今年以來可轉債新債上市首日“無破發(fā)”的紀錄在今天被打破。

Wind數(shù)據(jù)顯示，市值191億元的齊魯銀行發(fā)行的80億元齊魯轉債今天上市，截至收盤，齊魯轉債跌4.87%，報95.13元，成為今年以來第一只上市首日“破發(fā)”的可轉債，也是自2021年5月24日中裝轉2上市首日跌0.19%以來，第一只上市首日跌破面值的可轉債。

(資料圖片僅供參考)

今年首只“破發(fā)”可轉債

作為一只銀行轉債，發(fā)行規(guī)模達80億元、中簽率高至0.0426%（今年以來第二高中簽率）的齊魯轉債，上市首日表現(xiàn)頗受關注。

Wind數(shù)據(jù)顯示，齊魯轉債上市開盤就低開到98.01元（面值100元），盤中稍有回彈至98.87元，但未曾站上100元面值，此后一路走低，截至收盤，跌4.87%，報95.13元。

來源：Wind

這是今年以來首只上市首日“破發(fā)”的可轉債。Wind數(shù)據(jù)顯示，在齊魯轉債上市前，今年共有141只可轉債發(fā)行，上市首日漲幅最大的為永吉轉債，漲276.16%；漲幅最小的友發(fā)轉債也有4.07%的漲幅；141只可轉債平均漲幅為29.99%。而上一次“破發(fā)”還是在一年多以前，2021年5月24日上市的中裝轉2，上市首日跌0.19%。

對于中簽者來說，中一簽可轉債（10張，1000元），在今日收盤后，按照4.87%的跌幅計算，要虧48.7元。

下修轉股價受限

頗受關注的齊魯轉債為何“破發(fā)”？

資料顯示，齊魯轉債是上市公司齊魯銀行發(fā)行的可轉債，發(fā)行總額80億元，齊魯銀行的股東配售率為43.15%，股東認可度并不高。

齊魯銀行本次發(fā)行的可轉債6年票息為14.6%，其債券到期年化收益率低于青農(nóng)轉債。此外，齊魯轉債距離6年結束期還遠，投資者不大會看重票息，關鍵還看轉股價值。

齊魯轉債的初始轉股價格為每股5.87元。截至19日收盤，齊魯銀行價格為4.17元，轉股價值為71.04元，轉股溢價率為33.91%。齊魯轉債轉股價相比現(xiàn)在的股票價格較高，股價疲軟下，銀行股下修轉債價格比較困難，投資者轉股獲利希望渺茫。

來源：Wind

值得一提的是，齊魯銀行股票總市值不到200億元，可轉債規(guī)模80億元，占比并不低，未來轉股壓力也不小。

齊魯銀行今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入84.05億元，凈利潤25.58億元，不良貸款率為1.32%，撥備覆蓋率為266.27%。