12月15日，上清所債券信息披露平臺(tái)顯示，北京北辰實(shí)業(yè)(601588)股份有限公司發(fā)布2021年度第一期中期票據(jù)發(fā)行文件。

該中期票據(jù)發(fā)行人為北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司，注冊(cè)金額為人民幣14.5億元，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模人民幣0億元，發(fā)行金額上限為人民幣14.5億元，中期票據(jù)期限為5(3+2)年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，債券信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司，發(fā)行人長(zhǎng)期主體信用等級(jí)為AAA，該中期票據(jù)信用等級(jí)為AAA，債券牽頭主承銷(xiāo)商、簿記管理人為中信建投證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為興業(yè)銀行(601166)股份有限公司。

據(jù)了解，該債券發(fā)行日為2021年12月17日、2021年12月20日;起息日自2021年12月21日開(kāi)始計(jì)息。該期中期票據(jù)注冊(cè)金額不超過(guò)14.50億元，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模0億元，發(fā)行金額上限14.50億元，擬全部用于"18北辰實(shí)業(yè)MTN001"行使贖回選擇權(quán)需要兌付的本金及利息。截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，北辰實(shí)業(yè)及其合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司待償還直接債務(wù)融資余額為76.17億元，其中公開(kāi)發(fā)行公司債券18.17億元，非公開(kāi)發(fā)行公司債券18.00億元，中期票據(jù)13.80億元，永續(xù)中期票據(jù)26.20億元。

此外，最近三年及一期末，北辰實(shí)業(yè)合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為81.67%、78.61%、77.18%和76.44%;公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為25.33億元、1.21億元、2.52億元和38.76億元。