2月9日，馬斯克昨日一句“特斯拉宏圖第三篇章即將揭曉”再度引燃外界好奇心。

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今日，多只特斯拉概念股走高，漲幅居前的多只個(gè)股與光伏儲(chǔ)能相關(guān)，更帶動(dòng)華自科技、錦浪科技等一眾光儲(chǔ)概念股大漲。截至收盤(pán)，新朋股份兩連板，金冠電氣漲17.86%，春興精工漲停，新朋股份兩連板。

在8日的推文中，馬斯克將特斯拉宏圖第三篇章總結(jié)為“地球如何走向完全可持續(xù)能源之路”，并表示“前路一片光明”——這在一定程度上被解讀為，光伏與儲(chǔ)能將在第三篇章中頗具分量。

▌可持續(xù)未來(lái)需三大支柱 光儲(chǔ)有望扮要角

在今年年初的財(cái)報(bào)會(huì)議上，馬斯克也曾表示：

可持續(xù)能源未來(lái)的三大支柱中，除了電動(dòng)汽車(chē)、太陽(yáng)能/風(fēng)能之外，第三個(gè)關(guān)鍵支柱是固定儲(chǔ)能，用于存儲(chǔ)來(lái)自太陽(yáng)和風(fēng)的能量——因?yàn)轱@然，太陽(yáng)不會(huì)一直照耀，風(fēng)也不會(huì)一直吹拂。

有了這三項(xiàng)東西后，我們所有人都可以轉(zhuǎn)換到一個(gè)（規(guī)模）大很多倍的完全可持續(xù)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。存在著這么一條通向完全可持續(xù)未來(lái)的道路，而特斯拉的目標(biāo)便是在這條路上盡可能地快速前進(jìn)。

2月1日，馬斯克也已發(fā)布推特稱(chēng)，風(fēng)能、太陽(yáng)能與電池相結(jié)合，將為地球解決可持續(xù)能源問(wèn)題；水電、核能和地?zé)崮芤矊⑹窃摻鉀Q方案的重要組成部分。

值得一提的是，從特斯拉官網(wǎng)也可以看到，“向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)變”在公司自我介紹中占據(jù)首位。

官網(wǎng)也針對(duì)“可持續(xù)的未來(lái)”給出解釋?zhuān)?strong>一個(gè)由太陽(yáng)能供電、靠電池運(yùn)行并且以電動(dòng)汽車(chē)為交通工具的世界。相關(guān)“可大規(guī)模擴(kuò)展的可持續(xù)系統(tǒng)”中，包括太陽(yáng)能設(shè)備、電池與電動(dòng)汽車(chē)。

▌特斯拉光儲(chǔ)布局版圖展開(kāi) 行業(yè)招標(biāo)規(guī)劃活躍

根據(jù)特斯拉今年1月發(fā)布的2022年第四季度財(cái)報(bào)，公司去年Q4及全年部署的太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施與儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量都有所增加。

其中單看Q4，特斯拉太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施裝機(jī)量達(dá)100MW，同比增長(zhǎng)18%；儲(chǔ)能系統(tǒng)容量達(dá)2562MWh，同比增長(zhǎng)152%。

光伏方面，特斯拉已布局BIPV屋頂光伏項(xiàng)目，但之前該項(xiàng)目進(jìn)度一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于原定目標(biāo)。而2022年9月曾有外媒報(bào)道稱(chēng)，特斯拉計(jì)劃在同年四季度重啟屋頂光伏項(xiàng)目，打造全球首個(gè)“特斯拉光伏社區(qū)”。

相較之下，特斯拉目前在儲(chǔ)能方面的布局顯得更為多元且完善。公司已推出“儲(chǔ)能全家桶”：Powerwall住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)、B端儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack及Powerpack，并計(jì)劃將4680電池應(yīng)用向儲(chǔ)能延伸。

其中，Megapack已獲得英國(guó)、澳大利亞、日本等多國(guó)政府采用。而去年年末的特斯拉官網(wǎng)消息顯示，美國(guó)加利福尼亞州的Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)，預(yù)計(jì)交付時(shí)間已到2024年第三季度。這也意味著，特斯拉在這一年半時(shí)間內(nèi)的Megapack產(chǎn)能均已售罄。

特斯拉首席財(cái)務(wù)官Zachary Kirkhorn此前表示，從所有指標(biāo)來(lái)說(shuō)，2022年都是特斯拉能源業(yè)務(wù)最強(qiáng)勁的一年，這主要得益于工業(yè)和商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的穩(wěn)步改善。馬斯克也曾表示，固定儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求不斷增長(zhǎng)，這一部分業(yè)務(wù)或?qū)⑾耠妱?dòng)汽車(chē)一樣成為特斯拉的重要組成部分。

值得一提的是，眼下全球儲(chǔ)能規(guī)劃活躍，新增多項(xiàng)吉瓦時(shí)級(jí)項(xiàng)目。中金公司數(shù)據(jù)顯示，本月全球儲(chǔ)能項(xiàng)目共計(jì)新增13,788MW/32,022MWh，均為電化學(xué)儲(chǔ)能。另外，中泰證券根據(jù)各儲(chǔ)能網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，1月國(guó)內(nèi)新增儲(chǔ)能EPC和系統(tǒng)招標(biāo)7.2GWh，同比增長(zhǎng)超10倍，環(huán)比增長(zhǎng)2%

據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》不完全統(tǒng)計(jì)，A股中特斯拉光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商有：