周一早盤，稀土永磁板塊漲幅居前，截至發(fā)稿，北方稀土開板，此前一度漲停，五礦稀土、華宏科技漲超7%，中國寶安、廣晟有色、包鋼股份、盛和資源等紛紛跟漲。

消息上，2022年首批稀土開采冶煉控制指標下達。

工業(yè)和信息化部、自然資源部1月28日發(fā)布《關于下達2022年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標的通知》。通知指出，2022年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為10.08萬噸、9.72萬噸。稀土是國家實行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品，任何單位和個人不得無指標和超指標生產(chǎn)。

銀河證券稱，今年首批指標的中重稀土供給集中度明顯提升，新設立的中國稀土集團2022年第一批輕稀土、中重稀土開采指標分別占總量33%、68%，北方稀土本次的輕稀土開采指標占總量67%，廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團、廈門鎢業(yè)本次的中重稀土開采指標分別占總量14%、18%。

東北證券指出，工信部下發(fā)2022年第一批稀土總量控制指標，指標上調幅度符合預期，供需偏緊預計長期存在。指標上調幅度符合預期，國家在釋放稀土供給指標時仍然較為克制，指標增量仍集中于輕稀土。

長期看，該研報稱，稀土正處于供需重塑的新時代起點，估值體系重構。新能源上游材料屬性強化，帶動稀土需求高成長，且國內(nèi)指標嚴控稀土供給增量、黑稀土出清，供需格局優(yōu)化，稀土有望復刻歷史上鋰鈷新能源需求高增的邏輯，其供給端甚至比鋰鈷更優(yōu)異，伴隨價格中樞上移，企業(yè)或持續(xù)兌現(xiàn)高盈利，把握擁有全球定價權的核心資產(chǎn)價格重估機遇。

中泰證券研報也認為，稀土龍頭有望從周期走向成長。市場仍然將稀土龍頭當成周期股來看待，對稀土價格高位的持續(xù)性較為擔憂。周期之所以謂之周期，在于需求和供給的周期波動，而稀土則是“需求高增，供給受限”。供給端，中國稀土集團成立，繼續(xù)實行總量指標控制，海外礦供應則中長周期見頂;需求端下游傳導順利，新能源汽車、工業(yè)電機、風電等下游消費爆發(fā)，稀土資源供需格局已經(jīng)發(fā)生質的變化，價格有望實現(xiàn)弱周期波動，真正回到“稀”的價值，而稀土產(chǎn)業(yè)鏈龍頭則會迎來“量價齊升”，持續(xù)受益。