2022年12月16日，中國(guó)醫(yī)美行業(yè)大數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu)新氧數(shù)據(jù)顏究院正式發(fā)布首份行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告《2022年中國(guó)透明質(zhì)酸行業(yè)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱報(bào)告)。

(資料圖)

該報(bào)告就醫(yī)美級(jí)透明質(zhì)酸行業(yè)發(fā)展規(guī)模、透明質(zhì)酸消費(fèi)畫像、行業(yè)困境與破局之道等角度對(duì)2022年中國(guó)透明質(zhì)酸行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r做了深入透析，旨在通過(guò)梳理醫(yī)美級(jí)透明質(zhì)酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)、解析醫(yī)美消費(fèi)者行為偏好、總結(jié)行業(yè)現(xiàn)狀，從而解決醫(yī)美透明質(zhì)酸行業(yè)從業(yè)者的核心痛點(diǎn)。希望在即將到來(lái)的醫(yī)美之春，為行業(yè)吹來(lái)暖風(fēng)！

數(shù)據(jù)證明，中國(guó)透明質(zhì)酸消費(fèi)人群增量可觀，關(guān)注度不斷攀升。報(bào)告指出，2021年透明質(zhì)酸關(guān)注用戶突破110萬(wàn)，2022年則達(dá)到150萬(wàn)。5年間其增速保持在24%-36%之間。這意味著，得益于輕醫(yī)美市場(chǎng)崛起及透明質(zhì)酸市場(chǎng)教育成熟，透明質(zhì)酸“人氣指數(shù)”仍然處于爬坡期，而逐年攀升的用戶體量有望帶來(lái)市場(chǎng)新增量，將賦予透明質(zhì)酸市場(chǎng)更廣闊成長(zhǎng)空間。

圖源：《新氧數(shù)據(jù)顏究院2022年中國(guó)透明質(zhì)酸行業(yè)報(bào)告》

求美者透明質(zhì)酸需求三變化

醫(yī)美消費(fèi)群體“熟齡化”特征顯著

在透明質(zhì)酸市場(chǎng)加速更迭及求美者顏值管理要求提高的背景之下，

報(bào)告指出，消費(fèi)者求美需求主要有“三變”“一不變”。

求美需求“三大變化”分別為：

1、功效需求層面，從透明質(zhì)酸補(bǔ)水向抗衰比重傾斜。

數(shù)據(jù)顯示，透明質(zhì)酸用于抗衰需求從2021年的23%上升至2022年的40%，在透明質(zhì)酸三大功效需求中占比最高。

2、消費(fèi)觀層面，用戶消費(fèi)越來(lái)越謹(jǐn)慎理性。

根據(jù)新氧線上平臺(tái)的保單數(shù)據(jù)顯示，2022年1月至9月，新氧線上保單總量同步增29.88%。為獲得更多保險(xiǎn)賠償，新氧線上保單升級(jí)單數(shù)較去年同期上漲24倍，說(shuō)明用戶消費(fèi)比以往更加理性，決策愈發(fā)講究穩(wěn)妥有保障。

3、需求精細(xì)度層面，用戶需求越來(lái)越精細(xì)化，偏愛(ài)隆鼻、淡化黑眼圈項(xiàng)目。

求美者需求呈細(xì)分化趨勢(shì)演變，在醫(yī)美級(jí)透明質(zhì)酸細(xì)分項(xiàng)目中，求美者最偏好醫(yī)美級(jí)透明質(zhì)酸隆鼻、淡化黑眼圈等項(xiàng)目。

因此基于以上三種變化的用戶需求，用戶訴求關(guān)鍵詞可以大致概括為：要精致、要年輕、要穩(wěn)妥。

需要注意的是，用戶所需要的“穩(wěn)妥”不僅僅體現(xiàn)在消費(fèi)體驗(yàn)上，還體現(xiàn)于品項(xiàng)選擇上。報(bào)告指出，求美者只愿意接受市場(chǎng)教育成熟、安全系數(shù)較高的醫(yī)美項(xiàng)目，這也是該報(bào)告提出的用戶求美需求“一不變”。

關(guān)于品項(xiàng)選擇方面，報(bào)告顯示，求美者在保證安全性基礎(chǔ)上更偏向醫(yī)生背書、適應(yīng)癥廣泛、注射痛感不強(qiáng)的品牌。

關(guān)于求美者的消費(fèi)偏好，醫(yī)美玩家已洞若觀火。以華熙生物研發(fā)的潤(rùn)致娃娃針為例，基于減輕注射疼痛感這一用戶訴求，潤(rùn)致娃娃針采用利卡多因24h緩釋技術(shù)，最大限度保證用戶注射舒適無(wú)痛，術(shù)后減少炎癥反應(yīng)，快速恢復(fù)。

此外，除了舒適感的提升，潤(rùn)致娃娃針功效亦頗為廣泛，主要適用干燥、暗沉、粗糙肌膚以及熬夜肌膚，解決干紋細(xì)紋、黑眼圈、皮膚松弛、毛孔粗大及水油不平衡等皮膚問(wèn)題。

除了求美者消費(fèi)需求發(fā)生變化外，消費(fèi)人群特征亦發(fā)生了變化。報(bào)告指出，醫(yī)美消費(fèi)群體呈“熟齡化”特征趨勢(shì)。

報(bào)告顯示，從年齡層劃分，在2019年-2021年期間，年齡在31-35歲的用戶群體增勢(shì)最為顯著，該用戶群體比例從2019年的14.78%增加到了2021年的18.53%。

此外，醫(yī)美消費(fèi)粘性會(huì)隨著年齡增加而變強(qiáng)，2022年上半年，醫(yī)美消費(fèi)超過(guò)或等于5次以上的年齡群體中，41歲及以上年齡群體占比17.02%，為各段年齡群體中最高。這意味著，熟齡群體不僅是醫(yī)美消費(fèi)市場(chǎng)的主要參與者，還是財(cái)力值的主要貢獻(xiàn)者。而對(duì)醫(yī)美玩家而言，挖掘熟齡化群體需求不僅是企業(yè)突破增長(zhǎng)瓶頸的破口，還是掘金市場(chǎng)的抓手。

“合規(guī)”成行業(yè)發(fā)展向心力

自律行動(dòng)助推行業(yè)生態(tài)變革

同時(shí)，報(bào)告指出歷經(jīng)十年高速發(fā)展，中國(guó)的醫(yī)美透明質(zhì)酸產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象顯著。如今，各大品牌商產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在：對(duì)技術(shù)創(chuàng)新力的爭(zhēng)奪上，對(duì)合規(guī)力的爭(zhēng)奪上。

近年來(lái)，醫(yī)美行業(yè)呈監(jiān)管不斷趨嚴(yán)、行業(yè)負(fù)面輿情不斷發(fā)酵升級(jí)態(tài)勢(shì)。根據(jù)搜揚(yáng)美商研究院與知微數(shù)據(jù)聯(lián)合分析發(fā)現(xiàn)：2022年第三季度，全網(wǎng)有關(guān)醫(yī)美行業(yè)的相關(guān)報(bào)道共計(jì)137萬(wàn)篇，較上一季度環(huán)比小幅上漲1.7%。

圖源：《新氧數(shù)據(jù)顏究院2022年中國(guó)透明質(zhì)酸行業(yè)報(bào)告》

無(wú)論是監(jiān)管政策密度增加，還是醫(yī)美負(fù)面輿情升級(jí)，種種跡象表明：醫(yī)美行業(yè)結(jié)束了野蠻生長(zhǎng)時(shí)代，并且正逐步走向一個(gè)有序、合規(guī)、良性發(fā)展的生態(tài)環(huán)境。

同時(shí)這也意味著，對(duì)于身處“池水”中的醫(yī)美玩家們而言，走向合規(guī)已是發(fā)展的必然階段。

值得注意的是，今年已有醫(yī)美企業(yè)爭(zhēng)做“敢吃螃蟹的人”，開(kāi)展合規(guī)自律行動(dòng)，走在行業(yè)變革前列。以中國(guó)玻尿酸領(lǐng)軍企業(yè)華熙生物為例，自2022年4月起，華熙生物攜手由中國(guó)整形美容協(xié)會(huì)新技術(shù)與新材料分會(huì)主辦的《醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)營(yíng)會(huì)》已開(kāi)展10場(chǎng)，以“合規(guī)健康發(fā)展”為核心，助推醫(yī)美行業(yè)合規(guī)向縱深生態(tài)發(fā)展。

那么，在醫(yī)美行業(yè)合規(guī)大背景下，透明質(zhì)酸行業(yè)底色及未來(lái)前景到底如何？

報(bào)告表示，新冠疫情的到來(lái)使各行各業(yè)承壓，在此背景之下，全球醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)依舊保持穩(wěn)定增速，證明了全球醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)出色的抗風(fēng)險(xiǎn)能力及強(qiáng)勁的增長(zhǎng)韌性，因此應(yīng)對(duì)全球醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)前景持樂(lè)觀態(tài)度。

全球透明質(zhì)酸注射市場(chǎng)方面，全球透明質(zhì)酸注射量雖受新冠疫情影響走勢(shì)下降，但是全球透明質(zhì)酸注射市場(chǎng)近年來(lái)總體呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。疫情過(guò)后，被抑制的醫(yī)美需求被釋放，醫(yī)美級(jí)透明質(zhì)酸注射市場(chǎng)有望回歸正常增長(zhǎng)曲線。

這意味著透明質(zhì)酸市場(chǎng)仍有可觀的增長(zhǎng)空間，此外隨著“新十條”等優(yōu)化疫情防控政策的頒布，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)作步伐加快，市場(chǎng)回暖基調(diào)愈發(fā)明顯。

產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象顯著

“筑建技術(shù)壁壘”方為突圍之道

除了對(duì)透明質(zhì)酸用戶消費(fèi)端洞察分析，該報(bào)告還道出了現(xiàn)今存在的行業(yè)困境：透明質(zhì)酸產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象顯著，透明質(zhì)酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)一度進(jìn)入白熱化狀態(tài)。

報(bào)告對(duì)此提出建議，一是企業(yè)應(yīng)掌握核心技術(shù)筑建企業(yè)技術(shù)現(xiàn)有“護(hù)城河”；二是企業(yè)采用“重研發(fā)”的經(jīng)營(yíng)策略塑造未來(lái)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

那么該如何構(gòu)建技術(shù)壁壘打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力？關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，在十年前推動(dòng)了透明質(zhì)酸量產(chǎn)的華熙生物再次給出新答案。

以華熙生物研發(fā)的潤(rùn)致面部填充產(chǎn)品系列為例，華熙生物基于皮膚組織分層抗衰的設(shè)計(jì)理念推出產(chǎn)品矩陣，并與頭部專家合作出版《面部年輕化綜合診療原理與實(shí)踐》，以專業(yè)學(xué)術(shù)內(nèi)容賦能臨床一線醫(yī)生，幫助求美者實(shí)現(xiàn)預(yù)期的面部年輕化效果。

該系列依托兩大核心技術(shù)壁壘，實(shí)現(xiàn)了高純度、廣分布、梯度3D交聯(lián)、終端濕熱滅菌4大技術(shù)突破，完善單相、雙相不同支撐性、粘彈性、內(nèi)聚力，且不同適應(yīng)癥的全面部玻尿酸填充劑矩陣布局。

潤(rùn)致系列之一潤(rùn)致娃娃針作為一款微交聯(lián)長(zhǎng)效水光產(chǎn)品順勢(shì)而生，依托HEC高效微交聯(lián)技術(shù)和利卡多因24h緩釋技術(shù)構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力，是集舒適感、功效多樣化、適應(yīng)癥廣泛于一體的“面部年輕化專家”。

2022年9月，中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)皮膚科分會(huì)注射美容組在《中國(guó)美容醫(yī)學(xué)》雜志發(fā)布真皮注射透明質(zhì)酸改善膚質(zhì)的共識(shí)。交聯(lián)透明質(zhì)酸在真皮改善的明確效果上得到北京大學(xué)第一醫(yī)院吳艷、中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院吳信峰、第四軍醫(yī)大學(xué)西京皮膚醫(yī)院堅(jiān)哲等42位行業(yè)專家認(rèn)可。

小顆?；蜉^低濃度、低交聯(lián)的交聯(lián)透明質(zhì)酸，一般采取真皮注射，主要用于改善皮膚干燥粗糙、毛孔粗大、細(xì)紋、痤瘡瘢痕等膚質(zhì)問(wèn)題，與非交聯(lián)HA相比持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)。

此外，從華熙生物、昊海生物、愛(ài)美客、華東醫(yī)藥4家上市公司的研發(fā)人才投入及研發(fā)費(fèi)用率上，不難看出，企業(yè)若想沖破產(chǎn)品同質(zhì)化的“牢籠”，必須扎根于更深的“技術(shù)天地”，進(jìn)而才有打開(kāi)企業(yè)增長(zhǎng)空間的可能性，乃至為行業(yè)的健康良性發(fā)展提供源源不斷的強(qiáng)勁動(dòng)力。

如果用“規(guī)?；眮?lái)定義中國(guó)透明質(zhì)酸行業(yè)過(guò)去十年的發(fā)展的話，它也是野蠻生長(zhǎng)的十年。未來(lái)十年，中國(guó)透明質(zhì)酸行業(yè)的關(guān)鍵詞將不止于“合規(guī)”與“技術(shù)”還將在更加成熟理智的消費(fèi)需求下，邁向真正成熟的黃金十年。(中新經(jīng)緯APP)

(文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。)