藍鯨教育8月23日訊，今日，富維薄膜(FFHL.US)公告稱，公司已向美國證券交易委員會正式遞交臨時股東大會委托書。

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公司計劃于2022年9月19日召開臨時股東大會，正式審議和表決與一站式視頻技術(shù)服務(wù)商百家云的合并協(xié)議。在此之前，百家云的股東會已100%表決通過了這一合并協(xié)議。

自今年7月18日，富維薄膜與百家云宣布將簽訂合并協(xié)議以來，其股價連續(xù)多日上漲。從7月18日的4.72美元一路快速攀升至8月19日的9.85美元，累積漲幅達109%。

中國音視頻SaaS赴美第一股

此前即將簽署合并協(xié)議的消息一出，便獲媒體和行業(yè)的關(guān)注。業(yè)內(nèi)廣泛猜測這是百家云擬通過借殼或SPAC方式在美股上市。

由于SPAC一般為空白支票公司，無經(jīng)營業(yè)務(wù)也無運營資產(chǎn)，而富維薄膜有實際業(yè)務(wù)卻面臨行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期的情況。因此此次交易看做由私有公司(Private Company)收購上市公司從而完成上市或更為恰當。此時的收購方為私有公司，上市殼公司為被收購方。

根據(jù)此前富維薄膜發(fā)布的公告，若富維薄膜順利獲得股東對業(yè)務(wù)合并的批準，交易完成后，百家云和富維薄膜現(xiàn)有股東將分別持有合并后公司已發(fā)行股份約96.79%和3.21%。

此次公告也提到，公司股東或?qū)⒃诠蓶|大會上考慮和表決某些額外的與交易相關(guān)提案，包括：一是名稱變更，提議將公司名稱從“Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd.”變更為“Baijiayun Group Ltd.”，在交易完成前立即生效；二是股本變更，提議在生效時間之前變更公司的授權(quán)股本。

合并后，上市公司的股票代碼也由“FFHL”變更為“RTC”，為“Real TimeCommunication”的縮寫。雙方在今年年底前完成合并、名稱變更、代碼變更等事宜后，百家云或?qū)ⅰ胺纯蜑橹鳌?，成為中國首家登陸納斯達克的音視頻SaaS技術(shù)服務(wù)商。

“招股書”的多個特點

百家云表示，對于采用“借殼”這一路徑上市的公司而言，這份向SEC遞交的長達三百多頁的臨時股東大會委托書，既是第一次公開亮相的成績單，也相當于公司赴美上市的“迷你招股書”。

根據(jù)臨時股東大會委托書顯示，截至2021年6月30日，百家云財年總收入約為4145萬美元，較上一財年約2337萬美元的總收入實現(xiàn)大幅增長，增長率近80%。

委托書還首次披露了百家云的利潤情況。百家云2020財年的毛利、稅前利潤、凈利分別是1330萬美元、380萬美元、370萬美元；2021年財年的毛利、稅前利潤、凈利分別是1850萬美元、400萬美元、360萬美元。過去兩個財年，百家云凈利潤率均達10%左右。

據(jù)文件介紹，百家云營收及凈利潤的如上表現(xiàn)，主要得益于客戶數(shù)量的大幅增長和產(chǎn)品矩陣的擴大完善。從客戶數(shù)量來看，截至2021年12月31日，百家云累計服務(wù)2783家付費客戶，與截至2020年6月30日的付費客戶總數(shù)相比增長了166.2%。

此外，文件還披露了百家云最新的董事及高級管理成員構(gòu)成情況。合并后的上市公司董事會將包含5人，包括董事長、執(zhí)行董事兼CEO李鋼江，執(zhí)行董事兼總裁馬義，獨立董事劉春，獨立董事林爾路，董事閆磊。其中獨立董事劉春現(xiàn)任鳳凰新媒體高級副總裁，獨立董事林爾路現(xiàn)任鼎信資本管理合伙人，董事閆磊是合并前上市公司的董事長。

合并后的上市公司，董事長兼CEO李鋼江擁有27.57%的股份，總裁馬義擁有8.49%的股份，員工持股平臺擁有17.58%的股份，其他百家云投資人和公眾股東擁有46.36%的股份。上市公司實行AB股制度，每股B股相當于15股A股的投票權(quán)。董事長李鋼江、總裁馬義和員工持股平臺持有的是B股，其他人持有的是A股。通過一致行動人協(xié)議，李鋼江總共擁有63.57%的投票權(quán)，員工持股平臺擁有30.98%的投票權(quán)。

根據(jù)此次披露的文件，截至2021年6月30日，百家云在中國注冊擁有68項軟件版權(quán)、24項專利、43個域名和31個商標。如今，百家云客戶所在行業(yè)包括但不限于教育、金融、醫(yī)療服務(wù)、廣告電商和IT等，業(yè)務(wù)覆蓋北京、上海、深圳、西安、鄭州、南寧、南京、武漢等十幾個城市。公司已在中國十幾個城市建立了分支機構(gòu)、研發(fā)中心和辦事處，擁有450多名員工，包括產(chǎn)品設(shè)計、測試團隊和支持產(chǎn)品快速更新迭代的研發(fā)團隊。