房企再融資隊(duì)伍不斷擴(kuò)大。
12月6日,綠地控股發(fā)布定增公告稱(chēng),為積極響應(yīng)相關(guān)政策,保障公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),保持流動(dòng)性合理充裕,公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票。
12月5日晚,金科股份、冠城大通、外高橋也發(fā)布公告稱(chēng),擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票。同日晚,福星股份、華發(fā)股份、嘉凱城還公布了定增預(yù)案,成為“第三支箭”后首批公布定增預(yù)案的公司。
(相關(guān)資料圖)
另外,繼陸家嘴、格力地產(chǎn)后,招商蛇口也籌劃資產(chǎn)重組。
據(jù)券商中國(guó)記者不完全統(tǒng)計(jì),自11月28日證監(jiān)會(huì)支持房企股權(quán)融資“第三支箭”射出后,截至12月6日的8天內(nèi),已經(jīng)有福星股份、世茂股份、北新路橋、新湖中寶、大名城、陸家嘴、萬(wàn)科、華夏幸福、天地源、格力地產(chǎn)、招商蛇口、華發(fā)股份、嘉凱城、金科股份、冠城大通、外高橋、綠地控股等17家A股上市房企、涉房企業(yè)響應(yīng)政策籌劃再融資。
又有多家房企擬定增
12月6日,綠地控股公告稱(chēng),為積極響應(yīng)相關(guān)政策,保障公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),保持流動(dòng)性合理充裕,公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票。
對(duì)于募資用途,綠地控股公告稱(chēng),募集資金用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè),以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等用途。本次非公開(kāi)發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%,最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。
12月5日,金科股份公告稱(chēng),為實(shí)現(xiàn)公司“四位一體、生態(tài)協(xié)同”的高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略布局,提高公司的整體資產(chǎn)質(zhì)量和核心競(jìng)爭(zhēng)力,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),緩解流動(dòng)性困難,穩(wěn)定公司財(cái)務(wù)狀況,公司擬向不超過(guò) 35 名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票,募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、棚戶區(qū)改造或舊城改造項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè),償還部分債務(wù)本息、以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金等。本次非公開(kāi)發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。
同日,冠城大通也公告稱(chēng),為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票,募集資金擬用于投資滿足公司轉(zhuǎn)型需求的業(yè)務(wù)擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)鏈上下游并購(gòu)項(xiàng)目、與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目,以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。本次非公開(kāi)發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。
另外,外高橋也公告稱(chēng),公司定位為創(chuàng)新自由貿(mào)易園區(qū)運(yùn)營(yíng)商、全產(chǎn)業(yè)鏈集成服務(wù)供應(yīng)商,致力于外高橋保稅區(qū)、外高橋港綜合保稅區(qū)和森蘭地區(qū)中心的綜合開(kāi)發(fā)建設(shè),擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票加快上述政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)建設(shè),提升公司資源獲取能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
外高橋公告稱(chēng),本次非公開(kāi)發(fā)行擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股票,募集資金擬用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金等。本次非公開(kāi)發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%,最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。
首批定增預(yù)案出爐
12月5日晚,福星股份公告定增預(yù)案,本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%,即不超過(guò)2.85億股,募集資金總額不超過(guò)13.41億元,在扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬全部用于“紅橋城K6住宅項(xiàng)目”、“紅橋城K15項(xiàng)目”及“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。
同日晚,華發(fā)股份也公告定增預(yù)案,公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票不超6.35億股,擬募集資金總額不超過(guò)60億元。其中,控股股東華發(fā)集團(tuán)承諾參與認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)30億元,且認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的28.49%。募集資金凈額擬用于鄭州華發(fā)峰景花園項(xiàng)目、南京燕子磯G82項(xiàng)目、湛江華發(fā)新城市南(北)花園項(xiàng)目、紹興金融活力城項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
另外,嘉凱城也公告定增預(yù)案,本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的對(duì)象為建軻投資共1名特定投資者,本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)約5.39億股,該發(fā)行數(shù)量上限不超過(guò)截至本預(yù)案公告日公司總股本的30%。本次發(fā)行擬募集不超過(guò)約10.25億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,用于償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
招商蛇口擬并購(gòu)重組
值得注意的是,繼陸家嘴、格力地產(chǎn)后,大型房企招商蛇口也籌劃并購(gòu)重組。
12月5日,招商蛇口發(fā)布關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的停牌公告稱(chēng),公司積極落實(shí)監(jiān)管精神,為充分發(fā)揮上市公司股權(quán)融資功能,盤(pán)活存量資產(chǎn),加快項(xiàng)目建設(shè),做強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù),改善公司資產(chǎn)負(fù)債表,促進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展,公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金。
招商蛇口公告稱(chēng),公司擬購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)包括深圳市南油(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南油集團(tuán)”)24%股權(quán)等資產(chǎn),最終確定的交易標(biāo)的以后續(xù)公告的重組預(yù)案或重組報(bào)告書(shū)披露的信息為準(zhǔn)。
南油集團(tuán)為公司控股子公司,公司間接持有南油集團(tuán)76%股權(quán),深圳市投資控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深投控”)持有南油集團(tuán)24%股權(quán),深投控為本次交易的主要交易對(duì)方。南油集團(tuán)主要持有的資產(chǎn)為其通過(guò)深圳市招商前海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司間接持有的深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“前海自貿(mào)”)股權(quán)。前海自貿(mào)在前海蛇口自貿(mào)區(qū)內(nèi)擁有優(yōu)質(zhì)的土地資源,對(duì)前海媽灣片區(qū)進(jìn)行開(kāi)發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。
12月2日,格力地產(chǎn)發(fā)布關(guān)于擬調(diào)整重大資產(chǎn)重組停牌公告,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)珠海市免稅企業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“免稅集團(tuán)”或“交易標(biāo)的”)全體股東持有的免稅集團(tuán)100%的股權(quán),同時(shí),擬向不超過(guò)35名投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金。
12月1日,陸家嘴公告稱(chēng),公司接到控股股東陸家嘴集團(tuán)通知,為積極響應(yīng)相關(guān)政策,做大做強(qiáng)公司主業(yè)、提高公司資產(chǎn)質(zhì)量,優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),提升公司可持續(xù)發(fā)展能力,陸家嘴集團(tuán)正在籌劃涉及本公司的重大資產(chǎn)重組事宜。公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式,購(gòu)買(mǎi)陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn),并募集配套資金。