自2008年以來，全球PE論壇已連續(xù)舉辦12年。9月4日，“2022年全球PE論壇”在2022年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會舉辦。會上發(fā)布了2022年中國私募股權(quán)投資基金業(yè)績基準。

據(jù)北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院金融學(xué)系教授、北京基金業(yè)協(xié)會副會長何小鋒介紹，目前，中國私募股權(quán)市場正呈現(xiàn)快速增長趨勢，行業(yè)急需更加有力的業(yè)績基準，以規(guī)范行業(yè)操作、提高透明度，基于此背景，北京基金業(yè)協(xié)會推出中國私募股權(quán)基金行業(yè)業(yè)績基準。2022中國私募股權(quán)投資基金業(yè)績基準包含75家基金管理人及210只基金數(shù)據(jù)作為參考。

從當(dāng)前中國私募股權(quán)投資行業(yè)市場概況來看，Preqin數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月，中國私募股權(quán)總資產(chǎn)規(guī)模為2.16萬億美元，其中私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資總資產(chǎn)規(guī)模超2萬億美元，占絕對主導(dǎo)地位。截至2021年12月，可投資金額達4234億美元，表明基金管理人仍然有資本待配置。

募資情況看，2021年共有260只投資中國PEVC基金完成募集，募資總額顯著上升，達741億美元，同比增長30%。分人民幣基金和美元基金來看，2021年美元基金募資強勢，共有78只美元基金募得453億美元。

業(yè)績基準方面，從IRR和回報倍數(shù)兩個指標來看，2010年至2019年中國市場私募基金業(yè)績整體表現(xiàn)，對比亞洲與中國的情況可以發(fā)現(xiàn)，中國私募基金業(yè)績表現(xiàn)的凈IRR和回報倍數(shù)兩個指標與亞洲市場基準持平。

以回報倍數(shù)指標為例，以2018年為投資年份的基金至2021年底3年時間來看，中國市場基準與亞洲市場基準基本持平。對比中國生物股權(quán)基金中的人民幣和美元基金來看，2014年至2018年為起始年份的人民幣基金市場基準明顯高于美元基金。整體而言，相較于公開市場，中國私募股權(quán)基金業(yè)績回報在疫情期間經(jīng)歷了相對溫和和短期回撤，但整體回報仍處于高位。(記者 李海媛)