本周，北上資金全周盡墨，合計(jì)大幅凈賣出逾220億元，為歷史第10大單周凈賣出，累計(jì)凈買入跌破1.7萬億元。分市場看，滬股通凈賣出138億元，為年內(nèi)第3大凈賣出；深股通凈賣出逾82億元，為年內(nèi)第5大凈賣出。

(資料圖)

機(jī)械設(shè)備、汽車、建筑裝飾為本周北上資金凈買入的前三甲，均獲得超10億元的逆勢(shì)加倉，醫(yī)藥生物、公用事業(yè)、休閑服務(wù)等行業(yè)也獲得超億元凈買入。銀行股本周被北上資金巨額凈賣出逾102億元；電子行業(yè)則被凈賣出超22億元，房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、化工3行業(yè)也被凈賣出超10億元。

本周北上資金凈買入較多個(gè)股

中報(bào)季 業(yè)績成擇股重要指標(biāo)

本周，2022年上半年業(yè)績披露工作正式開始，業(yè)績?cè)鲩L穩(wěn)定的個(gè)股受到北上資金的大面積逆勢(shì)加倉。

邁瑞醫(yī)療作為國內(nèi)醫(yī)療器械最大的平臺(tái)型企業(yè)，上市以來所有年份業(yè)績均保持兩位數(shù)的增長，今年一季度營收與凈利潤同比增幅均在20%以上。各家券商研報(bào)均呈現(xiàn)一個(gè)“穩(wěn)”字貫穿始末。

本周，北上資金斥資10.78億元增持邁瑞醫(yī)療逾338萬股，是本周唯一一個(gè)凈買入超10億元的個(gè)股。近來，北上資金已經(jīng)連續(xù)15個(gè)交易日加倉邁瑞醫(yī)療，合計(jì)增持了超800萬股，累計(jì)凈買入約26億元。

長安汽車本周五公布中報(bào)預(yù)增公告，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤50億元—62億元，同比增長189.14%—258.54%。隨即，國信證券發(fā)布評(píng)級(jí)報(bào)告，維持長安汽車“買入”評(píng)級(jí)，最高目標(biāo)價(jià)為25元。如達(dá)到目標(biāo)價(jià)，長安汽車將成為第3只市值超2000億元的汽車股。

北上資金本周凈買入長安汽車7.82億元，加倉4604萬股，總持股由上周末的1.56億股增至2.02億股，增倉幅度高達(dá)近30%。另外，貴州茅臺(tái)、隆基綠能、美的集團(tuán)、TCL中環(huán)等本周均逆勢(shì)獲得北上資金超億元的凈買入。

優(yōu)質(zhì)銀行股或現(xiàn)加配機(jī)會(huì)

近日，銀行股整體承壓，股價(jià)連續(xù)回調(diào)。北上資金也大幅度減持，本周凈賣出前3位的均為銀行股，分別為招商銀行凈賣出31.31億元、興業(yè)銀行凈賣出18.9億元、平安銀行凈賣出16.38億元。

不過，截至本周末，已有農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、交通銀行等10余家上市銀行回應(yīng)“停貸事件”，均表示風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)經(jīng)營構(gòu)成重大影響。

銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人也作出回應(yīng)，表示將引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)市場化參與風(fēng)險(xiǎn)處置，加強(qiáng)與住建部門、中國人民銀行工作協(xié)同，支持地方政府積極推進(jìn)“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作。

截至本周五，已有6家上市銀行公布了2022年半年度業(yè)績快報(bào)，普遍實(shí)現(xiàn)了較高的增長，凈利潤同比增幅均超過20%。增幅最低的南京銀行凈利潤同比也增長了20.06%，杭州銀行以31.52%的增幅暫居第一。

或因杭州銀行增長強(qiáng)勁，成為本周唯一一只獲得北上資金凈買入超億元的銀行股，凈買入逾2.54億元，加倉1746萬股，總持股達(dá)到1.57億股，創(chuàng)歷史新高，持倉市值也創(chuàng)紀(jì)錄的達(dá)到22.47億元。杭州銀行因此也成為本周少數(shù)逆勢(shì)上漲的銀行股。

華泰證券表示，購房者停貸的核心訴求更多是“保交樓”，并非居民資產(chǎn)負(fù)債表所致，且考慮到停貸行為會(huì)影響個(gè)人征信并面臨訴訟風(fēng)險(xiǎn)，潛在的停貸事件難以進(jìn)一步擴(kuò)散。短期看，市場擔(dān)憂情緒或?qū)︺y行板塊形成壓力；中長期看，預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)有望平穩(wěn)化解，整體影響可控。政策持續(xù)+實(shí)體復(fù)蘇+估值低位，看好優(yōu)質(zhì)銀行加配機(jī)會(huì)。