今日,國家發(fā)展改革委價格司、證監(jiān)會期貨部組織部分期貨公司召開會議,研判鐵礦石市場和價格形勢。有期貨公司分析人士對此表示,國內穩(wěn)增長及地產利好政策發(fā)布,推動鋼材成材及原料價格走高,但成材實際消費情況并沒有逆轉,而鐵礦石供給端整體較強,從供需情況來看,難以支撐鐵礦石價格繼續(xù)上漲,發(fā)改委在此時開會有讓市場恢復理性的意味。
在網傳的會議通知中,要求國信期貨、華泰期貨、紫金天風期貨、乾坤期貨、摩根大通期貨等五家期貨公司負責鐵礦石業(yè)務的人員參會,并攜帶10份書面分析材料。今日下午5點左右,其中一家參會機構的知情人士對財聯社記者表示:“開會的人還沒有回來,不知道具體會議內容?!?/p>
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自8月中下旬以來,鐵礦石、焦煤等原燃料價格開始連續(xù)上漲。其中,鐵礦石I2401主力合約一個月內從最低709元/噸漲至865元/噸,最高漲幅近20%,遠高于螺紋、熱卷等鋼材成材的價格波動幅度。
網傳參會的五家期貨公司中,乾坤期貨和摩根大通期貨為鐵礦石期貨I2401主力合約持倉排名中凈多頭持倉席位前兩位。9月6日,乾坤期貨席位下共持買單56520手,摩根大通期貨席位下共持買單40252手,分別列會員單位排名第一、第四,而賣單持倉量未上榜(榜單僅公布前20名)。剩余三家期貨公司中,兩家席位近期在鐵礦石主力合約持倉量未上榜,華泰期貨席位則為凈空頭持倉。
據發(fā)改委消息,此次參會企業(yè)分析認為,8月中旬以來,在鐵礦石市場供需基本面沒有發(fā)生較大變化的情況下,鐵礦石價格出現過快上漲,后期面臨下行壓力。
此次會議要求期貨公司要依法合規(guī)經營,加強研究報告等信息發(fā)布合規(guī)審核,全面準確客觀分析鐵礦石市場形勢,不得片面解讀有關政策,不得選擇性引用數據,不得故意渲染漲價氛圍;要加強對投資者風險提示,提醒投資者理性交易,不得過度投機炒作。下一步,國家將繼續(xù)緊盯鐵礦石市場動態(tài),持續(xù)加強期現貨市場聯動監(jiān)管,嚴厲打擊違法違規(guī)行為,堅決維護市場正常秩序。
建信期貨行業(yè)分析師翟賀攀對財聯社記者表示:“這次應該主要是震懾一下市場炒作?!?/p>
而今日數據顯示,I2401合約中,上述兩家期貨公司持倉情況出現小幅變化,乾坤期貨持買單56608手,小幅增加88手,摩根大通期貨則減少1393手至38889手。
另有期貨公司分析人士認為,此次發(fā)改委召開會議時間節(jié)點較重要,近期由于鋼企虧損情況加劇,鐵水產量可能逐步回落,預計鐵礦石需求將逐漸下降,對鐵礦石價格的支撐力度也將減弱,預期鐵礦石價格將可能逐漸回落至此前價格波動區(qū)間。
金嶺礦業(yè)(000655.SZ)公司人士則表示,國內礦石開采成本高于海外礦山,產量也不及進口礦,因此進口礦對國內鐵礦石企業(yè)的沖擊還是比較大,市場走勢受進口礦影響較大。
若鐵礦石價格回落至前期低點附近,將會對上市礦企盈利情況產生一定影響,但多數企業(yè)仍能保持盈利。國泰君安及SMM研報顯示,2020年大中礦業(yè)(001203.SZ)鐵精粉生產成本為為244元/噸,金嶺礦業(yè)2020年噸鐵精粉成本在569元/噸,海南礦業(yè)(601969.SH)鐵精粉成本為463元/噸,近兩年成本有所提升,但上半年鐵礦石生產企業(yè)仍保持較好盈利情況。