,安全對隔膜來說非常重要。安全性的提升包括基膜強度的提升、閉孔溫度和破膜溫度安全窗口的拓寬、涂布技術(shù)的開發(fā)等多個方面。第三,對新型電池技術(shù)做針對性的隔膜開發(fā)。如半固態(tài)電池用離子導(dǎo)體涂布隔膜,公司已經(jīng)和北京衛(wèi)藍(lán)、天目先導(dǎo)進行合資,目前項目進展順利。此外還有例如對應(yīng)鋰金屬負(fù)極體系的抗枝晶特種涂布隔膜。第四,通過材料、工藝、設(shè)備的結(jié)合實現(xiàn)成本降低、質(zhì)量提升。例如公司擁有全球首創(chuàng)的在線涂布技術(shù),進一步降低成本提升產(chǎn)品質(zhì)量。設(shè)備自動化也是公司未來發(fā)展的重點方向,同時公司下一代產(chǎn)線能實現(xiàn)更快的車速,進一步降低成本?!?/p>