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假期前的最后一天,富創(chuàng)精密(688409.SH)公告在科創(chuàng)板上市的發(fā)行結(jié)果,公司此次發(fā)行股票數(shù)量約5226.33萬(wàn)股,按照發(fā)行價(jià)格69.99元/股計(jì)算,本次發(fā)行募集資金總額約36.58億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為33.95億元。
富創(chuàng)精密股票將在10月10日正式登陸科創(chuàng)板,相較于最初招股書(shū)中計(jì)劃募集的16億元來(lái)說(shuō),此次發(fā)行公司超募約20億元。
據(jù)招股書(shū)披露,公司本次IPO發(fā)行費(fèi)用合計(jì)約為2.63億元,其中律師費(fèi)3750萬(wàn)元,也是A股目前最貴的律師費(fèi)用,該筆費(fèi)用包括律師費(fèi)用、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)及驗(yàn)證筆錄編制律師費(fèi)用。
事實(shí)上,撰寫(xiě)招股書(shū)的工作一般由保薦機(jī)構(gòu)完成,富創(chuàng)精密也是A股歷史上第一次由律師撰寫(xiě)招股書(shū)的案例。同時(shí),通常公司上市律師費(fèi)用大多也只是數(shù)百萬(wàn)級(jí)別,上千萬(wàn)已屬于較高的水平。
從招股書(shū)來(lái)看,富創(chuàng)精密本次發(fā)行律師為北京市中倫律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱:中倫律所),其是中國(guó)規(guī)模最大的綜合性律師事務(wù)所之一,此次招股書(shū)撰寫(xiě)及驗(yàn)證筆錄編制律師包括唐周俊、顧平寬、慕景麗、蘇付磊、劉允豪五位。
其中,據(jù)中倫律所官網(wǎng)顯示,唐周俊、顧平寬、慕景麗均為律所權(quán)益合伙人,唐周俊還在2021年11月被聘任為北交所首屆上市委委員和首屆重組委委員。
此前在2021年10月29日,證監(jiān)會(huì)曾發(fā)布《關(guān)于注冊(cè)制下提高招股說(shuō)明書(shū)信息披露質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》并向社會(huì)公眾公開(kāi)征求意見(jiàn),意見(jiàn)稿中明確提出“律師可以會(huì)同保薦人起草招股說(shuō)明書(shū),提升招股說(shuō)明書(shū)信息的規(guī)范性”。2022年1月28日,證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《指導(dǎo)意見(jiàn)》正式稿并于當(dāng)日正式實(shí)施,正式稿中保留了前述內(nèi)容。(藍(lán)鯨上市公司 徐曉春 )