在監(jiān)管下令壓降靠檔計(jì)息產(chǎn)品、清退智能存款產(chǎn)品后，高息存款產(chǎn)品已在市面上銷聲匿跡，但記者近日在調(diào)查時(shí)卻發(fā)現(xiàn)，一些民營銀行通過線上點(diǎn)對(duì)點(diǎn)邀請(qǐng)開立Ⅱ類賬戶、添加“白名單”的方式向用戶推出高息存款產(chǎn)品，最高存款年利率可達(dá)4.6%;在存款時(shí)，雖然記者并非當(dāng)?shù)赜脩簦謾C(jī)號(hào)屬地也不在該區(qū)域，但仍能“暢通無阻”地購買存款產(chǎn)品，而這種行為變相突破了監(jiān)管對(duì)于異地?cái)垉?chǔ)的紅線。而在記者采訪后，多家銀行不約而同地隱藏或下線了相關(guān)頁面。在分析人士看來，此類通過提高價(jià)格優(yōu)勢(shì)、吸引用戶的方式雖然對(duì)民營銀行的負(fù)債端壓力有一定的緩解，但并不符合監(jiān)管的規(guī)范和初衷。

民營銀行再現(xiàn)4.6%高息存款

隨著近年來監(jiān)管對(duì)不規(guī)范存款創(chuàng)新產(chǎn)品管理力度的加強(qiáng)，高息存款產(chǎn)品已偃旗息鼓，逐漸淡出了人們的目光。但記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在被監(jiān)管限制后，一些民營銀行并未停止發(fā)布高息存款產(chǎn)品的腳步，而是將此類攬儲(chǔ)行為轉(zhuǎn)向了“地下”，通過線上點(diǎn)對(duì)點(diǎn)邀請(qǐng)開立Ⅱ類賬戶、添加“白名單”的方式向用戶推出高息存款產(chǎn)品。

“新安銀行的存款利率非常高，最高能達(dá)到4.6%。”汪磊(化名)最近發(fā)現(xiàn)新安銀行推出了多款高息存款產(chǎn)品，開通該行“白名單”就可以獲取，這些產(chǎn)品的年利率通常比展示給普通用戶的同類產(chǎn)品高出1-2個(gè)百分點(diǎn)。

什么是“白名單”?“白名單”用戶購買的存款產(chǎn)品又與普通用戶購買的有哪些區(qū)別?記者以新手用戶的身份聯(lián)系到一位新安銀行客戶經(jīng)理并向他表達(dá)了想要購買高息存款的訴求，這位客戶經(jīng)理隨即向記者提供了新安銀行手機(jī)銀行App下載二維碼以及開戶方式。“識(shí)別二維碼下載新安銀行手機(jī)銀行開通Ⅱ類賬戶，提供姓名、身份證號(hào)我給你開‘白名單’。”這位客戶經(jīng)理說道。

記者根據(jù)客戶經(jīng)理的引導(dǎo)開立了新安銀行Ⅱ類賬戶后發(fā)現(xiàn)，該行手機(jī)銀行App共向用戶展示首頁、存款、我的三大界面，在存款產(chǎn)品專區(qū)共有通知存款、定期存款兩大類，其中個(gè)人通知存款存期為7天，起存金額為5萬元，年利率為2.1%，定期存款專區(qū)共有6款產(chǎn)品，起存金額均為50元，存期分別為3個(gè)月、6個(gè)月、1年、2年、3年、5年，最高存款產(chǎn)品年利率為3.5%。

在向新安銀行客戶經(jīng)理提供了姓名、身份證號(hào)信息之后，記者成功開通了該行“白名單”用戶，這時(shí)存款專區(qū)列表中又顯示出了一列專享產(chǎn)品隱藏專區(qū)，該專區(qū)顯示的多款存款產(chǎn)品年利率比展示給普通用戶的同類產(chǎn)品高出1-2個(gè)百分點(diǎn)，以存期為2年、3年、5年，起存金額均為50元的存款產(chǎn)品為例，專享產(chǎn)品的年利率分別可達(dá)4.3%、4.5%、4.6%。

事實(shí)上，通過“白名單”方式推高存款利息獲客，新安銀行不是首家，記者此前在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，裕民銀行也針對(duì)用戶推出了多款存款“積分券”，這些“積分券”是由該行財(cái)富顧問點(diǎn)對(duì)點(diǎn)向用戶發(fā)放，或者由用戶主動(dòng)致電該行客服人員進(jìn)行登記領(lǐng)取，使用“積分券”后，1年存款產(chǎn)品利率可以達(dá)到4.3%，但在記者做出相關(guān)報(bào)道后，該“積分券”活動(dòng)已經(jīng)下架。另外，蘇寧銀行也針對(duì)用戶推出了“白名單”加息存款產(chǎn)品，加息后的1年期產(chǎn)品年利率高達(dá)4.25%，不過值得關(guān)注的是，該行客戶經(jīng)理表示，個(gè)別地區(qū)“白名單”用戶需要日均存款金額達(dá)到5萬元才能獲得購買權(quán)限。

光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華指出，相同期限存款，開通“白名單”用戶產(chǎn)品收益明顯較高，存在高息攬儲(chǔ)之嫌。

線上開通Ⅱ類賬戶異地展業(yè)存疑

民營銀行受“一行一點(diǎn)”的約束，吸儲(chǔ)能力較弱，2021年1月，銀保監(jiān)會(huì)辦公廳、央行辦公廳發(fā)布《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個(gè)人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》提到，地方性法人商業(yè)銀行要堅(jiān)守發(fā)展定位，確保通過互聯(lián)網(wǎng)開展的存款業(yè)務(wù)，立足于服務(wù)已設(shè)立機(jī)構(gòu)所在區(qū)域的客戶。

為了攬客、獲客，不少民營銀行仍試圖在“異地”二字上突破紅線，通過線上開立Ⅱ類賬戶等方式異地展業(yè)。在調(diào)查過程中，新安銀行“白名單”用戶購買高息存款的方式就是通過開立Ⅱ類賬戶購買，該行的Ⅱ類賬戶提供的業(yè)務(wù)主要有存款、貸款、限定金額的消費(fèi)和繳費(fèi)支付、購買投資理財(cái)產(chǎn)品、與綁定賬戶的轉(zhuǎn)賬。若想購買存款產(chǎn)品需要用戶先向綁定的銀行卡賬戶里存入足量的資金，再將資金轉(zhuǎn)入至新安銀行Ⅱ類賬戶便可購買。

然而，在接受記者采訪時(shí)，該行否認(rèn)了推出“白名單”活動(dòng)一事，新安銀行方面表示，“截至目前，我行未推出‘白名單’相關(guān)活動(dòng)，我行一直做好自營平臺(tái)客戶建設(shè)，主要針對(duì)本地客戶開展?fàn)I銷，符合監(jiān)管要求”。

那么真相是否如此?在開通Ⅱ類賬戶后，記者成功購買了該行一款5年定期存款產(chǎn)品，存款年利率為4.6%，而在未開通“白名單”前，相同期限的存款年利率為3.5%。

值得注意的還有，在購買時(shí)，記者不在新安銀行所歸屬地，使用的手機(jī)號(hào)、身份信息也非該行所在區(qū)域。

新安銀行“白名單”客戶購入產(chǎn)品

零壹智庫分析師李薇在接受記者采訪時(shí)表示，由于每家民營銀行只在注冊(cè)地?fù)碛幸粋€(gè)物理網(wǎng)點(diǎn)，因此異地?zé)o法為用戶辦理銀行卡，只能通過Ⅱ類賬戶的方式來存款。事實(shí)上，前些年業(yè)界曾提出放開民營銀行“一行一店”的限制，但目前仍未得到監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英指出，按照相關(guān)政策規(guī)定，監(jiān)管要求一些區(qū)域性民營銀行不能跨區(qū)域展業(yè)目的就是為了更好服務(wù)當(dāng)?shù)貙?shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，但通過此類線上Ⅱ類賬戶的方式可以打破監(jiān)管政策的一些限制，所以導(dǎo)致了部分民營銀行出現(xiàn)此類情況。在監(jiān)管層面，可以進(jìn)一步通過金融科技監(jiān)管方式，對(duì)用戶進(jìn)行區(qū)域性畫像認(rèn)定，讓民營銀行攬儲(chǔ)方式回歸當(dāng)?shù)亍?/p>

對(duì)于民營銀行的異地展業(yè)邊界，市場(chǎng)也頗多爭(zhēng)議。此前也有不少民營銀行推出類似彈窗的方式提醒用戶，例如，“目前我行存款是根據(jù)監(jiān)管要求，主要針對(duì)本地用戶”。用戶如果點(diǎn)擊“否”則無法購買產(chǎn)品，點(diǎn)擊“是”便可以購買產(chǎn)品，市場(chǎng)多認(rèn)為此類彈窗的方式是“形式主義”，且將自身存在的異地展業(yè)行為的責(zé)任轉(zhuǎn)嫁給用戶。

針對(duì)是否存在異地?cái)垉?chǔ)情況，新安銀行方面回應(yīng)稱，該行從未宣傳介紹存款產(chǎn)品可以異地線上購買，目前該行手機(jī)銀行使用的是某股份制銀行托管系統(tǒng)。

耐人尋味的是，就在記者采訪后，新安銀行各類專享存款產(chǎn)品已經(jīng)悄然下線，截至記者發(fā)稿時(shí)也尚未恢復(fù)。

在監(jiān)管新規(guī)之下，是否取得具備全國展業(yè)資格的互聯(lián)網(wǎng)銀行資質(zhì)，成為決定民營銀行發(fā)展的重要因素。根據(jù)記者此前從業(yè)內(nèi)知情人士處獲得的信息，民營銀行中只有微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、億聯(lián)銀行4家獲得可以異地展業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)資質(zhì)，其余民營銀行歸屬于地方監(jiān)管部門管轄。

一位民營銀行相關(guān)人士在接受記者采訪時(shí)表示，民營銀行沒有網(wǎng)點(diǎn)，都是“一行一店”模式，想要拿到牌照首先要確保業(yè)務(wù)可以覆蓋到全國，這就需要民營銀行有較強(qiáng)的線上的科技能力、研發(fā)能力、風(fēng)險(xiǎn)管控能力，若不具備這些能力，拿到牌照的概率基本為零。

成本上升、壓降定價(jià)雙重壓力難解

無論從加息券到積分獎(jiǎng)勵(lì)，還是從“白名單”到抬高存入購買門檻，民營銀行采取上述行為攬存的初衷都是通過提高價(jià)格優(yōu)勢(shì)、吸引用戶，這些方式雖對(duì)負(fù)債端壓力起到一定的緩解作用，但并不符合監(jiān)管規(guī)范和初衷。

招聯(lián)金融首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼在接受記者采訪時(shí)表示，當(dāng)前，民營銀行面臨成本上升與壓降定價(jià)的雙重壓力，由于各類商業(yè)銀行發(fā)展規(guī)模、業(yè)務(wù)方向不同，獲得資金的渠道、規(guī)模、成本和便利性等差異很大，民營銀行起步晚，資金成本等相對(duì)于主流銀行偏高，小微企業(yè)貸款利率定價(jià)能力也與主流銀行存在顯著差異。

董希淼進(jìn)一步表示，建議修訂現(xiàn)行相關(guān)辦法，為民營銀行盡快進(jìn)入同業(yè)拆借市場(chǎng)開展流動(dòng)性管理和通過發(fā)行金融債獲得資金來源提供便利，例如批準(zhǔn)更多的民營銀行加入全國銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)，支持更多發(fā)行同業(yè)存單，并給予同業(yè)存單發(fā)行業(yè)務(wù)資格提前申報(bào)、審批等扶持措施，緩解民營銀行負(fù)債來源單一等問題。

新安銀行方面在回應(yīng)記者時(shí)也提到，“今年以來，寬信用政策持續(xù)發(fā)力，但同時(shí)有效需求疲弱，各類貸款利率繼續(xù)呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)。同時(shí)，銀行之間存款競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，核心存款成本相對(duì)剛性，導(dǎo)致負(fù)債成本受益于利率下降的程度低，所以凈息差壓力是銀行業(yè)都面臨的較大挑戰(zhàn)。作為民營銀行，由于單點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)的限制，在存款方面面臨的競(jìng)爭(zhēng)較大，但我行在資產(chǎn)端一是繼續(xù)加大對(duì)中小微企業(yè)的支持和投放，真正解決小微企業(yè)客戶的痛點(diǎn)，并轉(zhuǎn)換為服務(wù)的亮點(diǎn)，以信貸投放穩(wěn)住盤面;進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)組合，穩(wěn)住資產(chǎn)端收入水平。隨著時(shí)間的推移，客戶的積累，結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，凈息差的水平較前期都有較好提升”。

在監(jiān)管承壓下，異地高息攬儲(chǔ)的方式難以為繼，接下來如何發(fā)力自營渠道、在合法合規(guī)的前提下創(chuàng)新金融產(chǎn)品、降低負(fù)債成本依舊是民營銀行亟待考慮的問題。

正如李薇所言，民營銀行應(yīng)不斷優(yōu)化完善手機(jī)銀行App功能，可通過存款、理財(cái)、信貸等產(chǎn)品交叉營銷方式，提升用戶黏性與活躍度;同時(shí)構(gòu)建基于短視頻、小程序的移動(dòng)金融生態(tài)，針對(duì)零售客群偏好的抖音、快手、B站等平臺(tái)，搭載特色存款營銷小視頻，并結(jié)合微信端的小程序，以新穎的展現(xiàn)方式來快速引流，同時(shí)發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)基因優(yōu)勢(shì)，在積分兌換、權(quán)益管理、直播活動(dòng)和用戶運(yùn)營體系搭建上，以增值服務(wù)來吸引各類群體的目光。