日前，CIC灼識咨詢發(fā)布的《2023中國儲能行業(yè)藍(lán)皮書》顯示，儲能行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，商業(yè)儲能配套方案日趨完善，能夠適配下游多場景需求，提供多種解決方案，市場整體潛力巨大。

華安證券測算，2023年儲能累計裝機(jī)量將達(dá)到32.6GW，儲能系統(tǒng)國內(nèi)市場規(guī)模將達(dá)千億元。

但這一市場還沒有出現(xiàn)絕對的龍頭企業(yè)。

(資料圖片)

破解新能源困局，電化學(xué)儲能是方向

“碳中和”自2020年提出后已成為我國長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，2030年碳達(dá)峰，2060年碳中和，以新興低碳清潔能源作為電力供應(yīng)核心的能源結(jié)構(gòu)成明確趨勢。

隨著頂層設(shè)計逐步完善，實施規(guī)劃逐步落地，我國新能源裝機(jī)總量占比將不斷攀升。根據(jù)碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)，預(yù)計至2030年碳達(dá)峰時，新能源裝機(jī)總量占比將達(dá)到53%，超過傳統(tǒng)能源；至2060年碳中和時，新能源的裝機(jī)總量占比將達(dá)到87%，成為最主要的電力來源。

不過，很多新能源形式存在諸多問題。由于風(fēng)電和光伏日內(nèi)分布的不穩(wěn)定性和隨機(jī)性，其供電過程存在波動性和間歇性。其次，風(fēng)能、光伏的地區(qū)分布不均使我國部分地區(qū)的供電遠(yuǎn)超其消納能力，存在棄風(fēng)、棄光現(xiàn)象。另外，單體用電分布零散且不規(guī)律的居民及第三產(chǎn)業(yè)用電增加導(dǎo)致了負(fù)荷波動問題。

上述問題的解決均有賴于儲能系統(tǒng)，儲能就是連接發(fā)電和用電兩端的蓄水池，將分布于電網(wǎng)的各個環(huán)節(jié)和區(qū)域。它不僅能夠通過負(fù)反饋調(diào)節(jié)平抑新能源并網(wǎng)的波動性、存儲超發(fā)電量以緩解調(diào)峰壓力，還能有效應(yīng)對尖峰供電，節(jié)省電網(wǎng)投資，也能提供電網(wǎng)慣量支撐，對新能源發(fā)電較差的調(diào)頻能力予以彌補。因此，儲能是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的必需品，行業(yè)將迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。

目前，儲能行業(yè)按照用戶類型劃分，可以劃分為商業(yè)儲能以及戶用儲能。商業(yè)儲能指大型工商業(yè)用戶側(cè)儲能系統(tǒng)，可在發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)進(jìn)行表前儲能，也可在工業(yè)園區(qū)、商業(yè)樓宇進(jìn)行工商業(yè)表后儲能，為大型用戶調(diào)峰調(diào)頻，提供與儲存電力，電池巨頭如寧德時代等均對此有重點布局。戶用儲能指小型用戶側(cè)儲能系統(tǒng)，主要與戶用光伏配合安裝，多為表后的家庭及便攜儲能，為小型用戶提供與儲存電力，例如特斯拉的Powerwall產(chǎn)品。

按儲能技術(shù)來看，目前主要儲能技術(shù)為機(jī)械類儲能。電化學(xué)儲能因其儲能響應(yīng)速度快、環(huán)境適應(yīng)性強、可進(jìn)行雙向調(diào)節(jié)和分散配置的特點，從而越來越多地投入到應(yīng)用中。其中鋰電池是目前主流，鈉離子電池及液流電池技術(shù)是目前行業(yè)研發(fā)的焦點。

商業(yè)儲能需求場景多，企業(yè)逐漸分化

商業(yè)儲能需求主要指電池技術(shù)，整體的商業(yè)儲能方案按階段可細(xì)分為包括核心儲能系統(tǒng)硬軟件方案的商業(yè)儲能解決方案，儲能站整體安裝、建設(shè)服務(wù)，和儲能站運營、管理及維護(hù)服務(wù)。

對于下游不同場景需求，商業(yè)儲能系統(tǒng)在市場上體現(xiàn)的價值也有所不同。商業(yè)儲能三大核心應(yīng)用場景為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)以及工商業(yè)儲能。在發(fā)電側(cè)場景可用于可再生能源并網(wǎng)，穩(wěn)定電力輸出，協(xié)助二次調(diào)頻；在電網(wǎng)側(cè)場景用于輔助供需實時平衡，輸配電擴(kuò)容升級，及減少電網(wǎng)阻塞；在工商業(yè)儲能場景用于電力自發(fā)自用，峰谷差價套利，及提升供電可靠性。

為適配不同應(yīng)用場景，典型儲能系統(tǒng)解決方案包括交流耦合儲能方案、直流耦合儲能方案以及分布式儲能方案，可覆蓋應(yīng)用場景包括大型風(fēng)光電站、大型光伏電站、小型工商業(yè)、光儲充電站等。

其中交流耦合儲能方案屬于集中布局儲能系統(tǒng)，易于運行管理和電網(wǎng)調(diào)度，靈活度較高，更適用于日間負(fù)載較多夜間負(fù)載較少的區(qū)域。

直流耦合儲能方案能量損耗低，設(shè)備投資少，與交流耦合方案相反，適用于負(fù)載日間少夜間多的區(qū)域，且當(dāng)負(fù)載較小而儲能已滿時，組件可以向電網(wǎng)供電。

而分布式儲能方案接入位置靈活，既可以與外部電網(wǎng)并網(wǎng)運行，也可獨立運行，是能源系統(tǒng)的必要輔助。其模塊化儲能系統(tǒng)對于不同場景具有適配性。

隨著電力市場的逐漸完善，儲能相關(guān)技術(shù)持續(xù)發(fā)展，同時上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套日趨完善，儲能市場預(yù)計仍將保持快速增長，中國儲能市場潛力巨大。2016-2021年中國電化學(xué)儲能市場規(guī)模CAGR達(dá)82.8%，當(dāng)前市場以發(fā)電側(cè)場景為主。

2021年，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年，實現(xiàn)新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3000萬千瓦以上的目標(biāo)。未來3-4年的裝機(jī)總量超過之前近10年的總增長量。

GGII調(diào)研顯示，2022年，中國儲能鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模破2000億，其中電力儲能產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模從2021年的480億元，增至2022年的1600億元。根據(jù)目前儲能系統(tǒng)的市場價格約為1.5元/wh，華安證券測算，2023年儲能累計裝機(jī)量將達(dá)到32.6GW，儲能系統(tǒng)國內(nèi)市場規(guī)模將達(dá)千億元。

目前，國內(nèi)的儲能變流器市場已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯的頭部化趨勢，但未出現(xiàn)絕對龍頭。

市場中主要有三類企業(yè)提供儲能系統(tǒng)解決方案。第一類是依托儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)品廠商，以儲能系統(tǒng)構(gòu)成器件的研發(fā)作為企業(yè)核心驅(qū)動力。這類代表性企業(yè)有寧德時代、陽光電源等。

第二類是儲能數(shù)字化企業(yè)，他們往往專注于儲能系統(tǒng)的數(shù)字化和智能化，提供儲能系統(tǒng)軟件產(chǎn)品。這類典型的企業(yè)有美克生能源、樂駕智慧能源、昇科能源、輕舟能科等。

第三類是儲能系統(tǒng)安裝建設(shè)企業(yè)，各級承包商依托儲能系統(tǒng)安裝建設(shè)，包括中國電建、中國能建等。