融創(chuàng)中國境外債務(wù)重組迎來重大進(jìn)展。

3月28日晚，融創(chuàng)發(fā)布公告，針對90.48億美元的境外債務(wù)重組，已與境外債權(quán)人小組訂立重組支持協(xié)議，擬就境外重組方案向現(xiàn)有債務(wù)持有人尋求更廣泛的支持。從披露的境外重組方案來看， 融創(chuàng)將約百億美元的境外債務(wù)分為降杠桿、留債展期兩大板塊進(jìn)行重組，其中降杠桿計劃目標(biāo)約30億美元。

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降杠桿計劃分三項實施

根據(jù)融創(chuàng)中國公告，降杠桿計劃分三項實施：

第一，融創(chuàng)擬發(fā)行10億美元的可轉(zhuǎn)換債券，所有計劃債權(quán)人有權(quán)在重組生效日起的12個月內(nèi)，以每股20港元將其持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國普通股，如選擇不轉(zhuǎn)股，則留債9年期，公司需支付1%-2%的票息。

第二，發(fā)行五年期強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，預(yù)計規(guī)模17.5億美元，債權(quán)人可選擇在期初、周年、約定觸發(fā)機(jī)制達(dá)成等不同條件下登記轉(zhuǎn)股，到期日尚未行使轉(zhuǎn)股權(quán)的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，將全部轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國普通股。

第三，債權(quán)人也可選擇將現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)投資持有的融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)，交換價格為60個交易日加權(quán)平均股價的2.5倍，同時不得低于每股17港元，規(guī)模上限約4.49億股，約占融創(chuàng)服務(wù)已發(fā)行總股數(shù)的14.7%。

就剩余債務(wù)，融創(chuàng)將發(fā)行新的以美元計價的公開票據(jù)進(jìn)行置換。債權(quán)人將獲得最多八檔新票據(jù)，分別于重組后的2年至9年到期，對于第一、第二檔債務(wù)（初始期限分別為兩年和三年），融創(chuàng)有權(quán)選擇將到期日延長1年，這也意味著公司三年內(nèi)無剛性還款壓力，票息介于5%-6.5%之間。

已達(dá)成協(xié)議

融創(chuàng)方面表示，公司與債權(quán)人小組已就重組條款達(dá)成協(xié)議，重組的成功需要廣泛的支持，懇請未簽署重組支持協(xié)議的所有現(xiàn)有債務(wù)持有人盡快加入重組支持協(xié)議。

未來七年左右，集團(tuán)連同其合營及聯(lián)營公司的開發(fā)項目預(yù)期產(chǎn)生現(xiàn)金流總額約為3200億元，其中有約20%可用于境外實體償債。未來七年或更長時間內(nèi)，融創(chuàng)將視市場情況出售部分資產(chǎn)，預(yù)計將使集團(tuán)的整體流動性增加約600億元。

3月23日晚間，融創(chuàng)中國發(fā)布盈利警告。公告顯示，預(yù)計2022年上半年公司擁有人應(yīng)占虧損在180億元至190億元之間。 2022年全年，融創(chuàng)中國擁有人應(yīng)占虧損在270億元至280億元之間。

融創(chuàng)中國稱，2022年上半年及2022年度虧損主要由于受房地產(chǎn)市場下行及新型冠狀病毒疫情的影響，工程進(jìn)度減緩，物業(yè)交付面積減少，2022年上半年及2022年結(jié)轉(zhuǎn)的收入大幅下降，同時也導(dǎo)致資本化利息減少而費用化利息增加；物業(yè)項目銷售價格不及預(yù)期，2022年上半年及2022年度結(jié)轉(zhuǎn)的物業(yè)項目毛利率下降；對物業(yè)項目及其他若干資產(chǎn)計提減值撥備等綜合因素所致。

截至2023年2月底，融創(chuàng)中國累計實現(xiàn)合同銷售金額約180.9億元，累計合同銷售面積約140.1萬平方米，合同銷售均價約12910元/平方米。