10月份結(jié)束,今年以來的基金業(yè)績(jī)排名出現(xiàn)了變化。
原油QDII基金10月凈值創(chuàng)新高,再度領(lǐng)跑全市場(chǎng)。
信創(chuàng)、醫(yī)藥等主題基金受益于板塊的爆發(fā),業(yè)績(jī)持續(xù)“回血”。蔡嵩松管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)C一個(gè)月凈值漲近30%。
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主動(dòng)權(quán)益型基金中,黃海管理的三只基金今年來保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)期來看,主動(dòng)權(quán)益型基金賺錢效應(yīng)依舊可觀,超200只基金三年業(yè)績(jī)翻倍。
蔡嵩松基金10月業(yè)績(jī)“起飛”
剛剛過去的10月,信創(chuàng)和醫(yī)療賽道迎來久違的反彈。Wind數(shù)據(jù)顯示,十月份,申萬一級(jí)計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)上漲16.04%,醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)上漲5.7%。
在此背景下,重倉信創(chuàng)、醫(yī)療板塊的基金在沉寂許久后,業(yè)績(jī)節(jié)節(jié)反彈,10月份交出一份亮眼的業(yè)績(jī)單。
Wind數(shù)據(jù)顯示,十月份,191只(A、C份額未合并)主動(dòng)權(quán)益型基金基金凈值漲超10%,49只漲超15%,8只凈值漲超20%。這其中多為重倉信創(chuàng)、醫(yī)藥板塊的基金。
十月主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)前二十
蔡嵩松管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)C以28.84%的凈值增長(zhǎng)率,領(lǐng)跑全市場(chǎng)基金。該基金曾在今年多個(gè)月份業(yè)績(jī)“墊底”。10月10日后,基金業(yè)績(jī)開啟反彈模式,多日凈值漲超5%。
基金三季報(bào)顯示,諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)C在三季度加大了對(duì)信創(chuàng)板塊的配置。蔡嵩松在季報(bào)中表示,從計(jì)算機(jī)行業(yè)本身來看,過去幾年對(duì)比新能源、半導(dǎo)體等成長(zhǎng)賽道一直是負(fù)收益,目前的估值都處于歷史估值中樞的中下部。今年的數(shù)字經(jīng)濟(jì)是行業(yè)的最強(qiáng)催化,這是全行業(yè)信息化含量的提升,是計(jì)算機(jī)行業(yè)總量提升的邏輯。從細(xì)分板塊來看,東數(shù)西算、數(shù)字人民幣、網(wǎng)絡(luò)安全、行業(yè)信創(chuàng)等,都是可以自上而下把握的機(jī)會(huì)。行業(yè)估值較低,產(chǎn)業(yè)基本面出現(xiàn)拐點(diǎn),就是基金最大的投資邏輯。
單就10月31日來看,諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)C最新前十大重倉股全線飄紅,其中,信安世紀(jì)股價(jià)漲幅達(dá)16.68%,京北方、衛(wèi)士通漲停,中國(guó)軟件漲近8%。但結(jié)合基金今年以來的業(yè)績(jī)來看,諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)C實(shí)現(xiàn)凈值“翻紅”還有較長(zhǎng)的路要走,截至10月31日,基金凈值跌幅達(dá)29.84%。
此外,十月份,紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健凈值漲幅達(dá)27.61%,創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)A凈值漲超23%,招商瑞利、中歐電子信息產(chǎn)業(yè)A等基金凈值漲超20%。
近三年超200只主動(dòng)基金業(yè)績(jī)翻倍
Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來,就主動(dòng)權(quán)益型基金而言,黃海管理的萬家宏觀擇時(shí)多策略業(yè)績(jī)持續(xù)領(lǐng)跑。此外,在主動(dòng)權(quán)益型基金半年業(yè)績(jī)榜上,今年成立的新基金強(qiáng)勢(shì)占據(jù)榜單前列絕大多數(shù)席位。
今年前十月主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)前二十
截至10月31日,雖然近一個(gè)月賺錢效應(yīng)有所減弱,但萬家基金黃海管理的3只“萬家”開頭的基金仍領(lǐng)跑全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益基金。今年以來,萬家宏觀擇時(shí)多策略、萬家新利、萬家精選A收益率分別為48.48%、42.44%、34.35%。9月底時(shí),萬家宏觀擇時(shí)多策略今年以來凈值曾一度漲超68%。
觀察今年以來黃海多只基金的持倉,均以煤炭股、地產(chǎn)股為主,黃海在三季報(bào)中表示,三季度持倉結(jié)構(gòu)上略有調(diào)整,適度增加了油氣行業(yè)的權(quán)重,同時(shí)降低了地產(chǎn)的權(quán)重,增加了消費(fèi)、金融、建筑等其他行業(yè)的配置,后者股價(jià)的超跌帶來了較好的布局機(jī)會(huì)。
受市場(chǎng)階段反彈行情的提振,由于沒有過往歷史業(yè)績(jī),不少今年剛剛成立的新基金沖進(jìn)半年業(yè)績(jī)榜前列。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日,10只基金(A、C份額未合并)開年以來凈值漲超20%,其中,今年成立的新基金有6只。這6只基金中,鑫元長(zhǎng)三角區(qū)域主題A今年以來凈值增長(zhǎng)率為22.96%、泰達(dá)宏利景氣智選18個(gè)月持有A凈值增長(zhǎng)率為21.2%。
拉長(zhǎng)時(shí)間來看,主動(dòng)權(quán)益型基金整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)依舊亮眼。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日,208只(A、C份額未合并)基金近三年凈值增長(zhǎng)率超100%,9只基金凈值增長(zhǎng)率超200%。其中,農(nóng)銀匯理新能源主題A凈值增長(zhǎng)率達(dá)255.49%。以近五年業(yè)績(jī)來看,即使經(jīng)歷過市場(chǎng)多次回調(diào),仍有235只基金凈值增長(zhǎng)率超100%,13只基金凈值增長(zhǎng)率超200%。
原油QDII基金再度領(lǐng)跑全市場(chǎng)
從全市場(chǎng)基金來看,原油主題QDII基金經(jīng)過三季度業(yè)績(jī)調(diào)整后,10月以來凈值再創(chuàng)新高,交出了今年以來最為出色的業(yè)績(jī)。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日,在全市場(chǎng)基金中,今年業(yè)績(jī)排在前十(A、C份額未合并)的均為原油QDII基金,其中,廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油A人民幣凈值增長(zhǎng)率為83.31%,領(lǐng)跑全市場(chǎng)。華寶標(biāo)普油氣A人民幣凈值增長(zhǎng)率達(dá)74.91%。
今年前十月全市場(chǎng)業(yè)績(jī)前二十基金
廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油A人民幣基金經(jīng)理葉帥在基金三季報(bào)中表示,三季度以來,市場(chǎng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂導(dǎo)致原油需求預(yù)期下滑。美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息打壓風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),布倫特國(guó)際原油期貨價(jià)格下跌,但石油公司股價(jià)在二級(jí)市場(chǎng)上的表現(xiàn)卻很亮眼,三季度道瓊斯美國(guó)石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)上漲了超7%。指數(shù)表現(xiàn)較好主要由全球能源短缺加劇所致,俄烏沖突持續(xù),疊加全球在向新能源轉(zhuǎn)型的過程中減少了對(duì)傳統(tǒng)能源的投資,導(dǎo)致了能源結(jié)構(gòu)性短缺,從而推動(dòng)了美國(guó)道瓊斯石油指數(shù)所代表的傳統(tǒng)能源公司股價(jià)的上漲。