因?qū)嵖厝薠IUCAI LIU（劉修才）籌劃與公司相關(guān)的重大事項(xiàng)，凱賽生物（688065）自今年6月15日下午開市起停牌至今。

(資料圖)

6月25日晚，凱賽生物公布了“重大事項(xiàng)”涉及的具體內(nèi)容，公司擬向劉修才控制的企業(yè)定增募資不超66億元，同時(shí)招商局集團(tuán)將間接認(rèn)購(gòu)此次定增的部分股份，成為公司股東。凱賽生物將于6月26日開市起復(fù)牌。

定增募資不超66億元

凱賽生物停牌前的股價(jià)為55.53元/股。根據(jù)發(fā)行預(yù)案，本次發(fā)行價(jià)格為43.34元/股，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1.52億股，募資總額不超過(guò)66億元。扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為上海曜勤生物科技合伙企業(yè)（有限合伙）（擬設(shè)立），其系凱賽生物實(shí)際控制人劉修才家庭控制的企業(yè)。上海曜勤擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的金額為不低于59億元，且不高于66億元。

凱賽生物此次發(fā)行前，凱賽生物產(chǎn)業(yè)有限公司（CIB）持有公司28.32%的股份，為公司控股股東。

若按照發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算，同時(shí)考慮CIB以1.17億股凱賽生物股票出資，上海曜勤將持有凱賽生物36.56%的股份，CIB直接持股比例下降為6.6%，凱賽生物控股股東將由CIB變更為上海曜勤。

目前，劉修才家庭控制凱賽生物合計(jì)30.82%股份的表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。發(fā)行完成后，劉修才家庭及其控制的企業(yè)將合計(jì)控制凱賽生物45.14%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。

凱賽生物此次定增還吸引了招商局集團(tuán)參與。公告顯示，CIB擬為擬設(shè)立的上海曜勤的有限合伙人，以所持凱賽生物部分股票出資，持有上海曜勤約51%的份額。

而招商局集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式出資，持有上海曜勤約49%的份額。凱賽生物表示，本次發(fā)行完成后，招商局集團(tuán)將通過(guò)上海曜勤間接持有公司的股份預(yù)計(jì)超過(guò)5%，成為公司的關(guān)聯(lián)方。

（上海曜勤預(yù)計(jì)最終出資結(jié)構(gòu)）

達(dá)成采購(gòu)及投融資合作

凱賽生物是一家從事生物基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的企業(yè)，其產(chǎn)品包括可用于生物基聚酰胺生產(chǎn)的單體原料系列生物法長(zhǎng)鏈二元酸和生物基戊二胺等，主要應(yīng)用于紡織、醫(yī)藥、汽車、電子電器、日用消費(fèi)品等領(lǐng)域。

凱賽生物目前市值超過(guò)320億元。公司表示，本次發(fā)行完成后，募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)的資金需求，公司的長(zhǎng)期盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。

此外，發(fā)行完成后，招商局集團(tuán)有權(quán)通過(guò)上海曜勤推薦1名董事，作為凱賽生物副董事長(zhǎng)及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員候選人。

凱賽生物稱，招商局集團(tuán)將加強(qiáng)與公司在產(chǎn)品應(yīng)用、市場(chǎng)拓展等方面的協(xié)同，雙方可實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，相關(guān)業(yè)務(wù)合作將有效促進(jìn)公司的下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展及綜合實(shí)力提升。

6月25日晚，凱賽生物也公布了與招商局集團(tuán)簽署《業(yè)務(wù)合作協(xié)議》的消息。雙方的合作主要涉及生物基聚酰胺材料戰(zhàn)略采購(gòu)、投融資戰(zhàn)略兩方面。

在戰(zhàn)略采購(gòu)方面，根據(jù)協(xié)議，招商局集團(tuán)將盡最大的商業(yè)努力，推廣和落實(shí)凱賽生物基聚酰胺產(chǎn)品的使用。招商局采購(gòu)并使用凱賽生物的產(chǎn)品中，生物基聚酰胺樹脂的量于2023、2024和2025年分別為不低于1萬(wàn)噸、8萬(wàn)噸和20萬(wàn)噸。

從2024年底開始，雙方提前一年確定后續(xù)采購(gòu)產(chǎn)品形式和采購(gòu)量。價(jià)格則按照市場(chǎng)同等條件下最優(yōu)惠價(jià)格的原則另行制定價(jià)格協(xié)議。

在投融資戰(zhàn)略方面，招商局集團(tuán)將協(xié)調(diào)其集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)金融企業(yè)，以有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的融資利率為凱賽生物及其投資的項(xiàng)目提供融資服務(wù)。

凱賽生物稱，公司在合成生物學(xué)產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中，尋求在下游產(chǎn)業(yè)及金融服務(wù)等領(lǐng)域能夠產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的合作伙伴；招商局集團(tuán)系中央直接管理的國(guó)有重要骨干企業(yè)，雙方存在合作需求和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，相關(guān)業(yè)務(wù)合作將有效促進(jìn)公司的下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展。