宜賓市商業(yè)銀行（下稱(chēng)“宜賓商行”）踏出沖刺H股IPO的第一步。

日前，宜賓商行公示了兩則招投標(biāo)信息，包括《宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司H股IPO會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘項(xiàng)目》及《宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司H股IPO聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)及主承銷(xiāo)商及營(yíng)銷(xiāo)總體協(xié)調(diào)人選聘項(xiàng)目》。

【資料圖】

“背靠”五糧液，該行于去年透露出上市意向，并提出“力爭(zhēng)2023年、確保2025年實(shí)現(xiàn)上市”。目前，宜賓商行注冊(cè)資本39億元，居省內(nèi)城商行第二，資產(chǎn)規(guī)模已逾700億元。在業(yè)績(jī)方面，去年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了58.54%。

去年年底透露上市意向

招標(biāo)文件顯示，宜賓商行H股IPO會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘項(xiàng)目已由項(xiàng)目審批/核準(zhǔn)/備案機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，項(xiàng)目資金來(lái)源為自籌資金680萬(wàn)元，該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)招標(biāo)方式為公開(kāi)招標(biāo)。在投標(biāo)人資格要求中，宜賓商行指出，投標(biāo)人需要具有豐富的金融機(jī)構(gòu)H股IPO審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，最近五年內(nèi)作為審計(jì)機(jī)構(gòu)完成的中資銀行H股IPO項(xiàng)目不少于1個(gè)。

同時(shí)，該行H股IPO聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)及主承銷(xiāo)商及營(yíng)銷(xiāo)總體協(xié)調(diào)人選聘項(xiàng)目也已由項(xiàng)目審批/核準(zhǔn)/備案機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，資金來(lái)源為其他資金，保薦費(fèi)報(bào)價(jià)最高限價(jià)為200萬(wàn)元；承銷(xiāo)費(fèi)用為承銷(xiāo)費(fèi)率х股票發(fā)行規(guī)模，承銷(xiāo)費(fèi)率上限為2%。

宜賓商行要求，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)需充分穩(wěn)定地投入上述項(xiàng)目，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人2017年至今參與完成至少1個(gè)中資銀行H股上市保薦項(xiàng)目。此外，需要具有豐富的中資金融機(jī)構(gòu)H股上市項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，其中2017年至今作為保薦機(jī)構(gòu)完成1個(gè)以上中資銀行在H股上市。

據(jù)悉，宜賓商行曾于2021年底透露出上市意向。2021年12月10日，在該行“2022年零售條線(xiàn)開(kāi)門(mén)紅啟動(dòng)會(huì)”上，董事長(zhǎng)薛峰、行長(zhǎng)楊興旺均提出“千億上市銀行”的目標(biāo)。此后，“錨定資產(chǎn)規(guī)模突破千億元、實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)”等詞句多次出現(xiàn)在該行公眾號(hào)推文中。

不僅如此，在2021年末，該行提出了多個(gè)“小目標(biāo)”，包括“2022年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到700億元以上”、“2023年設(shè)立成都分行”、“力爭(zhēng)2023年、確保2025年實(shí)現(xiàn)上市”、“2025年總資產(chǎn)達(dá)到1000億元以上”。而根據(jù)最新公開(kāi)的數(shù)據(jù)，該行資產(chǎn)規(guī)模已逾700億元。

目前，四川省只有一家A股上市銀行為成都銀行，另有一家瀘州銀行為港股上市銀行。

完成四輪增資擴(kuò)股

公開(kāi)信息顯示，宜賓商行于2006年12月28日正式掛牌營(yíng)業(yè)，是在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制設(shè)立的股份制地方金融機(jī)構(gòu)，2010年發(fā)起成立了內(nèi)江興隆村鎮(zhèn)銀行和宜賓興宜村鎮(zhèn)銀行。初始注冊(cè)資本為1.06億元，現(xiàn)注冊(cè)資本39億元，居省內(nèi)城商行第二。

開(kāi)業(yè)近15年來(lái)，宜賓商行經(jīng)歷四輪增資擴(kuò)股。

具體說(shuō)來(lái)，2008年，該行啟動(dòng)第一輪增資擴(kuò)股工作，以定向增發(fā)的方式引入中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司、四川機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司、四川富潤(rùn)集團(tuán)公司、四川水電集團(tuán)公司等中央及省屬?lài)?guó)有大型企業(yè)，注冊(cè)資本增至5.33億元。

2013年，該行啟動(dòng)第二輪增資擴(kuò)股工作，引進(jìn)天風(fēng)證券、成都西南石材城、四川省物流產(chǎn)業(yè)股份有限公司等股東。2015年末，增資擴(kuò)股工作完成，注冊(cè)資本變更為12億元。

2016年上半年，該行注冊(cè)資本增至13.20億元；2019年12月變更為13.21億元；2020年6月注冊(cè)資本又增至13.86億元。

2020年，該行又啟動(dòng)第三輪增資擴(kuò)股工作，四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司、宜賓市財(cái)政局、宜賓市翠屏區(qū)財(cái)政局等股東對(duì)該行定向增資，2020年12月增資擴(kuò)股工作完成，注冊(cè)資本變更為28.23億元。

2021年6月，該行第四輪增資擴(kuò)股方案獲批，注冊(cè)資本由28.23億元人民幣變更為39億元人民幣。

五糧液為大股東

根據(jù)宜賓商行2021年年度報(bào)告，截至報(bào)告期末，該行股東總數(shù)431戶(hù)。其中，國(guó)家股股東5戶(hù)，法人股股東34戶(hù)，個(gè)人股股東392戶(hù)。該行無(wú)實(shí)際控制人。

截至2021年末，該行持股超過(guò)5%的股東有四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司、宜賓市財(cái)政局、宜賓市翠屏區(qū)財(cái)政局、宜賓市南溪區(qū)財(cái)政局、天風(fēng)證券股份有限公司，分別持股19.99%、19.98%、19.98%、16.94%、5.18%。

截至2021年末，宜賓商行資產(chǎn)規(guī)模618億元，存款余額422億元，貸款余額304億元，分別比年初增長(zhǎng)20.85%、15.05%、37.77%。業(yè)績(jī)方面，2021年，該行營(yíng)業(yè)總收入17.55億元，同比增長(zhǎng)36.49%；歸母凈利潤(rùn)2.55億元，同比增長(zhǎng)58.54%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2021年末，該行不良貸款率1.74%，較2020年末的1.90%有所下降；撥備覆蓋率為323.99%，2020年末則為196.91%。此外，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為16.57%、16.57%、17.64%，均較2020年末有所上升。

值得一提的是，作為一家“酒系”城商行，宜賓商行在支持白酒行業(yè)方面有所布局。據(jù)該行透露，該行2013年將酒圣路支行定位為白酒產(chǎn)業(yè)服務(wù)的專(zhuān)營(yíng)支行；另外，成立了專(zhuān)門(mén)服務(wù)五糧液產(chǎn)業(yè)集群的五糧液支行；結(jié)合白酒生產(chǎn)及銷(xiāo)售企業(yè)資產(chǎn)狀況和資金周轉(zhuǎn)特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)了動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押、原酒抵押、票據(jù)等專(zhuān)項(xiàng)特色信貸產(chǎn)品；與市酒類(lèi)協(xié)會(huì)合作推出白酒產(chǎn)業(yè)互助資金等。