(吳曉薇)13日，2023年中央一號文件發(fā)布。這是21世紀以來第20個指導“三農”工作的中央一號文件。

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縱觀文件全文共九部分，其中明確提到了確保全國糧食產量保持在1.3萬億斤以上；統(tǒng)籌做好糧食和重要農產品調控；落實生豬穩(wěn)產保供省負總責，強化以能繁母豬為主的生豬產能調控；深入實施種業(yè)振興行動；加快先進農機研發(fā)推廣；推動農業(yè)關鍵核心技術攻關；培育發(fā)展預制菜產業(yè)等。

中央農辦主任、農業(yè)農村部部長唐仁健在14日舉行的發(fā)布會上總結道：“文件包括33條，主要內容可以概括為守底線、促振興、強保障?！?/p>

唐仁健進一步提到，推動南方省份發(fā)展多熟制糧食生產，實施大豆玉米單產提升工程，開展噸糧田創(chuàng)建。同時加力擴種大豆油料，扎實推進大豆玉米帶狀復合種植，支持東北、黃淮海地區(qū)開展糧豆輪作，穩(wěn)步開發(fā)利用鹽堿地種植大豆。

種業(yè)股開盤遭出貨

一般來說，每逢中央一號文件發(fā)布前后，農業(yè)股都會迎來一波上漲行情，今年也不例外。

14日開盤，農業(yè)板塊集體走強，不過隨后下跌，種業(yè)股再遭潛伏盤出貨行情。開盤不久，大北農跌超7%，敦煌種業(yè)、荃銀高科、隆平高科集體大跌。

Wind農業(yè)主題日K走勢圖

回顧前兩個交易日，今天種業(yè)股開盤下挫有跡可循。Wind數(shù)據顯示，上證農業(yè)指數(shù)13日收漲超1%。10日盤中，農業(yè)股異動拉升，敦煌種業(yè)、農發(fā)種業(yè)、荃銀高科、神農科技、北大荒、豐樂種業(yè)等股拉升上漲。

中信證券研報指出，二十大后的首個中央一號文件發(fā)布。這將是2023年和未來相當一段時間我國農業(yè)政策的重要風向標，將對農業(yè)產業(yè)、板塊及上市公司產生重大政策影響。中央一號文件將繼續(xù)為種業(yè)和糧食種植板塊提供強有力的政策支持，并提升生物育種產業(yè)化落地的政策確定性。相關標的也將直接受益于后續(xù)政策的落實。種業(yè)和生物育種方面，建議重點關注生物育種產業(yè)化機會，把握政策紅利窗口期。糧食種植方面，建議關注優(yōu)質糧食種植企業(yè)的業(yè)績景氣度延續(xù)和種植面積空間的打開。

既然種業(yè)股“炒過了”，那么還有什么細分板塊有機會？

券商解讀四大方向

1.預制菜

值得一提的是，中央一號文件中提到，培育發(fā)展預制菜產業(yè)。唐仁健表示，貫通產加銷，做大做強農產品加工流通業(yè)，培育發(fā)展預制菜產業(yè)，提升凈菜、中央廚房等產業(yè)標準化和規(guī)范化水平，促進農產品就地加工轉化增值，推動農村由賣原字號向賣制成品轉變。

中泰證券研報提到，預制菜春節(jié)銷售亮眼。京東數(shù)據顯示，春節(jié)期間預制菜成交額同比增長超6倍。根據我們草根調研，多家預制菜企業(yè)產品供不應求，市場缺貨嚴重。預制菜規(guī)范化提速，2月6日，上海發(fā)放全市首張含預制菜的食品生產許可證。預制菜當下處在加速滲透的黃金周期，建議優(yōu)選品類和商業(yè)模式俱佳的企業(yè)，把握黃金周期兩頭的投資機會。

Wind截圖

截至午盤，Wind預制菜指數(shù)微漲0.14%，成分股中廣州酒家漲超6%，安井食品、涪陵榨菜等跟漲，味知香、同慶樓、華天酒店均跌超2%。

2.生豬

中央一號文件提到，落實生豬穩(wěn)產保供省負總責，強化以能繁母豬為主的生豬產能調控。

國家統(tǒng)計局最新數(shù)據顯示，2023年2月上旬與1月下旬相比，12種產品價格上漲，35種下降，3種持平。其中，生豬(外三元)價格為14.0元/千克，環(huán)比上期跌2.1%。

從上市豬企1月份簡報來看，除正邦科技、東瑞股份1月銷售生豬量環(huán)比上漲，其余豬企環(huán)比皆下跌。

數(shù)據來源：企業(yè)銷售簡報制圖：中新經緯

華創(chuàng)證券農業(yè)團隊提到，受豬價持續(xù)下跌、1月春節(jié)假期屠宰場開工時間較短等因素影響，部分上市公司調整出欄節(jié)奏。豬價低位震蕩，自繁自養(yǎng)利潤連續(xù)6周為負。經過股價調整，多數(shù)養(yǎng)豬股估值重回底部位置，待豬價下行風險逐步釋放，養(yǎng)豬股將迎來重點布局窗口。

3.生物育種

中央一號文件提到，全面實施生物育種重大項目，扎實推進國家育種聯(lián)合攻關和畜禽遺傳改良計劃，加快培育高產高油大豆、短生育期油菜、耐鹽堿作物等新品種。加快玉米大豆生物育種產業(yè)化步伐，有序擴大試點范圍，規(guī)范種植管理。

據中證報報道，國信證券農業(yè)首席分析師魯家瑞表示，今年中央一號文件首次提出加快生物育種商業(yè)化步伐，重視轉基因帶來的產業(yè)變革。2023年是轉基因玉米商業(yè)化落地的元年，今年中央一號文件關于“加快生物育種商業(yè)化步伐”的定調既符合糧食安全的大局觀，也符合國內種業(yè)振興的內在需要。

中金公司提到，文件強調農業(yè)科技支持，在核心技術攻關、種業(yè)振興、農機研發(fā)、農業(yè)綠色發(fā)展等方面均有涉及。其中涉及種業(yè)振興，包含種質資源、生物育種重大項目、畜禽遺傳改良計劃、生物育種產業(yè)化等內容。當前我們看好我國制種行業(yè)變革，建議關注玉米生物育種產業(yè)化趨勢。我們認為如生物育種順利實現(xiàn)迭代，一方面將推動我國玉米單產與產量的上升，另一方面也將帶來玉米制種行業(yè)的擴容與格局集中，其中具有研發(fā)能力的玉米制種企業(yè)有望受益于改革紅利，打開長期成長空間。

4.農機

唐仁健表示，15.46億畝永久基本農田要全部建成高標準農田。用現(xiàn)代化農業(yè)設施來更好保障糧食安全。

中信證券表示，我國目前農機市場規(guī)模約為5310億元，品類數(shù)量僅約發(fā)達國家的50%，人均農業(yè)產值不足美國的10%，我國農機行業(yè)正處于補短板、智能化、本土化的產業(yè)升級初始關鍵階段。我國特色本土化農機品類、農機核心零部件國產化突破、農產品加工業(yè)機械化水平提升、農機無人化和智能化，是需要重點關注的方向。

還有哪些公司涉及“鄉(xiāng)村振興”項目

值得注意的是，中央一號文件提出，扎實推進鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設、鄉(xiāng)村治理等重點工作，加快建設農業(yè)強國，建設宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。

資料圖 來源：包圖網

國新證券研報分析，鄉(xiāng)村振興的全面推進也意味著鄉(xiāng)村基建、鄉(xiāng)村產業(yè)升級、農機裝備升級、農村消費升級等一系列投資機會，可以積極關注。

除了農業(yè)板塊包含的成分股外，還有哪些公司涉及“鄉(xiāng)村振興”？

中新經緯在搜索投資者互動平臺時發(fā)現(xiàn)，年內多家上市公司直接涉及“鄉(xiāng)村振興”項目。

如近期熱門ChatGPT概念股拓爾思提到，在鄉(xiāng)村振興領域，公司依托人工智能和大數(shù)據核心技術優(yōu)勢，推出了“麥文智創(chuàng)”云服務，實現(xiàn)了農村直播電商文案自動寫作的新突破。

遙望科技提到，《種地吧》是遙望科技首個聯(lián)合出品的綜藝節(jié)目，旨在賡續(xù)農耕精神，助力鄉(xiāng)村振興。節(jié)目將通過短視頻平臺開啟農產品直播帶貨，為鄉(xiāng)村地區(qū)提振經濟效益。

恒鋒信息提到，在數(shù)字鄉(xiāng)村領域，公司提供數(shù)字鄉(xiāng)村整體解決方案，并積極參與數(shù)字鄉(xiāng)村的規(guī)劃、建設、運營及投資工作。同時我們也提供數(shù)字鄉(xiāng)村的數(shù)字鄉(xiāng)村底座、智慧農業(yè)、智慧溯源、鄉(xiāng)村黨建、數(shù)字鄉(xiāng)村門戶等成熟產品。

資料圖 來源：包圖網

天禾股份表示，公司目前開展的數(shù)字農業(yè)圍繞“耕、種、管、收”過程，設計開發(fā)相應的農事管理流程，搭建統(tǒng)一農事可視化管理平臺，集成智能蟲情監(jiān)測、數(shù)字田塊、電子合同、作業(yè)用藥、農機數(shù)據等信息，已試點運行并進行聯(lián)合調試。

清水源提到，公司一體化生活污水處理設備及相關配套技術服務，可用于鄉(xiāng)村污水處理，助力國家鄉(xiāng)村振興。

深水規(guī)院表示，公司積極響應鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設，為多個地區(qū)高標準農田水利與土地整備、水美鄉(xiāng)村、城鄉(xiāng)污水處理等涉水工程提供技術服務，響應深圳市與江西尋烏對口支援合作工作，提供大量涉水技術咨詢援助等。

棕櫚股份提到，公司通過“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略構建以綠色城鄉(xiāng)建設為主體，以鄉(xiāng)村振興和創(chuàng)新業(yè)務平臺為兩翼的業(yè)務組合，同時積極探索通過科技手段和金融手段賦能的發(fā)展模式。“鄉(xiāng)村振興”板塊包括高標準農田建設、農業(yè)農村基礎設施建設、鄉(xiāng)村文旅等業(yè)務領域。

ST大集表示，公司一直致力于推動城鄉(xiāng)商品綜合流通，旗下商超門店、超集好電商平臺，通過深入農產品生產基地進行直采、在門店設立扶貧助農產品銷售專區(qū)、赴農產品基地開展直播帶貨、電商平臺展銷等方式，積極助力國家鄉(xiāng)村振興、扶貧助農等工作。

湘郵科技提到，在立足郵政行業(yè)的基礎上，以公司優(yōu)勢業(yè)務積極拓展與各級政府相關部門和行業(yè)優(yōu)質企業(yè)的項目合作，參與到惠農服務、鄉(xiāng)村振興等方面的數(shù)字化發(fā)展中。

需要提醒的是，這些公司從業(yè)績上看并不亮眼。除恒鋒信息預計盈利3763.54萬元–5174.86萬元外，其余已披露業(yè)績預告的悉數(shù)預虧。

ST大集預計虧損7億元–13億元，比上年同期虧損增加1.86%-89.16%；棕櫚股份預計虧損4億元–6億元；遙望科技預計虧損1.70億元-2.55億元；清水源預計虧損5000萬元–2500萬元；湘郵科技預計虧損4500萬元-3800萬元；深水規(guī)院預計虧損2700萬元-3800萬元。(中新經緯APP)

(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)