總市值超1000億元的包鋼股份晚間公告，擬與北方稀土重新簽署稀土精礦供應(yīng)合同，擬自7月1日起雙方稀土精礦交易價(jià)格調(diào)整為不含稅39189元/噸，REO每增減1%，不含稅價(jià)格增減783.78元/噸。

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公告一出，便立刻引起眾多網(wǎng)友在財(cái)聯(lián)社APP熱議。有人表示，“包鋼加價(jià)賣(mài)給北稀，一個(gè)漲利潤(rùn)，一個(gè)漲成本”，也有人表示，“好一個(gè)內(nèi)幕信息交易”，“果然消息走在后”。

值得一提的是，包鋼股份臨近中午封住漲停直至收盤(pán)，本月累計(jì)最大漲幅已超20%。北方稀土今日則低開(kāi)低走，截至收盤(pán)跌4.25%，最近8個(gè)交易日內(nèi)累計(jì)最大跌幅16.13%。

據(jù)此前公告顯示，雙方于2017年首次簽訂稀土精礦供應(yīng)合同，包鋼股份向北方稀土供應(yīng)生產(chǎn)所需的稀土精礦。

根據(jù)華安證券研報(bào)統(tǒng)計(jì)，自2017年以來(lái)，雙方稀土供應(yīng)價(jià)格共進(jìn)行過(guò)4次調(diào)價(jià)。在今年一月續(xù)簽的交易協(xié)議議案中，稀土精礦交易價(jià)格自今年起調(diào)整為不含稅26887.2元/噸。同時(shí)，雙方約定，稀土精礦交易價(jià)格每季度確定一次。

對(duì)此次調(diào)價(jià)原因，包鋼股份表示，今年二季度以來(lái)，稀土產(chǎn)品市場(chǎng)主要輕稀土產(chǎn)品價(jià)格震蕩走高并高位運(yùn)行。鑒于此，擬上調(diào)稀土精礦銷(xiāo)售價(jià)格。太平洋證券研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至6月10日，輕稀土與中重稀土產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，其中氧化鋱平均交易價(jià)已達(dá)1455萬(wàn)元/噸，較年初上漲29.3%。

包鋼股份在公告中稱，調(diào)價(jià)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要及利益，對(duì)整體業(yè)績(jī)的提升將產(chǎn)生積極影響。

東吳證券楊件等人在研報(bào)中表示，包鋼股份調(diào)價(jià)后增長(zhǎng)迅猛，2022Q1公司稀土業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入16.7億元，超過(guò)2021H1的稀土業(yè)務(wù)收入。今年1月續(xù)簽后，稀土價(jià)格與交易量上限分別上漲65%、28%?？紤]北方稀土的稀土精礦消納能力，認(rèn)為2022年包鋼股份稀土收入有望達(dá)到近70億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)100%，持續(xù)貢獻(xiàn)較高盈利。

而對(duì)稀土生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方北方稀土來(lái)說(shuō)，調(diào)價(jià)意味著成本提升。浙商證券馬金龍等人在今年1月的研報(bào)中提到，北方稀土與包鋼股份的精礦采購(gòu)價(jià)格上調(diào)，根據(jù)測(cè)算，對(duì)公司單噸氧化鐠釹的成本上漲約50%。

此外，北方稀土在今年近期業(yè)績(jī)會(huì)上提到，今年計(jì)劃收入較2021年增加約8億元，計(jì)劃利潤(rùn)較2021年降低是考慮了稀土精礦漲價(jià)因素。

對(duì)后期稀土價(jià)格走勢(shì)，太平洋證券研報(bào)分析，稀土作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要原材料，隨著需求邊際改善，稀土材料供需缺口進(jìn)一步加劇，對(duì)稀土價(jià)格起到支撐作用，從而拉動(dòng)稀土相關(guān)企業(yè)釋放利潤(rùn)。

不過(guò)，亦有市場(chǎng)人士此前表示，包鋼和北稀之間的定價(jià)其實(shí)是不市場(chǎng)化的，因?yàn)榭毓晒蓶|是相同的，因此兩個(gè)上市公司共享利潤(rùn)。

公開(kāi)資料顯示，包鋼股份與北方稀土控股股東均為包鋼集團(tuán)，其擁有全球最大的稀土礦—白云鄂博礦的獨(dú)家開(kāi)采權(quán)，擁有內(nèi)蒙古地區(qū)稀土產(chǎn)品專營(yíng)權(quán)。