6月初,在特斯拉實現(xiàn)13連陽、股價大漲后。長期多頭木頭姐Cathie Wood悄悄賣出了價值上億美元的特斯拉股票。
當?shù)貢r間周五,木頭姐旗下ETF ARK Innovation ETF披露,其已售出62415股特斯拉股票,價值約1600萬美元。在這筆交易披露后,木頭姐旗下多只基金又賣出了39.3萬股特斯拉股票。價值近1億美元。
在過去一個月里,特斯拉股價反彈近50%,表現(xiàn)遠超大盤,同期納指下跌0.68%,標普500下跌0.37%。作為木頭姐的第一大重倉股,特斯拉股票的上漲也推動ARK Innovation ETF在過去一個月內(nèi)回報率超15%。
(資料圖)
邊吹邊賣
重倉科技股的木頭姐是特斯拉最堅定的支持者之一,在特斯拉股價跌至谷底的2022年,她曾多次站出來幫馬斯克說話。
ARK給特斯拉的目標價也相當之高。4月份,在特斯拉交出一份平平無奇的季報之后,ARK給特斯拉定下了2027年達到2000美元的超高目標價,是比華爾街分析師平均預期的10倍多。
ARK報告顯示,該機構相信特斯拉未來的自動駕駛出租車業(yè)務線將能極大驅動公司增長,到2027年,自動駕駛出租車將貢獻58%的預期企業(yè)價值和45%的預期EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤);根據(jù)ARK的模型,到2027年的特斯拉年營收將達到1萬億美元,其中6000億美元來自汽車銷售。邊際收入增長遠低于自動駕駛出租車。
截至周五收盤,特斯拉股價為260美元,要想實現(xiàn)木頭姐的目標價格,還需要再漲700%,平均來看,從現(xiàn)在到2027年,特斯拉每年都需要創(chuàng)造66%的收益率。
既然相信特斯拉的未來是星辰大海,木頭姐為什么要減倉?
可能只是為了降低波動性
有市場分析指出,木頭姐減持特斯拉可能只是為了降低波動性。
特斯拉股票當前占ARK Innovation ETF凈值的11%以上。據(jù)巴倫周刊撰文稱,當某個個股持倉占凈值比例超過10%時,木頭姐就傾向于進行減倉。因此,她后續(xù)可能還會繼續(xù)拋售一部分特斯拉股票。
ARK Innovation ETF持股相對集中,該基金僅持有30只股票,前十大重倉股占投資組合的62%左右。
畢竟,木頭姐在去年就因為沒有準確擇時,面臨大幅回撤。2022年,ARK Disruptive Innovation ETF(ARKK)總虧損接近67%,成為美國市場230多只活躍交易的多元化ETF中跌幅最大的一個,超標普500跌幅3倍。
經(jīng)歷過如此虧損、被投資者罵慘之后,開始下決心好好做降低波動性,也是意料之中的事情。