A股三大指數(shù)午后集體翻綠。 截至收盤，滬指跌0.20%，深成指跌0.41%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%。

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滬深兩市全天成交額7800億元，較上個交易日縮量超120億元，業(yè)內(nèi)人士指出，午后市場下跌，主要因為市場量能有限，不足以支撐多個板塊同時走強，投資者觀望情緒較濃。

北向資金全天凈買入37.48億元，其中滬股通凈買入16.12億元，深股通凈買入21.36億元。

作為市場主賽道之一， 汽車產(chǎn)業(yè)鏈走強， 海馬汽車等多股漲停，帶動市場人氣。鋼鐵、銀行等順周期行業(yè)領漲。

市場投資 風格變了嗎？近期A股市場表現(xiàn)與前期有所不同， 以AI為首的TMT板塊持續(xù)回調(diào)，以基建、食品飲料、銀行為首的順周期板塊強勢反彈。

信 達證券 建議，布局超跌消費鏈、地產(chǎn)鏈，后續(xù)相關板塊或存在超跌后預期修復的上漲機會。 三季度建議重點關注周期股，周期股當下受到全球庫存周期下行影響整體偏弱，但2023年四季度到 2024年，宏觀需求存在回升的可能 。

西部證券認為，隨著穩(wěn)增長政策逐步落地帶動經(jīng)濟復蘇，順周期行業(yè)建議關注與經(jīng)濟修復相關度較高的汽車（含新能源車）、食品飲料、交運。

鋼鐵板塊放量大漲

鋼鐵股震蕩走高，重慶鋼鐵漲停，柳鋼股份漲超5%。

無論是基建、房地產(chǎn)，還是汽車、家電等行業(yè)，均對鋼鐵有巨大的需求。而隨著穩(wěn)增長政策的持續(xù)發(fā)力，各行業(yè)逐步走出低谷，鋼鐵行業(yè)也開始觸底反彈。

昨日，世界鋼鐵協(xié)會公布，2023年6月全球63個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.588億噸，同比下降0.1%。而中國受益經(jīng)濟的強勁復蘇，鋼鐵行業(yè)逆勢增長，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，上半年，全國生鐵產(chǎn)量4.52億噸，同比增長2.7%；粗鋼產(chǎn)量5.36億噸，同比增長1.3%；鋼材產(chǎn)量6.77億噸，同比增長4.4%。

另據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，鋼鐵行業(yè)季度噸毛利從2022年三季度（-135元/噸）觸底之后，連續(xù)三個季度好轉(zhuǎn)，截至今年二季度回升到-21元/噸，行業(yè)盈虧平衡拐點已然出現(xiàn)。此外，在政府鼓勵引導下，中國鋼鐵行業(yè)不斷整合，龍頭企業(yè)集中度持續(xù)提升，行業(yè)效率明顯增強。

中信證券指出，鋼鐵行業(yè)周期性較強，當前處在估值底部以及盈利底部，預計下半年穩(wěn)經(jīng)濟政策帶來的需求改善和限產(chǎn)大方向的落地，將持續(xù)改善行業(yè)的盈利能力，提升鋼鐵行業(yè)在產(chǎn)業(yè)中的議價能力。預計新一輪鋼鐵行業(yè)投資機會正在到來。

半導體板塊集體下挫

半導體板塊陷入調(diào)整，富創(chuàng)精密跌超10%，耐科裝備、聯(lián)動科技、富樂德等多股跌超8%。

富創(chuàng)精密昨日晚間披露2023年半年度業(yè)績預告，預計上半年實現(xiàn)營業(yè)收入為8.2億元-8.4億元，同比增加37.18%-40.53%；歸母凈利潤為9000萬元-1億元，同比減少10.46%-0.51%。

近日，多家半導體企業(yè)發(fā)布2023年半年度業(yè)績預告，整體來看，業(yè)績呈現(xiàn)低迷狀態(tài)。以龍頭公司通富微電為例，公告顯示，預計上半年度凈利潤虧損1.7億元-1.98億元，同比轉(zhuǎn)虧。報告期內(nèi)，因全球半導體市場疲軟，下游需求復蘇不及預期，導致封測環(huán)節(jié)業(yè)務承壓，公司傳統(tǒng)業(yè)務亦受到較大影響。

對于半導體板塊后續(xù)走勢，不少分析師認為，雖然拐點尚未真正到來，但從長期來看，半導體行業(yè)成長空間可期。

諾安基金科技組基金經(jīng)理劉慧影認為，站在產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的角度來看，短期擾動不會影響半導體板塊長期增速。2023年全面看好整個半導體板塊，從半導體自主可控為主的設備材料EDA板塊，到下游需求為主的芯片設計都會有非常好的機會。

國泰君安發(fā)布研究報告稱，代工、設備、設計等各個低國產(chǎn)化率環(huán)節(jié)，都急需補足短板，實現(xiàn)整體產(chǎn)業(yè)化升級。作為先進制造主要抓手的半導體設備和滿足信創(chuàng)、數(shù)字經(jīng)濟需求的大芯片領域尤為重要，相關企業(yè)將深度受益，維持行業(yè)“增持”評級。

自營產(chǎn)品抖音店鋪被停業(yè)三天？

東方甄選回應

近日，“東方甄選自營產(chǎn)品” 抖音直播間發(fā)布停播通知：“因規(guī)則要求，7月26日至7月29日，東方甄選自營產(chǎn)品店鋪以及東方甄選自營產(chǎn)品直播間暫停營業(yè)三天。 ”

7月27日，中國證券報·中證金牛座記者從東方甄選方面獲悉，為了應對停業(yè)三天的影響，目前，東方甄選App所有產(chǎn)品進行85折促銷，此前幾天購買產(chǎn)品的用戶可以聯(lián)系客服補差價。

多家網(wǎng)約車平臺被約談

據(jù)交通運輸部微信公眾號消息，7月26日，交通運輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會議辦公室組織對滴滴出行、高德打車、T3出行、曹操出行、萬順叫車、首汽約車、如祺出行、享道出行、攜華出行、及時用車、陽光出行、美團打車、百度打車、騰訊出行、攜程用車等網(wǎng)約車平臺、聚合平臺公司進行約談。

約談指出，當前網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)有序，合規(guī)率持續(xù)提升，市場秩序進一步規(guī)范，但仍有部分網(wǎng)約車平臺、聚合平臺公司存在企業(yè)主體責任落實不到位、隨意調(diào)整運營規(guī)則、侵害乘客和從業(yè)人員合法權(quán)益、擾亂市場公平競爭秩序等問題，存在不穩(wěn)定風險隱患，甚至個別平臺公司出現(xiàn)了運營安全事故。