瀘州銀行之后,又一背靠知名酒企的中小銀行計劃赴港上市。
【資料圖】
公開信息顯示,位于四川省的宜賓市商業(yè)銀行(簡稱“宜賓商行”)正針對H股IPO項目公開選聘聯(lián)席保薦機構(gòu)及主承銷商及營銷總體協(xié)調(diào)人,以及IPO會計師事務所。
在此之前,該行曾公開喊出“力爭2023年、確保2025年實現(xiàn)上市”的口號,表示要加快建成“千億上市銀行”。截至目前,該行資產(chǎn)規(guī)模逾700億元。
據(jù)披露,目前該行注冊資本39億元。其中,五糧液集團持股19.99%,為該行第一大股東;宜賓市財政局、宜賓翠屏區(qū)財政局、宜賓南溪區(qū)財政局分別持股19.98%、19.98%和16.94%。
宜賓商行擬赴港上市
招標公告顯示,為推進H股公開發(fā)行股票并上市,宜賓商行公開選聘聯(lián)席保薦機構(gòu)及主承銷商及營銷總體協(xié)調(diào)人,以及IPO會計師事務所。
據(jù)了解,宜賓商行是在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制設(shè)立的城商行,成立于2006年底,初始注冊資本不到1.1億元,成立時五糧液集團即為該行第一大股東。
成立以來,該行陸續(xù)進行了四輪大規(guī)模增資擴股。其中,通過2008年啟動的第一輪增資,該行引入三峽集團、四川機場集團、四川富潤集團、四川水電集團等大型企業(yè)作為股東。
2015年底,宜賓商行又完成第二輪增資擴股,引進超宇集團、西南石材城、天風證券、四川物流股份等法人股東,總股本也增至12億股。
第三輪增資擴股則于2017年啟動,但方案幾經(jīng)調(diào)整,直到2020年才走上正軌。截至2020年6末,該行總股本為13.86億股,其中天風證券、五糧液集團、嘉興嘉源信息科技分列前三大股東,持股比例分別為14.57%、13.16%和9.95%。
通過第三輪增資及股份受讓,宜賓商行總股本增至28.23億股,其中五糧液集團重回第一大股東,持股19.99%;宜賓市財政局、宜賓翠屏區(qū)財政局、宜賓南溪區(qū)財政局、天風證券分別持股19.98%、19.98%、8.12%和7.16%。
2021年底,該行又完成第四輪增資擴股,注冊資本增至39億元,躍居省內(nèi)城商行第二位,僅次于四川銀行。其中,五糧液集團、宜賓市財政局、宜賓翠屏區(qū)財政局持股比例不變,宜賓南溪區(qū)財政局則增持至16.94%;天風證券持股比例降至5.18%。
隨后,該行即宣布了“加快建設(shè)成千億上市銀行”的目標,具體為:2022年資產(chǎn)規(guī)模達700億元以上,力爭2023年確保2025年實現(xiàn)上市,2025年總資產(chǎn)1000億元以上。截至目前,該行資產(chǎn)規(guī)模逾700億元。
這些酒企也“愛”銀行
除五糧液集團外,充裕的現(xiàn)金流下,不少酒企早就不完全專注于白酒產(chǎn)業(yè)之內(nèi),而是將手伸向了更為廣闊的金融業(yè)。
2019年底,貴州銀行在港上市,貴州茅臺酒廠(集團)則位列該行第二大股東,目前持股比例為12%;茅臺還持有當?shù)亓硪患疑鲜秀y行——貴陽銀行1.45%股份。仁懷醬酒集團亦分別持有貴州銀行、貴陽銀行2.12%、1.85%股權(quán)。
此外,貴州茅臺酒廠(集團)旗下的技術(shù)開發(fā)公司還是當?shù)胤ㄈ算y行——仁懷茅臺農(nóng)商行的第一大股東,持股比例為8.33%。
雖然該行資產(chǎn)規(guī)模不到200億,但前十大股東中酒企云集:除茅臺外,仁懷醬酒集團、貴州釣魚臺國賓酒業(yè)并列該行第一大股東,持股8.33%;貴州五星酒業(yè)集團持股4.67%,為第四大股東;仁懷君豐酒業(yè)、仁懷茅合釀酒集團、仁懷鵬彥酒業(yè)、仁懷茅臺鎮(zhèn)遠明酒業(yè)分別持股1.67%、1.08%、1%和0.18%。
瀘州老窖集團則是瀘州銀行的第一大股東,目前合計持有該行約15.97%股份,后者已于2018年底登陸H股,數(shù)年間資產(chǎn)規(guī)模由825億元擴至近1500億元。此外,瀘州老窖集團還是瀘州農(nóng)商行的第一大股東,持股比例為7.18%。
同樣是在四川,知名酒企沱牌舍得集團也投資了一家銀行——遂寧銀行,持股比例達12.39%,位列第二大股東。后者正在實施H股上市計劃,資產(chǎn)規(guī)模在600億左右。
古井貢酒的母公司——安徽古井集團則是亳州藥都農(nóng)商行第一大股東,持股比例為9.25%。后者已于2018年3月進入A股排隊序列,目前排隊狀態(tài)為“預先披露更新”。
此外,山西杏花村汾酒集團是當?shù)亟怀寝r(nóng)商行第一大股東,持股26.67%;四川劍南春集團分別持有陜西楊凌農(nóng)商行7.89%、綿竹浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行10%股份;浙江酒企業(yè)古越龍山持有紹興銀行1.27%股份。
而除宜賓商行外,五糧液集團還出現(xiàn)在開業(yè)不久的四川銀行股東陣容中,持有后者5.5%股份,為該行第四大股東。
銀行上市“后備軍”不斷增員
包括宜賓商行在內(nèi),近兩年已有多家中小銀行加入上市“后備軍”序列。
其中,同在四川的成都農(nóng)商行于2021年11月發(fā)布聘請A股IPO保薦機構(gòu)(主承銷商)采購項目供應商征集公告。根據(jù)2020年該行訂立的發(fā)展目標,要在5年內(nèi)實現(xiàn)上市。
當時,該行全面脫離“安邦系”、重回當?shù)貒Y懷抱僅一年半時間。最終,中信證券成為該行IPO保薦機構(gòu)招標中選供應商。
日照銀行、福建海峽銀行兩家地方銀行則分別于2021年4月、7月完成IPO保薦機構(gòu)選聘項目招標,中信證券、興業(yè)證券分別成為唯一中標人。內(nèi)蒙古金谷農(nóng)商行則在2021年9月與中信證券簽訂A股上市輔導協(xié)議。
此外,山東菏澤農(nóng)商行于2021年2月與民生證券簽訂上市輔導協(xié)議,并在當?shù)刈C監(jiān)局完成上市輔導備案。
湖北銀行則在2021年4月與中信證券簽署輔導協(xié)議,并于同日正式向湖北證監(jiān)局報送輔導備案申請材料。日前,該行提交的A股上市申請材料已獲證監(jiān)會受理,正式加入A股上市排隊序列。
寧波通商銀行也在今年10月在當?shù)刈C監(jiān)局完成上市輔導備案,接受中金公司上市輔導。在此之前,該行已入選寧波市地方金融監(jiān)管局披露的2022年度寧波市擬上市企業(yè)培育庫擬入庫企業(yè)清單。
據(jù)了解,寧波通商銀行成立于2012年,是國內(nèi)首家由外資銀行成功改制而來,由政府主導、民營主體、市場化運作、財政直接管理的混合所有制地方法人銀行,目前注冊資本52.2億元。其中,上市公司寧波港持股20%,位列該行第一大股東。