文｜嚴(yán)沁雯

編輯｜袁滿

(資料圖片僅供參考)

對(duì)于中國(guó)銀行業(yè)來(lái)說(shuō)，過(guò)去一年充滿了來(lái)自內(nèi)外部的挑戰(zhàn)，宏觀環(huán)境變化、疫情沖擊……多重因素影響下，中國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展備受市場(chǎng)關(guān)注。

8月2日，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中銀協(xié)”）發(fā)布2023年度“中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)榜單”，6家大型商業(yè)銀行、12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、58家城市商業(yè)銀行、15家農(nóng)村商業(yè)銀行、2家民營(yíng)銀行和7家外資銀行上榜。上述100家銀行在2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)2.27萬(wàn)億元，占中國(guó)商業(yè)銀行凈利潤(rùn)的98.62%。

相較去年，今年的百?gòu)?qiáng)榜單中多了10張“新面孔”，包括7家外資行、2家城商行及1家民營(yíng)銀行。“首次將外資法人銀行納入排名，以更加完整地反映銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)?！敝秀y協(xié)指出。

同時(shí)，由于首次將外資銀行納入排名以及各銀行資本持續(xù)增長(zhǎng)，今年上榜門(mén)檻（以核心一級(jí)資本凈額為依據(jù)）從上年的152.19億元提升到174.96億元，升幅高于往年。截至2022年末，100強(qiáng)銀行核心一級(jí)資本合計(jì)19.89萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.53%，占中國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本的94.83%。

值得一提的是，與國(guó)際對(duì)比，中國(guó)的銀行競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)。截至2022年末，中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)約合45.91萬(wàn)億美元，是排名全球第二位美國(guó)銀行業(yè)總資產(chǎn)的1.95倍。

國(guó)有大行凈利潤(rùn)占比近60%，

外資、民營(yíng)表現(xiàn)亮眼

與去年的百?gòu)?qiáng)榜單對(duì)比，今年排在前面的銀行位次未有明顯變化。

榜單前十位中，六大國(guó)有大行繼續(xù)占據(jù)超一半席位。排在第一的依舊是工商銀行，核心一級(jí)資本凈額為31.21萬(wàn)億元。建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行則分別以27.06萬(wàn)億及22.15萬(wàn)億元的核心一級(jí)資本凈額位列亞軍、季軍。

中銀協(xié)數(shù)據(jù)顯示，六大國(guó)有銀行在2022年核心一級(jí)資本合計(jì)11.55萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.32%，占100強(qiáng)銀行的58.10%；總資產(chǎn)合計(jì)164.11萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.82%，占100強(qiáng)銀行的57.08%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.36萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.34%，占100強(qiáng)銀行的59.78%；成本收入比平均值為33.70%，同比上升0.69個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款率平均值為1.27%，同比下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。

在股份制銀行中，招商銀行表現(xiàn)亮眼，核心一級(jí)資本凈額7993.52億元，居列榜單第6位；在全球相比，居于匯豐控股之后，排在全球第11位。此外，榜單前十席位中還包括興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行及中信銀行三家股份行。

在城商行中，北京銀行拔得頭籌，核心一級(jí)資本凈額2243.27億元，居于100強(qiáng)第15位。在農(nóng)商行中，重慶農(nóng)村商業(yè)銀行處于領(lǐng)先，核心一級(jí)資本凈額1079.51億元，居于100強(qiáng)第22位。與此同時(shí)，今年山西銀行、日照銀行兩家中小銀行首次入圍百?gòu)?qiáng)榜單。

“總體看，中小銀行保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，特別是深耕于京津冀、長(zhǎng)三角、成渝等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的商業(yè)銀行，經(jīng)營(yíng)發(fā)展勢(shì)頭良好?！敝秀y協(xié)表示。

中銀協(xié)特別提到百?gòu)?qiáng)榜單中的兩家民營(yíng)銀行——微眾銀行和網(wǎng)商銀行，他們分別排名第49位和100位?！皟杉毅y行分別依托于騰訊和阿里的網(wǎng)絡(luò)背景和金融科技實(shí)力，在民營(yíng)銀行中居于領(lǐng)先地位。”中銀協(xié)指出。值得一提的是，這是網(wǎng)商銀行首次進(jìn)入百?gòu)?qiáng)榜單。

此外，今年還有7家外資銀行首次上榜。其中，匯豐銀行（中國(guó)）處于領(lǐng)頭羊地位，核心一級(jí)資本凈額580.67億元，排名第34位。7家外資銀行總資產(chǎn)增長(zhǎng)1.84%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)21.58%，展現(xiàn)較強(qiáng)盈利能力。

2022末商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模

為美國(guó)銀行業(yè)近兩倍

由于首次將外資銀行納入排名以及各銀行資本持續(xù)增長(zhǎng)，2023年中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)榜單的上榜門(mén)檻從上年的152.19億元提升到174.96億元，升幅高于往年。

分機(jī)構(gòu)類型看，百?gòu)?qiáng)銀行包括6家大型商業(yè)銀行、12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、58家城市商業(yè)銀行、15家農(nóng)村商業(yè)銀行、2家民營(yíng)銀行和7家外資銀行，核心一級(jí)資本占比分別為58.10%、23.17%、13.79%、3.67%、0.27%和1.00%。

按照銀行總部所在地看，廣東、北京、上海和浙江四地上榜銀行最多，分別有14家、11家、11家和10家銀行，合占100強(qiáng)上榜數(shù)量的46.0%，占上榜銀行資產(chǎn)的84.63%。此外，100強(qiáng)中有45家為上市銀行，資產(chǎn)占比89.91%。

在中國(guó)的商業(yè)銀行體系中，以上100家銀行占據(jù)著重要地位。

中銀協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，100強(qiáng)銀行核心一級(jí)資本合計(jì)19.89萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.53%，占中國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本的94.83%；總資產(chǎn)合計(jì)287.53萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.22%，占中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的89.91%；2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)2.27萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.34%，占中國(guó)商業(yè)銀行凈利潤(rùn)的98.62%。

“2023年中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)榜單展現(xiàn)了商業(yè)銀行在復(fù)雜環(huán)境下的發(fā)展韌性。2022年，在俄烏沖突爆發(fā)、全球主要央行大幅加息等影響之下，中國(guó)銀行業(yè)的外部環(huán)境復(fù)雜多變，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)克服疫情多點(diǎn)散發(fā)等困難和挑戰(zhàn)，全年GDP增長(zhǎng)3.0%。”

中銀協(xié)數(shù)據(jù)顯示，100強(qiáng)銀行2022年的資產(chǎn)、資本和盈利穩(wěn)健增長(zhǎng)，成本收入比平均值為35.12%，同比上升1.10個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款率平均值為1.47%，同比上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。

在此勢(shì)頭下，中國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力與日俱增。

中銀協(xié)介紹稱，換算為美元計(jì)價(jià)進(jìn)行國(guó)際比較，六大國(guó)有銀行核心一級(jí)資本凈額在全球排名處于前16名，“總體上，我國(guó)商業(yè)銀行在全球銀行業(yè)前20強(qiáng)中占一半數(shù)量，地位突出，這與中國(guó)金融結(jié)構(gòu)及大型銀行的競(jìng)爭(zhēng)力提升密切相關(guān)。中國(guó)銀行業(yè)在金融體系占主導(dǎo)地位，同時(shí)大型銀行在銀行體系中占比高?！?/p>

截至2022年末，中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)約合45.91萬(wàn)億美元，是排名全球第二位美國(guó)銀行業(yè)總資產(chǎn)的1.95倍；中國(guó)六大銀行總資產(chǎn)約占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的48.86%，資產(chǎn)、資本和盈利規(guī)模在全球領(lǐng)先。

(《財(cái)經(jīng)》記者張穎馨對(duì)此文亦有貢獻(xiàn)；作者為《財(cái)經(jīng)》記者)